[KJtimes=김승훈 기자]삼성엔지니어링이 지난 7일, 재무구조 개선을 위한 1조2000억원 규모의 유상 증자를 결의했다고 밝히면서 이 같은 결의가 주가가 미치는 영향에 관심이 쏠리고 있다. 8일 동부증권은 삼성엔지니어링의 유상증자와 이재용 삼성전자 부회장의 유상증자 참여가 주가에 긍정적 이벤트라고 평가했다. 그러면서 이 회사에 대한 목표주가와 투자의견을 종전처럼 1만6000원과 ‘시장수익률 하회’(underperform)'로 제시했다. 이 부회장은 이번 유상증자 과정에서 기존 주주의 미청약분이 발생할 경우 최대 3000억원 한도 내에서 일반 공모에 참여하기로 했다.조윤호 동부증권 연구원은 “이재용 부회장의 사재 투입으로 삼성엔지니어링의 유상증자 성공 가능성이 커졌다”며 “삼성엔지니어링의 1, 2대 주주인 삼성 SDI(13.1%)와 삼성물산(7.8%), 우리사주조합(20%)과 이재용
[KJtimes=김승훈 기자]한화테크윈[012450]의 영업이익이 최대 주주 변경의 여파로 올해 적자로 바뀔 것으로 보이지만 내년부터는 실적이 개선될 것으로 예상한다는 분석이 나왔다.7일 KDB대우증권은 한화테크윈에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자 의견 ‘매수’를 제시하면서 목표주가는 4만9000원로 유지했다.KDB대우증권은 한화테크윈의 올해 추정 영업손실은 233억원으로 전자공시시스템에서 확인할 수 있는 지난 1996년 이후 첫 영업적자“라며 ”국제통화기금(IMF) 외환 위기, 글로벌 복합 위기에도 발생하지 않은 영업적자가 날 것“이라고 전망했다.박원재 KDB대우증권 연구원은 “최대 주주 변경 이후 정상적인 영업 활동을 할 수 없었다는 것이 가장 큰 적자 전환의 이유로 판단된다”면서 “내년에는 최대 주주 변경으로 인한 혼란이 점차 해소됨에 따라 영업이익이 흑자
[KJtimes=김승훈 기자]매력이 돋보이는 낙폭과대 새내기주는 없을까.7일 NH투자증권이 최근 1년간 신규 상장 종목 가운데 낙폭이 크지만 가치평가 매력이 돋보이는 유망주 14개를 선정 발표해 눈길을 끌고 있다. 특히 최근 공모주 시장에서 지난달에만 6개 업체가 상장을 철회하는 등 한동안 뜨거웠던 투자 분위기가 식어가는 양상을 보이고 있는 가운데 발표된 것이어서 관심이 높아지는 분위기다. NH투자증권에 따르면 유망주로 꼽은 것은 케어젠[214370]과 알테오젠[196170], 하이로닉[149980], 바디텍메드[206640], 코아스템[166480], 파마리서치프로덕트 등 6개 종목이다. 이들 종목은 제약과 생명과학, 건강관리장비·서비스 업종에서 공모가를 밑도는 종목과 공모가와 비교한 상승률이 50% 이하인 종목, 최고가보다 30% 넘게 하락한 종목에 해당한다. NH투자증권은 또 나머지 업종에서 공
[KJtimes=김승훈 기자]한미약품[128940]의 목표주가가 100만원으로 제시돼 그 배경에 관심이 쏠린다.7일 KB투자증권은 한미약품의 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 100만원으로 제시했다. 이는 주가가 아직 고평가 구간에 진입하지는 않았다고 평가에 따른 것이다. 정승규 KB투자증권 연구원은 한미약품에 대한 자신의 첫 기업분석 보고서에서 “연초 대비 642.6% 상승한 한미약품 주가가 고평가 구간에 들어선 것이 아닌지 투자자의 관심이 집중되고 있다”고 지목했다.정 연구원은 “한미약품이 기술 이전한 신약의 본격적 제품 출시가 예상되는 2019년 이후에는 연간 1조원 이상의 현금 유입이 기대돼 중장기 투자처로 손색이 없는 것으로 판단된다”며 “신약 가치를 8조9000억원으로 산정했으며 영업 가치와 비영업 가치를 고려한 총 기업 가치는 10조5000억원”이라고 추
