[KJtimes=장우호 기자]KB국민은행(은행장 윤종규)은 19일 5억 달러 규모의 5.5년 만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 이날 KB국민은행에 따르면 발행금리는 2.979%이며 미국국채 5년물 금리에 115bp를 가산한 수준이다. 이번 발행은 지정학적 리스크에도 불구하고 절대금리 기준 최저금리 수준으로 자금을 조달했다는 데 의미가 크다. 만기 5.5년으로 5년 대비 기간 프리미엄을 감안하면 이번 발행이 올해 시중은행 발행물 중 최저 수준의 고정금리로 평가된다.
투자자 구성을 살펴보면 지역별로는 아시아 71%, 유럽 18%, 미국 11% 순으로 많았으며 투자기관별로는 은행 및 중앙은행 55%, 자산운용 및 보험 29%, 기타 기관이 16%를 차지했다. 발행규모의 2.2배인 총 11억달러 규모의 주문을 확보한 것은 최근 대북 리스크가 고조된 상황에도 불구하고 해외 투자자들이 한국물 채권에 대해 재신임을 한 것으로 풀이된다.
이번 발행은 Citigroup, COMMERZBANK, ING, J.P. Morgan, MUFG, SGCIB에서 주관했으며 KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
KB국민은행 관계자는 “북한 핵실험 이후 국내 시중은행의 첫 번째 선순위 채권 발행으로 침체됐던 한국물 시장이 다시 활기를 띨 것으로 기대된다”며 “KB국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도가 투자자들에게 높은 관심을 받았다”고 말했다.
