[KJtimes=김승훈 기자]CJ헬로비전[037560]과 LG디스플레이[034220]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 7일 대신증권은 CJ헬로비전의 투자의견과 목표주가에 대해 각각 ‘매수’와 1만4000원을 유지했다. 그러면서 이 회사가 경남지역 종합유선방송사업자인 하나방송을 인수하기로 한 것과 관련, SKT와의 인수·합병(MA) 추진과 무산에 이르는 1년간의 경영 공백을 딛고 회사가 정상화됐다는 의미라고 평가했다. 김회재 대신증권 연구원은 “하나방송 가입자는 9만명으로 CJ헬로비전(410만명)의 2.2%에 해당해 이번 MA가 실적에 미치는 영향은 크지 않다”면서도 “공동 CEO 선임 등을 통해 독자성장 전략을 제시했고 내년부터는 본격적인 질적 성장을 추구할 것”이라고 전망했다. 김 연구원은 “CJ헬로비전 TV 가입자는 올 3분기에 8분기 만에 순증으로 전환했다”면서 “현재 통신사와 추진 중인 동등결합제도가 도입되면 UHD 전환이 더욱 순조롭게 진행될 것으로 보인다”고 관측했다. 그는 “동등결합제도는 통신사가 자사의 이동전화 가입자가 자사 인터넷 서비스가 아닌 케이블TV에 가입하더라도 이동전화요금을 동일하게 할인해 주는 제도
[KJtimes=김승훈 기자]롯데케미칼[011170]이 비수기인 올해 4분기에도 양호한 실적을 거둘 것으로 예상한다는 분석이 나왔다. 6일 미래에셋대우는 롯데케미칼에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 회사에 대한 목표주가를 기존 43만원에서 48만원으로 올려 잡았다. 또 투자의견 ‘매수’를 유지하면서 업종 내 최선호주로 제시했다. 박연주 미래에셋대우 연구원은 “석탄 가격 상승, 유가 반등으로 화학 스프레드(제품 가격과 생산 단가의 차이)가 확대되고 있다”며 “롯데케미칼의 4분기 영업이익은 인센티브 등 일회성 비용을 반영해도 6546억원으로 추정치인 5200억원을 상회할 것”이라고 예상했다. 박 연구원은 “성수기인 1분기에도 높은 수준의 스프레드가 지속되거나 추가 개선될 가능성이 크고 환율 상승도 긍정적”이라면서 “내년 하반기 석탄 가격 상승으로 에틸렌 시황이 강세를 보일 가능성이 커졌고 내년에는 실적 개선과 밸류에이션의 회복이 동시에 진행될 수 있다”고 전망했다.
[KJtimes=김승훈 기자]기아차[000270]가 내년에 신흥시장 공략을 강화해 실적을 개선할 수 있을 것이라는 전망이 나왔다. 6일 이베스트투자증권은 기아차에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 회사에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만7000원을 유지했다. 이베스트투자증권은 내년 기아차 실적의 핵심의 경우 중남미, 러시아, 이란 등 신흥국과 중동시장에서의 판매성과가 될 것으로 보이며 특히 이란의 경우 경제제재 종료에 따른 시장개방으로 인해 기아차의 돌파구가 될 수 있어 보인다고 진단했다. 유지웅 이베스트투자증권 연구원은 “기아차의 내년 글로벌 현지 판매 대수는 올해보다 4.8% 증가한 315만8000대를 기록할 것”이라며 “멕시코공장의 생산 계획이 올해 10만대에서 내년 28만대로 증가하는 것이 전체 판매 증가분에서 가장 많은 부분을 차지한다”고 분석했다. 유 연구원은 “기아차에서 신흥국을 포함한 ‘기타지역’이 차지하는 판매 비중이 32% 수준으로 현대차(48%)보다 낮다”면서 “멕시코공장의 미국 외 지역으로 판매루트를 확대하고 인도공장 착공이 확정되면 이 비율은 큰 폭으로 높아질 것”이라고 내다봤다.
