[KJtimes=김승훈 기자]삼성생명[032830]과 GS리테일[007070]에 대해 증권사가 목표주가를 내리면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 12일 미래에셋증권은 삼성생명의 목표주가를 14만원에서 13만원으로 내렸다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 부진했다는 분석에 따른 것이다. 미래에셋증권은 3분기에는 삼성생명 태평로 본사 매각에 따른 2800억원의 세전이익이 유입되면서 투자영업이익이 개선될 것이라며 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 원재웅 미래에셋증권 연구원은 “2분기 순이익은 3295억원으로 컨센서스(시장 기대치)를 밑돌았다”며 “충당금 1040억원 환입에도 투자영업이익 부문에서 특별 이익이 없었기 때문”이라고 분석했다. 원 연구원은 “저금리 기조로 매출과 투자영업이익 측면에서 생명보험업에 불리한 환경이 이어지고 있다”면서 “주가순자산비율(PBR) 할증을 기존 40%에서 30%로 낮추고 목표주가도 낮췄다”고 설명했다. 그는 “하지만 위험손해율이 떨어지고 보장성 상품 중심 판매로 보험영업이익 부문의 안정적인 펀더멘털(기초여건) 개선세가 이어지고 있다”며 “위험손해율도 70%대 후반의 낮은 수준이 유지될 것”이라고 내다봤다. 같은 날, 삼성증권은 GS리
[KJtimes=김승훈 기자]한화케미칼[009830]과 여성의류 전문업체 대현[016090]의 목표주가가 ‘상향조정’되면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 12일 신영증권은 한화케미칼의 목표주가를 3만2000원에서 3만5000원으로 상향 조정했다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 호조를 보였다는 분석에 따른 것이다. 오정일 신영증권 연구원은 “한화케미칼의 2분기 영업이익은 2936억원으로 시장전망치를 크게 상회했는데 석유화학 부문의 호황과 태양광 부문의 원가율 개선 영향”이라며 “올해 3분기 영업이익은 2632억원으로 추정되고 석유화학 부문은 높은 수준의 이익 흐름을 유지하고 태양광 부문에선 이익이 증가할 것”이라고 내다봤다. 같은 날, SK증권은 대현의 목표주가를 5500원에서 6000원으로 상향 조정했다. 이는 이 회사가 실적 개선세를 지속하고 있다는 분석에 기인한다. SK증권은 대현의 올해 2분기 매출액과 영업이익의 경우 604억원과 23억원으로 각각 지난해 같은 기간보다 10.3%, 522.3% 증가했으며 이는 시장 기대치를 웃도는 양호한 실적으로 주력브랜드인 모조에스핀(9.8%)과 듀엘(13.8%), 씨씨콜렉트(21.3%)의 매출이 일제히 늘었다고 설
[KJtimes=임영규 기자]삼성생명[032830]은 11일 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 4365억원으로 지난해 같은 기간보다 13.8% 증가했다고 밝혔다. 매출액은 6.2% 늘어난 7조3214억원, 당기순이익은 20.4% 감소한 3526억원으로 집계됐다. 한편 삼성생명은 지난 2일에는삼성서울병원의 소아암 어린이들을 위해 임직원들의 헌혈증 1천매를 소아병동에 기부한 바 있다.
