[KJtimes=김봄내 기자] 비에이치[090460]와 한화솔루션[009830], 동국산업[005160] 등에 대한 증권사의 관심이 높아지고 있는 분위기다. KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등이 대표적이다. 그러면 이들 증권사는 왜 이 종목들에 관심을 가지는 것일까. 14일 KB증권은 비에이치에 대한 목표주가를 3만9000원으로 18% 상향 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 북미 고객사향 매출 전망치 상향 조정 등으로 2022년/2023년 지배주주순이익 추정치가 각각 18.9%/7.7% 상향됐다는 평가에 따른 것이다. KB증권은 비에이치의 경우 목표주가 대비 현재 주가의 상승 여력은 19%이며 2022E EPS는 컨센서스 대비 9% 높은 수준이고 이 회사의 3분기 실적은 매출액 4365억원, 영업이익 590억원으로 추정되어 분기 기준 역대 최대 실적을 달성할 것이라고 전망했다. 같은 날, NH투자증권은 한화솔루션에 대한 목표주가를 기존 5만8000원에서 7만1000원으로 22% 상향조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 그러면서 이는 신재생에너지 부문의 12개월 Forward EBITDA 전망치를 25% 상향하고 기존 셀/모듈 사업에만 국한된 점을…
[KJtimes=김봄내 기자] SK이노베이션[096770]과 LG이노텍[011070], 에스티팜[237690] 등에 대해 유안타증권과 키움증권, SK증권 등 증권사가 주목하고 있다. 이에 따라 그 이유에 대한 관심도 높아지고 있다. 1일 유안타증권은 SK이노베이션에 대한 목표주가를 37만원으로 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 배터리 자회사인 SK온㈜이 2022년 하반기부터 2023년 중요한 변곡점에 도달해 배터리 흑자전환이 매우 가까워졌다는 분석에 따른 것이다. 유안타증권은 이와 관련 SK온㈜ 100% 주주가치를 18조원에서 20조원으로 상향 조정하는데 2023년 흑자전환과 2~4조원 규모의 자금으로 재무 부담이 경감되는 것을 동시에 반영했다고 설명했다. 같은 날, 키움증권은 LG이노텍에 대한 목표주가를 기존 34만4000원에서 44만원으로 높이고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 3분기 영업이익 추정치가 시장 기대를 충족시킬 것이고 우호적인 환율 여건이 지속된다면 추정치를 상회할 가능성이 다분하다는 판단에 기인한다. 키움증권은 LG이노텍 광학솔루션의 환경 변화로서 프로 시리즈의 메인 카메라가 4800만화소로 상향돼 공급 단가가 상승
[KJtimes=김봄내 기자] 한국콜마[161890]와 현대로템[064350], 대한항공[003490] 등에 대해 유안타증권과 IBK투자증권, 한국투자증권 등 증권사가 각각 주목하고 있다. 이에 따라 그 이유에 대한 궁금증도 커지고 있는 분위기다. 30일 유안타증권은 한국콜마에 대한 목표주가를 5만8000원으로, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 이종 사업(화장품/제약) 영위, 상호간 손익이 상쇄되며 견고한 펀더멘털에도 소외됐고 하반기는 이종 사업 손익이 모두 호조세 예상됨에 따라 기업 가치 상승 전망되며 또한 현재 주가는 매력적인 밸류에이션 수준이라는 평가에 따른 것이다. 유안타증권은 한국콜마의 최근 행보는 용기 제조기업 연우 인수와 글로벌 Kolmar 상표권 인수 등 역동적인 모습을 보이고 있고 또한 향후 완공될 북미기술영업센터를 통해 기술력과 트랜드를 민첩하게 대응 함으로써 세계 최대 시장인 미국에서 역량 확대 모색하고 있어 향후 점진적 시너지 효과가 나타날 것이라고 기대했다. 같은 날, IBK투자증권은 현대로템의 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만7000원으로 상향 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가는 2023
