[kjtimes=김한규 기자] NH농협금융이 우리투자증권 패키지 인수에 뜻밖의 암초를 만났다.
지난 24일 우선협상대상자 선정이 마무리 되면서 순조롭게 인수될 것이라는 전망이 우세했지만 우리금융지주 이사회 승인 과정에서 ‘매각조건 개선하는 데 의견을 같이했다’는 단서 조항에 따라 가격 재협상 가능성이 높아졌기 때문이다.
여기에 우리금융은 25일 차순위협상대상자로 KB금융을 선정하면서 압박 수위를 높였다.
우리금융 이사회는 “지난 24일 패키지 일괄 매각과 개별 매각의 가능성, 장·단점, 법률적 이슈 등을 심도 있게 검토했다” 며 “추후에라도 협상을 통해 우리투자증권과 우리저축은행 매각조건을 개선해야 한다는 데 의견을 같이했다”고 말했다.
이어 “협상 결과가 만족스럽지 않을 경우를 대비해 우리자산운용은 미래에셋자산운용을, 우리투자증권 패키지는 KB금융지주를 차순위협상대상자로 선정한다”고 밝혔다.
이에 따라 우리금융은 우선협상대상자의 확인 실사와 계약체결 과정에서 우리투자증권·저축은행·우리자산운용의 매각 가격 인상을 시도할 가능성이 높아졌다. 아울러 만약 협상이 결렬될 경우 차순위협상자인 KB금융과 미래에셋자산운용에 매각될 가능성도 배제할 수 없다.
특히 우선협상대상자 선정 후 확인실사를 통해 매각가격이 감소하는 것이 일반적인데 이번처럼 매각자가 우선협상대상자 선정과 함께 매각 조건 개선을 요구하는 것은 흔치 않다는 것이다.
금융권 일각에서는 이를 두고 통상적인 단서 조항이 아닌 만큼 우리금융이 헐값 매각 시비와 배임 논란으로 진통을 겪어온 것을 의식한 움직임으로 지적하고 있다.
당초 우리저축은행 인수와 정상화 과정에서 2000억원이상을 투입했으나 NH농협금융은 400억원만 제시했으며 이번 우리투자증권 입찰에서도 KB금융보다 작은 금액을 제시해 헐값 매각 논란에서 자유로울 수 없기 때문이다.
증권업계 관계자는 “이번 우선협상대상자 선정이 일괄 매각 원칙에 따라 정해진 만큼 특별한 변동이 없는 한 NH농협금융이 그대로 인수할 확률이 높다”며 “다만 이번 추가 조항은 개별 우리투자증권·생명·저축은행 계열사별 소폭의 가격조정 수준에서 그칠 것” 이라고 전망했다.