[KJtimes=김승훈 기자]SK네트웍스[001740]에 대해 삼성증권이 성장성에 대한 의문이 든다는 진단을 내놔 그 배경에 관심이 쏠린다. 4일 삼성증권은 국내 종합상사의 기업 가치는 신규 성장동력에 대한 평가에 의해 결정될 것이라며 SK네트웍스는 성장동력으로 여겨지던 면세점 사업 권리 상실로 성장성에 대한 의구심이 깊어졌다고 진단했다. 그러면서 투자의견 ‘중립’에 목표주가 6700원을 제시했다.백재승 삼성증권 연구원은 “SK네트웍스의 경우 렌터카 사업의 확장 이외에는 신규 성장사업들의 이익 기여도 확대가 단기적으로 쉽지 않아 보인다”고 분석했다.백 연구원은 그러나 다른 종합상사인 LG상사[001120]에 대해선 “범한판토스, 하이로지스틱스 인수를 바탕으로 신규 사업의 높은 실적 가시성이 기대된다”며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만5000원을 제시했다.그는
[KJtimes=김승훈 기자]CJ대한통운[000120]과 대웅제약[069620]에 대해 증권사들이 주목하고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다.4일 동부증권은 CJ대한통운에 대해 택배 부문 강세에 힘입어 매출 증가세가 지속될 것으로 전망했다. 그러면서 이 회사에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 25만원으로 유지했다.CJ대한통운은 올해 3분기 기준 택배 점유율 41%의 1위 사업자로 시장 전체 물동량보다 높은 증가율을 유지하고 있다.동부증권은 CJ대한통운의 경우 지난해 매출 증가의 핵심 역할을 해온 택배 부문 모멘텀이 올해에 이어 내년에도 이어질 것이라며 소매 판매 증가율이 한자릿수 초반에 머무르지만 온라인 판매가 여전히 20% 내외의 증가율을 보이고 있다고 설명했다.노상원 동부증권 연구원은 “온라인 쇼핑 이용자의 연령 확대와 구매 품목 다양화 등의 요인이 택배 물동
[KJtimes=김승훈 기자]포스코[005490]가 올해 4분기에 흑자전환에 성공하고 내년 순이익도 대폭 개선될 것이라는 전망이 나왔다. 3일 NH투자증권은 포스코에 대해 이 같은 전망을 내놓고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 포스코의 올해 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 15조1370억원, 6566억원으로 지난해 같은 기간보다 9.3%, 14.1% 감소할 것이나 순이익은 3942억원으로 흑자 전환할 것이라는 설명이다.변종만 NH투자증권 연구원은 “포스코의 내년 연결기준 당기순이익은 1조5166억원으로 올해보다 704.3%나 급증할 것”이라며 “내년에는 환율 영향을 제외하고 실적에 악영향을 주는 추가 일회성 요인은 없을 것”이라고 분석했다.변 연구원은 “포스코의 내년 연결 매출액은 58조1155억원으로 올해보다 2.2% 감소하나 영업이익은 2조7806억원으로 2.0% 증가할 것”이라며 “철강부문의
[KJtimes=김승훈 기자]대신증권[003540]과 LG이노텍[011070], 풍산홀딩스[005810] 등에 증권사들이 매수를 권하면서 그 배경에 관심이 쏠린다.3일 한국투자증권은 대신증권에 대해 사업 모델 변화에 따른 배당 증가가 기대된다며 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정하는 한편 목표주가는 1만7500원을 제시했다. 그러면서 증권업 외에 부실채권 관리, 저축은행이 추가되면서 실적의 하방 위험이 낮아졌다는 평가를 내놨다.한국투자증권은 대신증권의 올해 3분기 누적 연결순이익은 1178억원으로 지난해 연간의 437억원을 이미 크게 초과 달성했으며 4분기 순이익을 263억원으로 예상하므로 연간 전망치는 지난해보다 230% 늘어난 1441억원이라고 밝혔다. 이철호 한국투자증권 연구원은 “주가는 이익 성장을 반영하지 않고 있다”며 “업황이 더 개선될 여지가 적고 당분간은 증시 불확실성이