[KJtimes=김승훈 기자]한화[000880]와 이수화학[005950]에 대해 증권사가 관심을 가지면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 6일 신한금융투자는 한화에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만7000원을 유지했다. 이는 이 회사가 로열티 수수료율 인상으로 이익 개선이 기대된다는 분석에 따른 것이다. 신한금융투자는 한화가 계열사들과 체결한 내년 브랜드 라이선스 수수료율을 반영한 내년 로열티는 1145억원으로 기존 연간 800억원 수준에서 한 단계 늘어났다고 분석했다. 임희연 신한금융투자 연구원은 “로열티 수익은 지주사가 자회사의 실제 손익 규모와 상관없이 안정적인 현금 흐름을 지속할 방법”이라며 “이를 통해 확보한 현금 창출력은 추가 사업 다각화뿐 아니라 주주가치 제고 측면에서 긍정적인 요인”이라고 판단했다. 같은 날, 교보증권은 이수화학에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만원을 유지했다. 이는 이 회사의 올해 4분기 영업이익이 시장 기대치(컨센서스)를 상회할 것이라는 분석에 기인한다. 손영주 교보증권 연구원은 “4분기 연결 기준 매출은 지난해 같은 기간보다 17.9% 증가한 3707억원, 영업이익은 114억억원으로 흑자 전환할 것으로 보인다”며 “영
[KJtimes=임영규 기자]코스닥 상장사 넥스트아이[137940]는 5일 공시를 통해 사사면세점 지분 85%(85만주)를 42억5000만원에 취득하기로 했다고 밝혔다. 사사면세점은 출자 후 계열사로 편입된다. 공시에 따르면 이는 지난해 연결기준 자기자본의 10.98%에 해당하는 규모이며 신규사업 진출을 통한 사업 다각화와 시너지 효과 확대를 위한 지분 취득이다. 한편 넥스트아이는 지난 10월 19일 공시를 통해 화장품 제조사 뉴앤뉴 주식 9만900주(지분율 20.07%)를 취득하기로 했다고 밝힌 바 있다. 당시 회사 측은 취득 목적에 대해 신규사업 진출을 통한 사업다각화 및 중국시장 진출이라고 설명했다.
[KJtimes=임영규 기자]OCI[010060]는 5일 공시를 통해 자회사 ‘OCI 솔라파워 LLC’가 미국 계열사 ‘OCI 솔라 샌안토니오 6 LLC’를 4507억원에 처분하기로 했다고 밝혔다. OCI는 이번 매각으로 확보한 재원은 재무건전성 강화에 기여할 것이고 이번 성공 경험이 새로운 시장에서 더 큰 힘을 발휘할 것이라고 설명했다. 사실 OCI가 태양광 발전사업에 본격 진출한 것은 지난 2012년 미국 텍사스주 프로젝트를 수주하면서부터다. 이 프로젝트는 텍사스가 멕시코에서 독립하면서 자유를 쟁취한 성지 ‘알라모’의 이름을 따 알라모 프로젝트라 불렸다. 이후 OCI는 2012년부터 2016년까지 총 7개의 태양광발전소를 설치했다. 특히 2015년 10월 50MW 규모의 추가 공급계약을 맺기도 했다. 이번 알라모 6 발전소의 매각으로 OCI가 미국 텍사스주 샌안토니오에 건설한 400MW 규모의 미국 최대 태양광발전소 ‘알라모 프로젝트’가 끝을 맺었다. OCI는 그동안 알라모 1, 2, 4(지분 20%)를 제외한 나머지 317MW 규모 발전소의 지분 매각을 통해 10%가량의 투자 수익을 거뒀다.
[KJtimes=장우호 기자]KB국민은행은 오는 6일부터 통장재발행 및 예금잔액증명서를 인터넷뱅킹으로 선(先)신청하고, 영업점에서 즉시 수령할 수 있는 절차를 신설키로 했다. 이와 함께 신청인의 영업점 방문이 어려운 경우 미리 대리인을 지정해 위임장과 인감증명서 없이 대리수령도 가능해진다. 5일 KB국민은행에 따르면 이 서비스는 인터넷뱅킹 접속 후 원하는 업무 선택 후 공인인증서와 ARS 추가 본인인증 등 절차를 거치면 신청 가능하다. 대리인을 지정하려는 고객은 영업점에 방문할 대리인의 생년월일과 이름 등을 함께 입력해야 한다. 이번 서비스는 위임장과 인감증명서 등 복잡한 서류 없이 대리 업무처리가 가능해져 직장인, 장애인 등 영업점 방문이 어려운 고객들로부터 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다. 특히 해외거주고객의 경우 위임장 작성을 위해 원거리에 있는 영사관까지 가야 하는 불편함도 해소됐다. 한편 KB국민은행은 이번 서비스가 금융당국이 추진하는 ‘국민체감 20大 금융관행 개혁’ 과제에 부응하고 금융거래 제출서류 간소화를 통해 고객의 금융편의를 한층 높여줄 것으로 기대하고 있다. KB국민은행 관계자는 “이번 서비스가 정착되면 업무신청 범위를 확대할 예정”이라며