[KJtimes=김봄내 기자] 유틸렉스[263050]와 포스코케미칼[003670], 농심[004370] 등에 대해 KB증권과 한화투자증권, 하나금융투자 등이 주목하고 있는 분위기다. 이에 따라 이들 종목에 대한 관심도 높아질 것으로 예상되고 있다. 25일 KB증권은 유틸렉스에 대해 글로벌 First 또는 Best 치료제 탄생을 기대해 본다는 분석을 내놨다. 그러면서 이 회사의 경우 특히 간암에서 많이 발현되는 GPC3를 타깃으로 하는 차세대 CAR-T치료제, 면역관문 물질 VSIG4 항체 치료제(M2 대식세포를 M1세포로 변환 가능) 등 임상‧비임상 파이프라인이 아주 매력적이라고 밝혔다. KB증권은 유틸렉스는 세계 유일의 ‘4-1BB’ 기반의 T세포 추출 배양기술을 보유하고 있고 4-1BB는 T세포 수용체 계열의 유도성 공동 자극인자로 T세포를 활성화시키며 이를 기반으로 항체 및 T세포치료제를 개발하고 있다고 부연했다. 같은 날, 한화투자증권은 포스코케미칼에 대한 목표주가를 19만5000원으로 상향하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 포스코그룹의 2차전지 소재 수직계열화 전략이 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용할 것이라는 판단에 따른 것이다.
[KJtimes=김봄내 기자] 삼강엠앤티[100090]과 한라홀딩스[060980], JW중외제약[001060] 등에 대해 유진투자증권과 IBK투자증권, 한화투자증권 등 증권사가 관심을 나타내면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 22일 유진투자증권은 삼강엠앤티에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 4만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사가 대만 하이롱 프로젝트향 해상풍력 하부구조물 6007억원 수주공시를 했는데 14MW 터빈을 지탱하는 자켓 타입으로는 글로벌 첫 제작되는 것이라는 분석에 따른 것이다. 유진투자증권은 삼강엠앤티가 아니었다면 대만 해상풍력 계획의 달성은 어려웠을 것이고 시장 선점의 효과로 이 회사는 계속 업그레이드되는 해상풍력 기술력을 구현하는 선구자가 됐다고 강조했다. 같은 날, IBK투자증권은 한라홀딩스에 대한 목표주가를 6만3000원으로, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 그러면서 2020년부터 매년 100억원의 자사주를 취득하고 있으며 금년에도 내년 4월까지 100억원을 취득할 예정으로 주가 하방경직성을 담보해 주고 있고 또한 주당 2000원의 현금배당이 올해도 이어질 예정으로 5%의 배당기대수익률이 기대된다고 밝혔다. IBK투자증권은 한라홀딩스
[KJtimes=김봄내 기자] 롯데관광개발[032350]와 휠라홀딩스[081660], 엔씨소프트[036570] 등에 대해 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사가 부정적인 시각을 나타냈다. 그 이유는 무엇 때문일까. 16일 KB증권은 롯데관광개발에 대한 목표주가를 기존 2만3000원에서 1만8500원으로 19.6% 하향 조정하고 투자의견은 매수를 제시했다. 그러면서 주요 원인으로 코로나19가 재확산되면서 외국인 관광객의 본격적인 회복 시기를 2022년 4분기에서 2023년 상반기로 이연함에 따라 2022년 영업이익 전망치를 기존 431억원에서 -340억원으로 하향한 것을 꼽았다. KB증권은 다만 롯데관광개발의 경우 서울페스타로 8월 한 달간 정부가 일본, 대만, 마카오 관광객에 대해 한시적 무비자 입국을 허용하는 등 외국인 관광객 유치를 위한 노력이 이어지고 있어 투자의견은 매수를 제시했다고 밝혔다. 같은 날, NH투자증권은 휠라홀딩스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 4만2000원과 매수를 제시했다. 그러면서 2분기 아쿠쉬네트 어닝 서프와 우호적 환율 효과로 컨센서스 상회했으나 하반기 인력 보강, 채널 재정비로 FILA 실적 가시화 쉽지 않을