[KJtimes=김승훈 기자]이마트[139480]에 대해 증권사들이 부정적 전망을 내놓으면서 그 이유에 대해 관심이 쏠린다. 11일 대신증권은 이마트의 목표주가를 23만원에서 16만5000원으로 하향조정했다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 부진했다는 분석에 따른 것이다. 유정현·정솔이 대신증권 연구원은 “이마트의 연결기준 올해 2분기 영업이익은 470억원으로 지난해 같은 기간보다 25.5% 감소했는데 비용 확대와 경쟁심화 등으로 이익이 급감했다”며 “오프라인 이마트 할인점 매출은 1% 성장에 그치며 저성장 기조가 이어졌다”고 분서했다. 이들 연구원은 “연결 자회사들은 중국 법인과 신세계조선호텔 실적이 개선됐지만 편의점(위드미) 부문은 점포가 늘면서 영업 적자 폭이 외려 확대됐다”면서 “이마트는 전체 매출의 80%를 차지하는 오프라인 할인점의 수요가 감소하고 온라인 경쟁이 심화되고 있다는 점이 가장 큰 우려사항이고 하반기에도 의미있는 실적 개선을 기대하기 어려운 상황”이라고 평가했다. 같은 날, 삼성증권은 이마트의 목표주가를 22만원에서 20만원으로 낮췄다. 이는 이 회사가 올해 2분기에 대형마트 사업 부문을 중심으로 부진한 실적을 보였다는 분석에 기인한
[KJtimes=김승훈 기자]인터파크[108790]와 게임빌[063080]에 증권사가 목표주가를 ‘하향조정’하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 11일 유안타증권은 인터파크의 목표주가를 2만5000원에서 1만8000원으로 하향 조정했다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 어닝쇼크(실적 충격)를 기록했다는 분석에 따른 것이다. 유안타증권은 인터파크의 연결 기준 올해 2분기 영업손실의 경우 57억원으로 지난해 같은 기간 대비 적자전환 했는데 이는 시장 전망치를 크게 하회하는 어닝쇼크라고 평가했다. 박성호 유안타증권 연구원은 “해외항공권 부문을 중심으로 판촉비가 크게 증가하고 인건비 및 지급수수료 등 비용이 증가하면서 실적 부진으로 이어졌다”면서 “인터파크는 당분간 성장세 유지를 위해 각종 지출을 지속할 것으로 예상되는 만큼 투자자들은 회사 실적에 대한 눈높이를 낮출 필요가 있다”고 진단했다. 같은 날, 삼성증권은 게임빌에 대해 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 11만원에서 8만6000원으로 내렸다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 시장기대치(컨센서스)를 하회했다는 분석에 기인한다. 오동환 삼성증권 연구원은 “2분기 영업이익은 전 분기보다 52.3% 감
[KJtimes=김승훈 기자]CJ EM[130960]에 대해 증권사들의 엇갈린 분석이 나와 그 배경에 관심이 쏠린다. 10일 교보증권은 CJ EM에 대해 올해 2분기 시장 기대치를 밑도는 실적을 냈지만 장기 성장성은 여전하다고 평가했다. 그러면서 방송 사업의 성장이 지속되고 있고 콘텐츠 확대와 광고 단가 인상 등으로 실적이 증가할 수 있으며 올해 연간 매출액과 영업이익은 1조4000억원과 710억원으로 각각 지난해보다 5.6%, 35.4% 증가할 것이라고 전망했다. 정유석 교보증권 연구원은 “CJ EM의 2분기 매출액은 3573억원으로 지난해 같은 기간보다 19.4% 늘었지만 영업이익은 141억원으로 20.8% 줄었다”며 “콘텐츠 흥행으로 방송 사업 부문의 성장은 유지했음에도 탐정 홍길동, 시간이탈자 등 영화의 부진 영향으로 영업이익이 줄었다”고 분석했다. 정 연구원은 “하지만 CJ EM은 하반기 국내외에서 콘텐츠 성과가 확대될 것”이라면서 “방송에서는 드라마 안투라지, 푸른 바다의 전설 등 기대작이 있고 예능 프로그램도 확대할 계획”이라고 설명했다. 그는 “영화 부문에서도 고산자, 대동여지도, 아수라 등이 기대를 받고 있고 중국 화양주신, 베트남 하우스 메
[KJtimes=김승훈 기자]메디톡스[086900]에 대해 증권사들이 주목하면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 10일 NH투자증권은 메디톡스에 대해 목표주가 64만원과 매수 투자의견을 유지했다. 이는 이 회사가 이노톡스(액상 보튤리늄 톡신) 기술 수출가치가 부각되면서 주목받고 있다는 분석에 따른 것이다. 지난 8일 미국 앨러간은 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 올해 안에 미국 식품의약국(FDA)에 메디톡스에서 기술을 이전받은 이노톡스 임상 3상의 시험계획(IND)을 제출하고 내년 초부터 3상을 개시할 것이라고 발표했다. 이 같은 호재가 반영되며 메디톡스는 전날 코스닥시장에서 7.35% 급등해 CJ EM을 제치고 코스닥 시가총액 3위로 뛰어올랐다. 이승호 NH투자증권 연구원은 “앨러간이 전날 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 내년 초 이노톡스 임상 3상 시험 개시 계획을 내놨다”며 “메디톡스의 이노톡스 기술 수출계약 가치에 대한 재산정 시점이 왔다”고 판단했다. 이 연구원은 “임상 후기 단계를 고려하면 이노톡스 기술 수출계약 가치는 1조5310억원, 주당 27만719원으로 산정된다”면서 “앨러간의 발표로 메디톡스 주가 할인 요인이 사라졌고 기술료를 제외하고…
[KJtimes=김승훈 기자]한국토지신탁[034830]이 올해 하반기 이후 본격적인 성장이 예상된다는 분석이 나왔다. 10일 하이투자증권은 한국토지신탁에 대해 이 같은 분석을 내놓고 목표주가 5000원을 유지했다. 그러면서 이 회사의 올해 2분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 2.8% 감소한 246억원을 기록했으며 영업실적은 아쉽지만 하반기 신규 수주와 도시정비사업에서 성과를 기대할 수 있다고 설명했다 장문준 하이투자증권 연구원은 “올해 상반기 700억원(수수료기준)의 신규 수주를 달성한 데 이어 7월 말 기준으로 1000억원의 신규 수주를 달성했고 우수한 수주 실적이 기대되는 상황”이라면서 “지난달 2200가구 규모의 대전 용운동 재건축 사업대행자로 선정됐고 도비정비사업 분야에서도 가시적인 성과를 낼 것”이라고 기대했다.