[KJtimes=김승훈 기자]한솔케미칼[014680]의 목표주가가 ‘하향조정’되면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 3일 KTB증권은 한솔케미칼의 목표주가를 종전 9만5000원에서 9만원으로 내리고 ‘매수’ 투자의견은 그대로 유지했다. 이 회사가 업황 악화로 4분기 실적이 악화될 것으로 보인다는 전망에 따른 것이다. 김양재 KTB증권 연구원은 “올해 4분기 한솔케미칼의 매출액과 영업이익 추정치를 각각 23.8%와 26.2% 내렸는데 이는 반도체 시황 악화와 퀀텀닷 TV 시장의 성장 둔화를 반영한 것”이라며 “한솔케미칼이 4분기 매출액 969억원에 영업이익 138억원을 기록할 것”이라고 추정했다.김 연구원은 “그러나 내년에는 신규 사업 부문이 한솔케미칼의 실적 개선을 이끌어갈 것으로 전망된다”면서 “내년 매출액은 올해 대비 12.6% 늘어난 4190억원, 영업이익은 18.7% 증가한 643억원이
[KJtimes=김승훈 기자]내년에도 IT업체들이 관심을 받으며 일부 업체가 상대적으로 높은 주가 수익률을 낼 것이라는 분석이 나왔다. 2일 동부증권은 이 같은 분석을 내놓고 IT 업종 내에서 삼성전자[005930], LG전자[066570], 삼성전기[009150], LG이노텍[011070] 등을 추천했다. 그러면서 스마트폰에 대해선 성장률이 올해 13%에서 내년 7%로 둔화하면서 경쟁이 치열해질 것으로 내다봤다. 권성률 동부증권 연구원은 “연초 CES가전쇼에서 올레드(OLED) 이슈가 다시 부각될 것”이라며 “TV는 내년 3% 미만 성장에 그칠 전망이나 50인치 이상 비중이 2014년 18%에서 내년 22%로 증가할 것”이라고 전망했다. 권 연구원은 “자동차와 IT융합이 내년에도 큰 화두가 될 것이고 전기차를 포함한 연비, 안정성, 편의성 삼각 축으로 자동차 전장화 추제가 더 뚜렷하다”면서 “삼성전자의 경우 주주환원 정책이 더 강화될 것이고 경기가 비관적으로 흘러갈 경우 이익 방어력이 부각될 것”이라고 진단했다. 그는 “삼성전기는 내년 구조조정 효과를 크게 기대할 수 있고 LG이노텍은 차량 부품 수주, 매출 성장성이 크게 확대되고 듀얼 카메라 도입의 가장
[KJtimes=김승훈 기자]신세계[004170]가 새로 획득한 면세점 사업을 제외하고 봐도 현재 저평가 상태에 놓여있다는 평가가 나왔다. 2일 KDB대우증권은 신세계에 대해 이 같은 평가를 내놓고 투자의견을 ‘매수’(목표주가 31만원)로 유지했다. 그러면서 면세 사업자 선정 이후 오히려 하락한 주가는 향후 면세 사업으로 인해 기대할 수 있는 실적 증가 폭에 대한 불안감을 반영하고 있다고 진단했다.이준기 KDB대우증권 연구원은 “신세계그룹의 면세 사업 조정안이 발표되어야 구체적 실적 추정이 가능하겠지만 신세계디에프가 내년 4월 시내 면세점 영업을 개시하면 2016년 4200억원, 2017년 6300억원의 매출액을 기록할 것”이라고 추정했다.이 연구원은 “신세계디에프의 실적 기여, 센트럴시티 실적 증가 등에 힘입어 내년 신세계의 연결 기준 매출액과 영업이익은 올해보다 각각 2
