[Kjtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]과 현대백화점[069960]에 대해 KB증권과 NH투자증권이 각각 주목하면서 그 배경에 관심이 모아진다. 31일 KB증권은 한국전력[015760]에 대한 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로, 목표주가를 3만7000원에서 4만5000원으로 각각 상향 조정했다. 이는 전기요금이 인상될 가능성이 있다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 지난해 줄어든 한국전력 영업이익의 69.7%는 국제 에너지 가격 상승이 원인이었으며 친환경 발전정책 영향은 미미했고 정부가 국제 에너지 가격 상승분을 전기요금에 반영하겠다고 발표해도 이상하지 않은 상황이라고 밝혔다. 같은 날, NH투자증권은 현대백화점에 대해 업황이 양호하고 면세점 기대감도 유효하다며 ‘매수’를 추천했다. 아울러 현재 주가는 올해 예상 주가수익비율(PER) 9.1배 수준으로 유통업종 중 가장 낮은 수준이라며 목표주가 13만5000원을 유지했다. NH투자증권 현대백화점은 오는 11월 무역센터점 8∼10층에 면세점을 오픈할 예정인데 기존에는 강남권 면세점이 롯데월드타워점, 롯데코액스점 뿐이었지만 올해 현대와 신세계 면세점이 추가됨에 따라 강남권에도 면세점 클러스터가 형성돼
[KJtimes=김승훈 기자]넥센타이어[002350]와 컴투스[078340]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 30일 NH투자증권은 넥센타이어에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 하반기 체코공장 가동 등에 따른 성장 잠재력 확대가 기대된다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 넥센타이어의 목표주가에 대해 기존 1만6000원에서 1만4500원으로 내리고 주력시장인 북미시장 부진에 따른 이익 전망치 변경을 반영한 것이라고 설명했다. 그러면서 북미시장 부진이 이어지고 있지만 매출 감소율은 축소 중이라며 현재 주가는 지난 3년간 박스권 하단부로 추가 주가 하락 위험은 크지 않을 것이라고 전망했다. 같은 날, 한국투자증권은 컴투스의 목표주가를 24만원으로 기존보다 14.3% 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사가 신작 ‘스카이랜더스 모바일’의 흥행으로 실적 개선이 예상된다는 분석에 기인한다. 한국투자증권은 2분기 중으로 계획된 클로즈베타테스트(CBT) 결과도 기업 가치에 긍정적으로 작용할 것이라며 1분기에 부진했던 서머너즈워 또한 4주년 이벤트 등으로 견고한 매출 수준을 유지할 것이라고 전망
[KJtimes=김승훈 기자]한국금융지주[071050]와 LG이노텍[011070]에 대해 키움증권과 IBK투자증권이 각각 목표주가를 ‘상향’했다. 이에 따라 그 배경에 관심이 쏠린다. 30일 키움증권은 한국금융지주의 목표주가를 11만원에서 13만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 사업영역 다각화에 따른 수익성 제고가 기대된다는 분석에 따른 것이다. 키움증권은 한국투자증권 내 각 사업부문의 경우 업계에서 상위권의 실적을 달성하고 있고 자회사와 시너지 효과를 내고 있으며 특히 한국투자파트너스와 운용사는 자산을 운용해 수익을 창출할 뿐 아니라 증권사의 자산관리(WM)본부와 연계해 상품 소싱 역할을 하고 있다고 설명했다. 같은 날, IBK투자증권은 LG이노텍의 목표주가를 기존 17만원에서 19만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 경우 하반기부터 실적이 큰 폭으로 개선될 것이라는 분석에 기인한다. IBK투자증권은 LG이노텍 실적의 경우 2분기에 연중 최저치를 기록한 뒤 하반기부터는 급격히 호전될 전망이며 해외 거래선의 신제품 출시 영향으로 7월부터 본격적인 물량 공급이 시작될 것이라고 내다봤다. 김태현 키움증권 연