[KJtimes=임영규 기자]보령제약[003850]은 9일 공시를 통해피마살탄과 히드로글로로티아지드를 주성분으로 하는 항고혈압제에 대한 카자흐스탄 특허를 취득했다고 밝혔다. 회사 관계자는 "이번 특허는 국내에서 시판하는 피마살탄과 이뇨복합제에 대한 것"이라며 "현재 각국에서 특허 절차를 밟고 있으며 앞으로 해외 제품화에 이번 특허를 활용할 계획"이라고 덧붙였다.
[KJtimes=김승훈 기자]반도체 장비업체인 테스[095610]와 바텍[043150]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향조정’하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 9일 삼성증권은 테스의 목표주가를 2만3000원에서 2만6000원으로 올리고 투자의견을 ‘매수’로 유지했다. 이는 이 회사가 최근 낸드(NAND) 수요와 고객사의 경쟁적인 투자 집행에 따른 기대감이 있다는 분석에 따른 것이다. 이날 유진투자증권도 테스의 목표주가를 2만2000원에서 2만6000원으로 상향 조정했다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 웃돌았다는 분석에 기인한다. 이종욱 삼성증권 연구원은 “테스의 2분기 매출과 영업이익이 350억원과 61억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 25%, 49% 늘면서 기대치를 상회한 이유는 낸드 공정전환 장비 때문”이라며 “하반기에도 고객사들의 투자로 수주 공백 가능성이 낮아졌다”고 평가했다. 이 연구원은 “이에 따라 수주에 대한 가정을 바꾸고 올해와 내년 영업이익 전망치도 종전보다 각각 31%, 28% 상향조정한다”면서 “고객사들의 설비투자(CAPEX) 증가 사이클 하나만으로도 안심하고 투자할 수 있다”고 진단했다. 이정 유진투자증권 연구
[KJtimes=김승훈 기자]엔에스쇼핑[138250]와 코스맥스[192820]의 주가에 대해 증권사가 부정적 분석을 내놔 그 배경에 관심이 쏠린다. 9일 NH투자증권은 엔에스쇼핑의 목표주가를 26만원에서 23만원으로 내렸다. 이는 이 회사의 경우 당분간 이익 증가를 기대하기가 쉽지 않다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 엔에스쇼핑의 올해 2분기 별도기준 영업이익이 지난해 같은 기간보다 1% 늘어난 215억원으로 시장 전망치 231억원을 밑돌았으며 실적 부진은 송출 수수료 인상, 건축물 완공과 정보기술(IT) 시스템 추가로 감가상각비, 무형자산상각비가 늘어났기 때문이라고 설명했다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “업황과 무관하게 엔에스쇼핑의 주당순이익 증가세를 기대하기 어려울 것으로 분석한다”며 “5월 양재동 화물터미널 인수로 2000억원의 순현금이 2500억원의 순차입금으로 전환해 연 41억원의 금융수익이 연 70억원의 금융비용으로 바뀌었고 부동산 취득과 개발에 따른 각종 부대비용과 세금 문제도 있다”고 지적했다. 이 연구원은 “금융비용 증가 요인을 반영해 목표주가를 기존보다 11% 하향 조정했다”면서 “홈쇼핑 본업은 내수부진으로 특별한 모멘텀이 없으나 화
[KJtimes=김승훈 기자] 현대홈쇼핑[057050]의 올해 2분기 실적이 예상보다 부진했다는 분석이 나왔다. 9일 현대증권은 현대홈쇼핑에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 회사에 대한 투자의견 ‘시장수익률(Marketperform)’을 유지했다. 김근종 현대증권 연구원은 “현대홈쇼핑의 연결 기준 영업이익이 266억원으로 당사 예상치인 330억원을 밑돌았다”며 “본사 사업은 안정적인 실적을 냈지만 자회사인 현대렌탈케어의 영업손실 72억원이 부담이 됐고 당분간 현대렌탈케어는 적자를 이어질 것”이라고 내다봤다. 김 연구원은 “현대렌탈케어는 홈쇼핑, 온라인몰, 방문 판매, 그룹 유통망을 통해 정수기, 공기청정기, 비데 등의 렌털·케어 사업을 진행하고 있다”면서 “브랜드 인지도를 높이기 위해 마케팅 비용이 지속적으로 증가할 것으로 보여 영업이익의 흑자전환은 2019년에야 가능할 것”이라고 예상했다.