[KJtimes=김승훈 기자]삼성전자[005930]와 이수화학[005950]에 대해 증권사의 관심이 높아지면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 5일 유진투자증권은 삼성전자에 대해 목표주가 210만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 화사의 올해 4분기 실적이 IT·모바일(IM) 부문의 회복세로 시장 예상치를 웃돌 것이라는 분석에 따른 것이다. 이정 유진투자증권 연구원은 “삼성전자의 4분기 매출액은 전 분기 대비 8.8% 증가한 52조400억원, 영업이익은 59.9% 늘어난 8조3100억원을 기록할 것”이라며 “가파른 환율 상승 속에서 반도체와 스마트폰 부문이 큰 폭의 성장을 주도할 것”이라고 분석했다. 이 연구원은 “3분기에 반영됐던 갤럭시노트7 판매 중단 제반 비용이 사라지고 스마트폰 판매량도 견조할 것으로 보이기 때문”이라면서 “실적 개선뿐만 아니라 그룹 지배구조 변화와 주주 이익 환원책 강화도 주가에 긍정적으로 작용할 것”이라고 판단했다. 그는 “주주가치 제고를 위한 지주회사 전환 가능성, 적극적인 배당 정책, 글로벌 전장 업체인 하만 인수와 같은 적극적인 신성장 동력 강화에 주목해야 한다”며 “현재 주가에선 매수 관점에서 접근할 것”이라고 권고했다.
[KJtimes=김승훈 기자]대한항공[003490]과 LIG넥스원[079550]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 대한 관심도 높아지고 있다. 5일 KTB투자증권은 대한항공에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 목표주가는 3만6000원으로 유지했다. 그러면서 최근 2개월간 미국 증시에서 항공 관련 종목이 24% 오르며 반등세를 보였다며 우리나라 국적 항공사 주가에도 긍정적이라고 분석했다. 이한준 KTB투자증권 연구원은 “미국과 아시아 항공 업황이 다르기는 하지만 글로벌 항공주에 대한 투자심리는 공유한다는 측면에서 극심했던 디레이팅(주가수익비율이 낮아지는 현상) 국면에서 벗어날 수 있을 것으로 본다”고 분석했다. 이 연구원은 “항공산업에 대해 오랜 기간 부정적인 견해를 견지해온 워런 버핏이 지난 3분기 미국 항공주를 편입했고 그 사실이 알려지자마자 미국 항공주 주가가 일제히 상승했다”면서 “저유가 기조가 지속되고 있는 점, 항공주의 밸류에이션이 낮아져 있다는 점 등이 그가 태도를 바꾼 이유일 수 있다”고 판단했다. 그는 “국적항공사들의 경우 11월까지 국내 여객 수요는 견조하고 물동량 회복도 지속되고 있다”며 “내년 항공 유가는 상승할 것
[KJtimes=김승훈 기자]한진칼[180640]과 원익머트리얼즈[104830]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 2일 KTB투자증권은 한진칼[180640]에 대해 투자의견 ‘강력매수’와 목표주가 2만5000원을 유지했다. 이는 이 회사의 주가가 석유수출국기구(OPEC)의 원유 감산 합의 이후 급락세를 보였지만 유가보다는 항공수요에 주목해야 한다는 분석에 따른 것이다. 신지윤 KTB투자증권 연구원은 “한진칼 주가는 유가와 원/달러 환율 상승으로 진에어와 대한항공 실적이 악화될 수 있다는 우려로 전날 급락(-5.34%)했다”며 “하지만 유가상승 리스크는 항공단가에 전가하면 축소되는 것이고 항공수요도 좋다”고 평가했다. 신 연구원은 “항공주 주가 결정의 핵심 요소는 유가나 환율보다는 항공수요이고 유가와 환율도 현재로선 크게 우려할 수준이 아니다”면서 “호텔사업의 경우 영종도와 제주도 사업 모두 잠재적 자산가치가 크다”고 판단했다. 그는 “영종도 호텔은 신축 후 투숙률이 오르지 않아 고전 중이지만 인하국제의료센터 연계 마케팅을 강화하고 내년 인천공항 터미널이 확장되면 투숙객이 증가할 것”이라고 내다봤다. 같은 날, 교보증권은 원익머트리얼즈에 대
[KJtimes=김승훈 기자]엔씨소프트[036570]의 차기 온라인 게임에 대한 시장 우려가 과도하다는 평가가 나왔다. 2일 SK증권은 엔씨소프트에 대해 이 같은 평가를 내놓고 이 회사에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 35만원을 유지했다. 최관순 SK증권 연구원은 “전날 엔씨소프트의 주가가 하루 9.9% 급락한 것은 차기 대작인 리니지 이터널의 비공개 베타테스트(CBT)에 대한 실망감이 꼽힌다”며 “하지만 이 게임의 내년 하반기 상용화까지는 충분한 시간이 있다”고 판단했다. 최 연구원은 “과거 블레이드앤소울 CBT 때에도 주가가 급락했다가 다음날 반등한 경험이 있다”면서 “오는 8일 리니지PK, 14일 리니지2레볼루션이 각각 출시가 확정된 상태이고 특히 자체개발 게임인 리니지PK가 먼저 출시되기에 엔씨소프트에 긍정적”이라고 예상했다.