[KJtimes=김승훈 기자]현대일렉트릭[267260]과 경동인베스트[012320]에 대해 KB증권과 하나금융투자가 각각 남북경협 기대주로 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 29일 KB증권은 현대일렉트릭의 목표주가를 기존 10만원에서 11만2000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 남북관계 개선에 따른 북한 송배전 인프라투자 증가 기대감을 반영했다고 설명했다. 현대일렉트릭의 올해 1분기 연결기준 매출액은 지난해 같은 기간보다 6.2% 감소한 4301억원, 영업손실은 308억원으로 적자 전환했다. KB증권은 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치에 미치지 못했다면서도 하반기부터는 조선사와 중동으로 향하는 물량 증가 등에 힘입어 점진적인 실적 개선이 가능할 것"이라고 예상했다. 같은 날, 하나금융투자는 경동인베스트에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 11만5000원을 새로 제시했다. 이는 이 회사가 실적 개선과 남북 경협 수혜가 기대된다는 분석에 따른 것이다. 하나금융투자는 경동인베스트의 올해 연간 연결기준 매출액과 영업이익을 지난해 같은 기간보다 21.4% 증가한 2369억원과 63.3% 늘어난 594억원으로 각각 전망했다. 정동익·장문준
[KJtimes=김승훈 기자] LIG넥스원[079550]이 올해 실적 개선과 수주 증가가 예상된다는 분석이 나왔다. 29일 NH투자증권은 LIG넥스원에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만4000원을 유지했다. 그러면서 한국형 미사일방어체계의 핵심이 되는 유도무기 독점 기업으로 현재 기업가치 저평가 구간에 있으며 실적개선과 수출 확대로 기업가치가 점진적으로 오를 수 있을 것이라고 분석했다. NH투자증권은 대포병 탐지레이더, 함대지유도무기, 공대지유도무기 등 국내 양산 수주가 증가하는 가운데 중동, 인도 등 유도무기 수출 물량의 수주도 증가할 것이라면서 특히 중동 지역으로 무기수출 기회가 확대될 것이라고 내다봤다. 유재훈 NH투자증권 연구원은 “현재 주가는 실적 부진과 남북관계 개선에 따른 방위산업 위축 우려로 연초 고점보다 22.7% 하락한 수준”이라며 “지난해 4분기 신규 개발사업과 관련된 충당금 손실이 800억원을 기록하며 주가가 급락했다”고 설명했다. 유 연구원은 “올해 1분기에는 매출 3759억원, 영업이익 85억원을 달성하며 흑자 전환했고 과거보다는 다소 부진하지만 흑자 전환하며 안정화하는 모습”이라면서 “올
[KJtimes=김승훈 기자]뷰웍스[100120]가 올해 1분기에 부진한 실적을 기록했다는 분석이 나왔다. 28일 하이투자증권은 뷰웍스에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견을 ‘중립’으로 낮추고 목표주가도 기존 5만1000원에서 3만7500원으로 하향조정했다. 그러면서 기존에 독과점 시장이었던 만큼 매출 확대에는 시간이 필요해 보인다고 지적했다. 하이투자증권은 당분간 과거와 같은 성장세는 기대하기 어려울 것이라며 최근 주가는 실적 우려로 연초보다 15% 정도 하락했는데 당분간 주가가 상승할 여력은 제한적인 만큼 보수적으로 접근해야 한다고 제안했다. 정원석 하이투자증권 연구원은 “국내 업체들의 유기발광다이오드(OLED) 신규 투자가 줄면서 산업용 이미징 카메라 부문 매출이 지난해 같은 분기보다 32% 줄었고”며 “인건비 부담이 늘어나면서 영업이익률도 3년 만에 20%를 밑돌았다”고 분석했다. 정 연구원은 “올해 초 동영상용 X레이 센서(디텍터)를 개발 완료하고 현재 여러 업체와 공급 협의를 진행 중”이라면서 “동영상용 X레이 센서는 지금까지 상용화에 성공한 업체가 두 곳뿐이어서 하반기부터는 주요 고객사와 공급 계약을 맺는 경우 매출이 확대될
[Kjtimes=김승훈 기자]컴투스[078340]와 신흥에스이씨[243840]가 각각 신한금융투자와 유진투자증권에게 주목을 받으면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 28일 신한금융투자는 컴투스의 목표주가를 20만원에서 23만5000으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 탄탄한 기존 게임 매출과 신작 기대감으로 밸류에이션(주가 가치평가) 상승기에 접어들었다는 분석에 따른 것이다. 신한금융투자는 컴투스의 목표주가를 기존 대비 17.5% 올렸는데 신작 게임 출시 일정이 다가와 그에 따른 기대감을 반영했다고 설명하면서 서머너즈워 등 기존 게임 매출이 여전히 견조한 점도 긍정적이라고 평가했다. 같은 날, 유진투자증권은 신흥에스이씨에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 4만원에서 4만5000원으로 12.5% 올렸다. 이는 이 회사가 글로벌 배터리 수요 강화로 실적이 개선될 것이라는 분석에 기인한다. 유진투자증권은 에너지저장장치(ESS)용 캡어샘블리의 판매도 급증하고 있으며 폴크스바겐·BMW의 전기차 증산만으로도 공급이 빠듯한데 ESS까지 수요가 늘어났는데 배터리가 모든 에너지원의 기본이 되는 시대가 열려 신흥에스이씨의 성장이 돋보인다고 진