[KJtimes=장우호 기자]KB국민은행과 서울신용보증재단은 8일 서면을 통해 서울시 중소기업 등에 대한 금융지원 및 동반성장을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 업무협약을 통해 KB국민은행은 서울신용보증재단에 30억원을 출연하고, 서울보증재단은 이를 재원으로 450억원의 특별보증을 1.0%의 고정된 보증료로 우대 지원한다. 대상기업은 KB국민은행이 추천하는 중소기업 및 소상공인으로, 기업당 보증한도는 최대 8억원까지며 신청기업의 편의와 신속한 보증지원을 위해 KB국민은행 영업점에서 보증 관련 신청서류 안내 및 접수 대행한다. KB국민은행 관계자는 “본 업무협약으로 내수침체 등으로 금융애로를 겪고 있는 중소기업ㆍ소상공인에게 많은 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로 지역 소상공인 금융지원으로 은행의 사회적 책임 수행 및 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.
[Kjtimes=김승훈 기자]씨젠[096530]과 선데이토즈[123420]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 8일 NH투자증권은 씨젠이 올해 신제품을 기반으로 3년 만에 이익 개선추세에 진입하고 내년에는 수출실적 개선이 기대된다고 전망했다. 이승호 NH투자증권 연구원은 “2분기 연결 매출은 지난해 같은 기간보다 12.6% 늘어난 185억원, 영업이익은 42.0% 증가한 28억원으로 각각 시장기대치를 웃돌았다”며 “외형 성장에 따른 수익성 정상화로 영업이익이 3년 만에 개선추세를 보일 것”이라고 내다봤다. 이 연구원은 “올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 800억원, 120억원으로 22.8%, 38.9% 증가할 것”이라면서 “씨젠은 다국적 분자 진단회사 대상 생산자개발공급(ODM) 계약을 맺어 성장 발판을 마련하고 내년에 공급을 개시할 예정”이라고 설명했다. 같은 날, SK증권은 선데이토즈가 신작 모멘텀에 힘입어 올 하반기 실적이 개선될 것으로 전망했다. 그러면서 애니팡3와 라인(LINE)을 기반으로 한 신작이 하반기 출시되면서 국내외 매출이 증가할 것이고 상반기에는 없었던 신작 모멘텀이 하반기에 충족되면서 주가 상승 가능성이…
[KJtimes=김승훈 기자]롯데쇼핑[023530]이 올해 2분기에 시장 기대치를 밑도는 실적을 낸 데 이어 하반기에도 부진할 것으로 전망된다는 분석이 나왔다. 8일 NH투자증권은 롯데쇼핑에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 회사에 대한 투자의견을 ‘보유’로 유지했다. 그러면서 2분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 15% 감소한 1710억원으로 시장 전망치를 밑도는 부진한 수준이라고 지적했다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “소비경기 침체로 매출이 부진한 상황에서 백화점을 제외한 전 사업 부문의 영업이익이 지난해와 비교해 줄거나 적자를 나타냈다”며 “국내 마트는 지난해보다 230억원의 이익이 줄어 감소폭이 가장 컸다”고 분석했다. 이 연구원은 “신선식품이 매출 부진을 주도했고 가공과 생활용품도 옥시 사태와 온라인 소비확산으로 매출이 감소했다”면서 “국내 마트는 수익성 회복을 낙관하기 힘들고 최저 임금 인상과 물류 투자는 매년 반복되는 문제인데다 경쟁력에 대한 고민도 필요한 시점”이라고 진단했다. 그는 “국내 마트 산업은 신선식품 구매율 하락과 온라인 소비확산으로 영업환경이 악화하는 추세여서 하위 사업자인 롯데가 가장 큰 타격을 받을 수 있고 다음 달 예정된 홈
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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