[Kjtimes=김봄내 기자] 미래에셋증권[006800]과 CJ대한통운[000120], SK텔레콤[017670] 등에 대한 증권사들의 관심이 높아지고 있는 분위기다. 실제 KB증권과 NH투자증권, SK증권 등 증권사가 이들 종목에 각각 호평가를 내놓으면서 예의주시하고 있다. 그 이유는 무엇 때문일까. 10일 KB증권은 미래에셋증권에 대한 목표주가를 7500원으로, 투자의견으로 ‘홀드(Hold)’를 제시했다. 이는 이 회사의 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 2537억원으로 전망치인 1637억원 및 컨센서스를 크게 상회했다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 미래에셋증권의 항목으로는 비시가성 수익증권의 평가이익 약 1000억원이 반영된 결과로 1분기에 이어 2분기 이익의 컨센서스 상회의 원인은 비시장성 자산의 평가이익이며 2022년 상반기 주식시장 부진과 금리 급등을 감안할 때 Pre IPO 주식이나 부동산 관련 자산일 것이라고 추정했다. 같은 날, NH투자증권은 CJ대한통운에 대한 목표주가를 17만5000원으로 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 2분기 매출액 3조1369억원, 영업이익 1161억원을 기록하면서 시장컨센서스 상회했고 지배지분순
[KJtimes=김봄내 기자] 롯데케미칼[011170]에 대한 증권가의 부정적 시선이 확산되는 모양새다. 실제 8일 NH투자증권과 유진투자증권, 유안타증권 등 증권사들은 이 종목에 대한 부정적 의견을 제시해 눈길을 끌었다. 그러면 이들 증권사가 이 회사에 대해 부정적 시각을 나타낸 이유는 무엇 때문일까. 이날 NH투자증권은 롯데케미칼에 대한 목표주가를 21만원으로, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 2분기 매출액 5조5000억원, 영업적자 214억원으로 적자 전환하며 시장 컨센서스를 하회했다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 롯데케미칼의 경우 첨단소재 부문은 정기보수로 인한 기회손실 160억원에도 불구하고 BPA 가격 하락에 따른 PC 스프레드 개선으로 영업이익은 전분기 대비 증가했으나 다만 Olefin 부문은 부정적 래깅 효과 및 정기보수에 따른 기회손실(400억원)로 영업적자가 확대됐다고 분석했다. 같은 날, 유진투자증권은 롯데케미칼에 대한 목표주가를 기존 24만원에서 17% 하향한 20만원으로 낮추고 투자의견은 매수를 유지했다. 그러면서 기존 전망보다 화학 시황의 구조적 불황이 장기간 지속된다고 가정했고 2022~2023 년 실적
[KJtimes=김봄내 기자] SK가스[018670]에 대한 증권사들의 관심이 높아지고 있다. 실제 SK증권과 NH투자증권, 하나금융투자 등이 이 종목에 대한 호평가를 내놓고 움직임을 예의주시하고 있는 분위기다. 그러면 이들 증권사가 이 회사를 주목하는 진짜 이유는 무엇 때문일까. 3일 SK증권은 SK가스의 목표주가와 투자의견에 대해 각각 15만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사가 단기적으로는 돌아올 동절기 수요, 중장기적으로는 LNG 비즈니스의 가시화가 긍정적이라는 분석에 따른 것이다. SK증권은 SK가스의 경우 신규 투자 영역으로 진행 중인 LNG 터미널의 탱크의 신규 수요가 확보됐으며 S-oil 과의 Pre-TUA(Pre-터미널 이용 계약) 체결로 3번째 저장 탱크의 활용 가시화가 예상된다고 전망했다. 같은 날, NH투자증권은 SK가스에 대한 목표ㅛ주가를 18만원으로, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 오는 2025년까지 강화된 LPG Trading 부문으로부터 이익, 고성그린파워와 울산 GPS의 운영 수익, KET(Korea LNG Terminal)를 활용한 수소 사업 등 기존 그리고 신사업으로부터 이익이 계속해서 쌓이기 때문이라