[Kjtimes=김승훈 기자]셀트리온헬스케어[091990]에 대해 신한금융투자와 하나금융투자 등 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 모아진다. 25일 신한금융투자는 셀트리온헬스케어의 목표주가를 11만원에서 12만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사의 올해 연간 실적이 큰 폭으로 증가할 것이라는 분석에 따른 것이다. 신한금융투자는 셀트리온헬스케어의 경우 영업이익도 47.6% 늘어난 2268억원에 달하고 영업이익률은 지난해 수준인 16.7%가 될 것이라고 예상했다. 같은 날, 하나금융투자는 셀트리온헬스케어에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만원을 유지했다. 이는 이 회사의 경우 상반기보다 하반기가 더 기대된다는 분석에 기인한다. 하나금융투자는 트룩시마도 유럽에 성공적으로 안착하며 시장을 빠르게 점유하고 있으며 허쥬마까지 점유율을 확대한다면 올해 셀트리온헬스케어 매출의 20∼25% 비중을 차지할 수 있을 것이라고 내다봤다. 배기달 신한금융투자 연구원은 “셀트리온헬스케어의 올해 매출액은 1조3541억원으로 지난해보다 47.0% 증가할 것”이라며 “램시마 매출이 성장을 지속하는 가운데 트룩시마와 허쥬마의 매출 증가가 본격화할
[Kjtimes=김승훈 기자]한솔케미칼[014680]이 올해 역대 최대 실적을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 25일 이베스트투자증권은 한솔케미칼에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목에 대한 목표주가를 9만5000원에서 10만원으로 5.3% 올리는 한편 ‘매수’ 투자의견도 유지했다. 이베스트투자증권은 한솔케미칼이 증설 등으로 오는 2019년 이후까지 실적 성장이 기대되는 가운데 올해 순이익 기준 주가순수익비율(PER)은 10.6배 수준으로 밸류에이션(가치평가) 매력도 있다고 평가했다. 같은 날 신한금융투자는 한솔케미칼의 목표주가를 기존 9만7000원에서 10만4000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기 시장 기대에 못 미치는 실적을 내겠으나 2분기부터 개선세를 보일 것이라는 분석에 따른 것이다. 신한금융투자는 주요 고객사의 반도체·디스플레이 라인 가동률 상승에 따른 이익 증가세 본격화, 고마진 제품 중심 구성에 따른 수익성 개선 지속, 올해 예상 주가수익비율(PER) 12.0배로 과거 3년 평균 17.5배 대비 저평가 상태 등 요인이 투자 포인트라고 밝혔다. 어규진 이베스트투자증권 연구원은 “한솔케미칼의 2분기 매출액과 영업
[KJtimes=김승훈 기자]GS건설[006360]과 NH투자증권[005940]에 대해 KB증권과 유안타증권이 각각 주목하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 24일 KB증권은 GS건설에 대한 목표주가를 기존 4만4000원에서 5만8000원으로 31.8% 올렸다. 이는 이 회사가 올해 하반기에 해외사업을 강화할 것이라는 전망에 따른 것이다. KB증권은 GS건설을 업종 최선호주로 제시하며 본격적인 순이익 개선이 이뤄지고 있고 하반기부터 해외수주 파이프라인이 증가할 것으로 기대되며 연말부터 냐베 신도시 등 베트남 개발사업도 본격화할 수 있다고 밝혔다. 같은 날, 유안타증권은 NH투자증권의 발행어음 업무를 허용하는 단기금융업 인가안이 전날 증권선물위원회를 통과했다며 발행어음은 NH투자증권의 미래 신규 수익원으로서 긍정적 요인이 될 것이라고 평가했다. 유안타증권은 발행어음 업무가 당장 올해 이익에 기여하는 바가 크진 않겠지만 향후 높은 이익을 창출할 것이라며 올해 NH투자증권의 발행어음 조달금리는 1년 기준 2.4%, 평균 2.2~2.3% 수준이 될 것이라고 예상했다. 장문준 KB증권 연구원은 “1분기 잠정실적 발표 이후 이익 안정화로 빠른 주가 상승이 이어졌다”