[KJtimes=김승훈 기자]이마트[139480]와 고려아연[010130]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향조정’하면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 2일 흥국증권은 이마트의 목표주가를 19만원에서 23만원으로 상향 조정했다. 이는 이 회사가 인플레이션의 수혜를 볼 것으로 기대된다는 분석에 따른 것이다. 임영주 흥국증권 연구원은 “최근 주요 지표는 내년 인플레이션 회복 가능성을 높이고 있고 지난달 소비자물가는 1.3% 상승하며 3개월 연속 1%대 상승세를 보였다”며 “그동안 저물가로 인해 상품가격 인상이 어려웠다”고 진단했다. 임 연구원은 “하지만 소비자 물가의 상승은 판매가격 상승으로 이어져 이마트의 기존 사업과 신규 사업 모두 실적 개선을 기대할 수 있을 것”이라면서 “이마트의 내년 영업이익은 올해보다 15.4% 증가한 663억원으로 예상하는데 영업이익 증가로 인해 내년 순이익은 4000억원대를 회복할 수 있을 것”이라고 분석했다. 같은 날, NH투자증권은 고려아연의 목표주가를 55만원에서 62만원으로 올리고 ‘매수’ 투자의견을 유지했다. 이는 이 회사가 아연가격 강세로 이익 개선이 기대된다는 분석에 기인한다. 변종만 NH투자증권 연구원은 “아연
[KJtimes=임영규 기자]한화테크윈[012450]은 1일 공시를 통해 방위사업청과 818억원 규모의 T-50 기관 수리부속 성과기반군수지원(PBL) 계약을 체결했다고 밝혔다. 이는지난해 연결 기준 매출액의 3.13%에 해당한다. 한편한화테크윈은 지난 11월 연결기준 올해 3분기 영업이익이 440억원으로 지난해동기보다 83.4% 증가했다고 공시했었다. 매출액은 8873억원으로 36.9% 증가했으나 당기순이익은 294억원으로 14.5% 감소했다.
[KJtimes=임영규 기자]코스피 상장사 계룡건설[013580]산업은 1일 공시를 통해 ㈜열해당과 779억원 규모의 제주 리조트 신축공사 계약을 맺었다고 밝혔다. 이는회사 작년 연결 기준 매출액의 5.12%에 해당한다. 한편계룡건설산업은 지난 11월에는 자회사인 케이알산업으로부터 1575억원 규모의 광주 용산지구 2블럭 공동주택 신축공사를 수주했었다. 계약기간은 2019년 5월 17일까지다.
[KJtimes=김승훈 기자]대한항공[003490]이 내년에 실적 성장을 이어갈 것이라는 전망이 나왔다. 이에 따라 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 1일 하나금융투자는 대한항공에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 회사에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만4000원을 유지했다. 그러면서 유가는 항공유가 기준 배럴당 73달러, 원/달러 환율은 1150원을 가정했을 때 대한항공이 내년 1조2000억원의 영업이익을 거둘 것이라면서 저유가와 장거리 노선 성장 지속으로 내년 실적 성장이 기대된다고 밝혔다. 신민석 하나금융투자 연구원은 “장거리 노선의 경쟁 강도가 낮은 상황에서 델타항공과의 공동운항(코드셰어) 효과로 미주노선 탑승률 상승이 예상된다”며 “유럽노선은 테러 영향에서 벗어나면서 점진적으로 수요가 증가할 것”이라고 분석했다. 신 연구원은 “항공화물 역시 최근 소비회복세가 이어져 플러스 성장할 것이고 올해 4분기 영업이익은 2144억원으로 예상된다”면서 “델타항공과의 코드셰어 효과가 이달부터 점차 확대될 전망인데 항공유가가 배럴당 60달러 초반을 유지해 연료비 부담은 낮은 수준”이라고 진단했다. 그는 “다만 올해 사상 최대 영업실적에도 1조원대의 한진해운
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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