[KJtimes=김봄내 기자] 대우건설[047040]과 아모레퍼시픽[090430], DGB금융지주[139130] 등에 대해 NH투자증권과 KB증권, 키움증권 등 증권사가 부정적인 전망을 내놔 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 29일 NH투자증권은 대우건설에 대한 목표주가를 기존 7700원에서 6500원으로 하향조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 2분기 다른 건설사와 마찬가지로 건축자재 가격 인상 등 일회성 비용으로 주택 부문 원가율은 훼손돼 시장의 급격한 변화 없이 하반기 주택 부문의 정상화를 기대하기 어려운 상황이라는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 대우건설의 목표주가를 하향하는 이유는 하반기 주택 부문의 원가율 상승 이슈와 부동산 경기 악화 우려 등을 반영해 건설부문에 적용하는 12개월 이동 평균 EBITDA 추정치를 7489억원(기존 8748억원)으로 14% 하향하고 EV/EBITDA 배수를 3.5배(기존 3.7배)로 낮췄기 때문이라고 밝혔다. 같은 날, KB증권은 아모레퍼시픽에 대한 목표주가를 18만원으로 10% 하향조정하고 투자의견은 매수를 유지했다. 이는 이 회사의 경우 2분기 실적 쇼크로 인해 투자 심리 악화가 불가피할…
[Kjtimes=김봄내 기자] 증권가에서 한미약품[128940]과 현대제철[004020], 삼성카드[029780] 등에 대해 높은 관심과 기대감을 나타내고 있다. 실제 SK증권과 미래에셋증권, 키움증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 대한 청신호를 담은 보고서를 내놨다. 그러면 그 이유는 무엇 때문일까. 27일 SK증권은 한미약품에 대한 목표주가를 37만원으로, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 실적은 과거 R&D 비용 집행으로 이익이 저조했으나 2022년부터는 국내 실적 턴어라운드 및 북경 한미 고성장세로 호실적을 기록 중이라는 분석에 따른 것이다. SK증권은 한미약품의 경우 하반기에도 이러한 추세는 이어질 전망이며 특히 올해 하반기에는 R&D 투자에 대한 결실을 맺는 시기인 것으로 판단되어 전통 제약사 중에서 가장 선호한다고 밝혔다. 같은 날, 미래에셋증권은 현대제철의 목표주가를 6만원으로, 투자의견으로는 매수를 유지했다. 이는 이 회사의 경우 견조한 실적이 지속되고 있음에도 불구 주가는 4월 이후 25% 하락했으나 이는 선행성이 큰 중국 철강 가격의 하락 영향으로 주가는 이익 감소를 이미 선반영했다는 판단에 기인한다. 미래에셋
[KJtimes=김봄내 기자] 기아[000270]에 대한 증권사의 관심이 뜨겁다. NH투자증권과 유진투자증권, 하나금융투자 등 증권사가 대표적이다. 이들 증권사는 이 회사에 대해 청신호가 켜졌다면서 긍정적인 분석보고서를 제시했다. 그러면 이들 증권사는 어떤 점에서 희망을 보았을까. 25일 NH투자증권은 기아에 대한 목표주가를 11만5000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 단기적으로는 반도체 수급 개선에 따른 생산회복으로 양호한 실적 가시성과 중장기적으로는 제품 경쟁력 개선, 선진 시장에서의 시장점유율(M/S) 상승에 따른 브랜드 위상강화가 기대된다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 기아의 경우 매크로 불확실성 존재하지만 양호한 수요(백오더)가 유지되고 있어 하반기 생산 안정화 과정에서 판매 및 실적 개선 추세 지속될 것으로 예상되고 생산회복 과정에서 제품믹스 개선 기대되는데 백오더에서 카니발, 쏘렌토 등 ASP(평균판매가격)가 높은 차종이 다수 포진되어 있기 때문이라고 진단했다. 같은 날, 유진투자증권은 기아에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 12만5000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 이익 개선 추세 하반기 완만해질 가능성 있으나