[KJtimes=김승훈 기자]한진중공업[097230]이 수주 부진으로 수익성 개선에 시간이 필요할 것이라는 전망이 나왔다. 24일 신영증권은 한진중공업에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 낮추고 목표주가는 제시하지 않았다. 신영증권은 한진중공업의 올해 예상 매출액의 경우 1조6969억원으로 지난해보다 30.8% 감소할 것이라며 해외 조선소가 안정적으로 적자 기조에서 벗어날 만한 수주 업황이라고 볼 수 없고 현재 주가도 내년 추정 순자산 대비 1배에 근접한 수준이어서 충분한 가치 평가를 받고 있다고 진단했다. 엄경아 신영증권 연구원은 “올해 1분기 매출액은 5033억원으로 지난해 같은 분기보다 12.0% 감소했지만 영업이익은 216억원 흑자였는데 이는 인천북항 토지를 매각한 영향”이라며 “사업부문별로는 조선, 건설공사 부문이 모두 영업적자를 기록했다”고 분석했다. 엄 연구원은 “필리핀 수빅 조선소는 중·대형선을 연간 약 15척 생산할 수 있는 능력이 있지만 3월 말 기준 수주잔량은 상선 14척 수준에 그치는 것으로 파악된다”면서 “외자 유치를 시도하고 있지만 단기간에 성사될 가능성은 제한적”이라고 판단했다. 한편
[Kjtimes=김승훈 기자]롯데푸드[002270]와 스튜디오드래곤[253450]에 대해 NH투자증권과 신한금융투자 등 증권사가 각각 목표주가를 상향조정했다. 이에 따라 그 이유에 관심이 모아진다. 23일 NH투자증권은 롯데푸드의 목표주가를 70만원에서 85만원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 이익률 개선 가능성이 커졌다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 롯데푸드의 올해 매출액과 영업이익은 각각 1조8796억원과 771억원으로 전망되며 매출 증가 폭은 크지 않지만, 주요 사업 부문의 마진 개선 가시성이 높아졌다고 분석했다. 같은 날, 신한금융투자는 스튜디오드래곤의 목표주가를 11만8000원에서 13만2000원으로 11.9% 올리고 ‘매수’ 투자의견과 미디어 업종 최선호주 관점을 유지했다. 이는 이 회사가 하반기부터 가파른 이익 증가세를 보여 연간 영업이익이 작년의 두 배로 늘어날 것이라는 분석에 기인한다. 신한금융투자는 2분기 추정치는 낮췄으나 하반기 추정치를 기존 대비 20% 이상 올렸다며 3분기부터 유례없는 이익 증가 구간에 진입해 하반기 합산 영업이익이 지난해 같은 기간 대비 346.5% 증가한 452억원에 이를 것이라고
[KJtimes=김승훈 기자]재보험사 코리안리[003690]가 숨겨진 남북 경제협력 수혜주라는 분석이 나왔다. 23일 하나금융투자는 코리안리에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 커버리지(기업 분석)를 개시하고 이 회사에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 1만6000원으로 제시했다. 그러면서 현재의 주가는 주가순자산비율(PBR) 0.6배 수준으로 역사적 하단이라고 평가했다. 하나금융투자는 북한과 미국의 제네바 합의 이후 북한에 경수로 2기 건설사업이 전개된 1994년을 사례로 들며 당시 보험료 규모가 약 900억원대로 추산되는데 1994년 국내 기업성 보험시장 규모가 1조2000억원에 불과했음을 고려할 때 상당히 큰 규모라고 설명했다. 오진원 하나금융투자 연구원은 “남북 경협과 관련해 공단, 자원, 항만, 철도 등 어떤 사업의 본격화를 가정하더라도 일반보험과 재보험에 미치는 승수효과는 충분히 클 것”이라면서 “미약한 국내 시장의 성장 한계를 바탕으로 해외 수재 확대를 꾀했던 코리안리에는 큰 성장의 기회”라고 분석했다. 한편 지난달 30일 코리안리는 공시를 통해 별도 기준 올해 3월 영업이익이 242억원으로 지난해 같은 기간보다 1785.3%
▲김해석씨 별세 ▲ 이명재(KJtimes 광고국 상무)씨 장인상 ▲ 5월 21일 충남 합덕장례식장 ▲ 발인 5월 23일 오전 6시 ▲ ☎ 041-363-7575
▲다산신도시지점 개설준비반장 이광우 ▲나주혁신도시지점 개설준비반장 안병찬 ▲명지지점 개설준비반장 최기영
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