[KJtimes=김승훈 기자]LG화학[051910]와 만도[204320], 서울옥션[063170] 등의 목표주가가 각각 상향조정됐다. 이들 종목의 목표주가가 오른 공통적인 키워드는 ‘실적’으로 압축되고 있다. 2일 NH투자증권은 LG화학의 목표주가를 35만원에서 40만원으로 올리고 ‘매수’ 투자의견을 제시했다. 올해 4분기에도 양호한 실적을 낼 것이라는 전망이 따른 것이다. 최지환 NH투자증권 연구원은 “LG화학의 4분기 매출액은 5조1000억원으로 지난해 같은 기간보다 6% 감소하고 영업이익은 3809억원으로 65% 증가할 것”이라며 “비수기인 4분기에 화학과 정보전자의 이익은 줄 것이나 전지의 이익은 중대형 전지 출하량 증가로 개선될 것”으로 기대했다.최 연구원은 “내년 LG화학의 매출액을 올해보다 4% 늘어난 21조원, 영업이익을 20% 증가한 2조2000억원으로 각각 전망된다”며 “LG화학이 중대형
[KJtimes=김승훈 기자]종근당[185750]과 네이버(NAVER)[035420]에 대해 증권사들이 목표주가를 상향조정된해 그 배경에 관심이 쏠린다.30일 유안타증권은 종근당의 목표주가를 기존 9만3000원에서 11만원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 이 회사의 실적이 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다. 김미현 유안타증권 연구원은 “대웅제약 글리아티린(뇌기능개선제)의 국내 판권이 내년 2월에 종근당으로 넘어갈 예정”이라며 “또한 글리아티린의 매출은 지난해647억원에서 올해 3분기 누적으로는 460억원에 이르고 있고 유통재고 등을 고려해 내년 글리아티린 매출은 400억원으로 예상된다”고 분석했다.김 연구원은 “종근당은 이외에도 추가로 도입 신약의 국내 판매 계약을 체결할 가능성이 있으며 판매가 순조롭게 진행되면 내년에 매출 70000억원 달성을 목표로 할 수
[KJtimes=김승훈 기자]카카오[035720]와 KB금융지주[105560], KT[030200], 우리은행[000030] 등 인터넷은행 관련주의 주가가 당분간 긍정적으로 움직일 것이라는 전망이 나왔다. 30일 NH투자증권은 이 같은 저망을 내놓고 KT와 KB금융지주, 카카오, 인터파크에 대한 투자의견에 대해 ‘매수’를 제시했다. 반면 우리은행에 대해선 ‘보유’ 의견을 유지했다. 금융위원회는 전날 카카오와 한국투자금융지주가 주도하는 한국카카오은행 컨소시엄과 KT가 이끄는 케이뱅크 컨소시엄을 인터넷 전문은행 사업자로 예비인가 결정을 내렸다.안재민 NH투자증권 연구원은 “인터넷은행 사업은 사업자로 선정된 정보통신기술(ICT) 업체들에 금융과 결합된 새로운 사업기회를 줄 것”이라며 “새 사업모델 공유 기회를 얻었다는 점은 해당 종목의 주가와 투자 심리에 긍정적”평가했다.안 연구원은 “
[Kjtimes=김승훈 기자]삼성물산[028260]에 대해 현재 시점의 주가가 적정 수준이라는 분석이 나왔다.30일 동부증권은 이 같은 분석을 내놓고 이 회사의 목표주가 15만6000원과 투자의견 ‘보유’를 신규 제시했다. 삼성물산은 전 거래일인 27일 15만2000원에 마쳤다.조윤호 동부증권 연구원은 “삼성물산의 미래가치를 결정할 요인은 바이오와 지배구조 이슈이고 바이오를 제외한 나머지 사업부 영업가치는 8조원 내외이며 현재 시가총액의 27% 수준”이라며 “현재 시가총액은 삼성물산의 가치를 충분히 설명하고 있다”고 판단했다.조 연구원은 “옛 제일모직의 주가 흐름을 돌이켜보면 삼성물산은 삼성그룹 지배구조의 정점에 있는 기업이라는 이점이 매력적”이라면서도 “하지만 당분간 새로운 이슈를 기대하기 어렵다”고 지적했다.그는 “본격적인 실적개선은 2017년부터
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