[KJtimes=김봄내 기자] SK텔레콤[017670]과 에코프로비엠[247540], 쌍용C&E[003410] 등에 대해 SK증권과 유진투자증권, 한화투자증권 등 증권사가 주목하고 있는 분위기다. 이에 따라 이들 종목이 하반기에 웃을 수 있을지 관심이 모아지고 있다. 18일 SK증권은 SK텔레콤에 대한 목표주가를 8만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 5G 가입자 증가 기조 속에 이동전화수익이 안정적으로 증가하는 가운데 경쟁사보다 빠른 중간요금제 출시로 LTE 가입자의 5G 전환, 10GB 데이터 사용자의 요금 업셀링 가능성이 높다는 판단에 따른 것이다. SK증권은 SK텔레콤의 경우 8월 출시가 유력한 SK텔레콤의 중간요금제는 기존 요금제 및 1 인당 데이터 사용량을 고려 시 LTE 가입자의 5G 전환, 10GB 사용자의 요금 업셀링 가능성이 높아 이 회사의 실적에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 분석했다. 같은 날, 유진투자증권은 에코프로비엠에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 15만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 현재까지 기술 경쟁력이 경쟁사들 대비 앞서있는 것으로 보인다는 평가에 기인한다. 유진투자증권은 에코프로비엠의 경우…
[KJtimes=김봄내 기자] CJ대한통운[000120]과 LG화학[051910], 삼성전기[009150] 등에 대해 SK증권과 유진투자증권, 미래에셋증권 등 증권사가 주목하고 있는 분위기다. 이에 따라 이들 증권사가 각각의 종목에 주목하는 이유에 대한 궁금증도 커지고 있다. 14일 SK증권은 CJ대한통운에 대한 목표주가를 15만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 코로나19로 급격하게 성장한 이커머스 시장이 엔데믹으로 침체기에 접어들었다는 부분은 동의하지만 일시적인 현상이라는 판단에 따른 것이다. SK증권은 CJ대한통운의 경우 대면 만남이 증가하면서 소비가서비스로 잠시 옮겨갔을 뿐 이커머스 소비 패턴에 익숙해진 사람들이 엔데믹 영향으로 영구적으로 이커머스를 이탈할 가능성은 낮아 보인다고 분석했다. 같은 날, 유진투자증권은 LG화학에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 77만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 주가 하락을 이끌었던 LG에너지솔루션 주가가 실적발표 이후 상승세를 지속하고 있다는 판단에 기인한다. 유진투자증권은 LG화학의 경우 하반기부터 배터리 셀 메이커들의 수익성 부각, 지분 가치도 주가에 긍정적 영향을 줄 것이며…
[KJtimes=김봄내 기자]증권사들이대우건설[047040]과 CJ[001040], 기아[000270] 등에 대해 주목하고 있는 분위기다. 실제 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권등은 이들 종목에 대한 기대감을 나타내는 분석보고서를 제시했다. 이에 따라 그 배경에 관심이 모아지고있다. 21일 KB증권은 대우건설에 대한 목표주가를 9000원으로, 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 불확실한 매크로 상황과 원자재 가격 상승發 실적 부진 우려로 건설업종 주가는 부진하나 다만 부진한 업종주가 속에서도 이 회사의 상대적인 투자포인트가 부각될 수 있는 상황이라는 분석에 따른 것이다. KB증권은 대우건설의 경우 시장의 관심이 높아지고 있는 원전 및 LNG 설비에 대한 트랙레코드가 많고, 해외수주에 있어 현대건설과더불어 플랜트와 인프라 부문 사업을 균형 있게 추진해오고 있기 때문에 주택관련 정부의 정책방향과 효과가 본격적으로 확인되는 시점 전까지 업종 내에서좋은 선택지가 될 수 있다고 판단했다. 같은 날, NH투자증권은 CJ의 목표주가와투자의견에 대해 각각 9만5000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 9조6534억원과 5897억원으로시