[KJtimes=김승훈 기자]SKC[011790]에 대해 화학 실적과 연결자회사 이익 개선 등 견조한 실적 안정성에 주목해야 한다는 분석이 나왔다.

7일 동부증권은 SKC에 대해 실적 안정성이 높아지고 있다며 4만5000원의 목표주가와 ‘매수’ 투자의견을 유지했다. 그러면서 특히 화학 부문은 2개 분기 연속 서프라이즈를 나타냈고 화학 영업이익률 19.0%는 2005년 3분기 20.0% 이후 최대치라고 설명했다.

SKC는 저날 공시를 통해 올해 2분기 영업이익이 지난해 같은 기간 대비 33.3% 늘어난 593억원을 나타냈다고 밝혔다. 이는 시장 전망치를 웃도는 수치다.

한승재 동부증권 연구원은 “필름 부진이 계속되고 있지만 부진 폭을 상쇄하는 화학의 이익 성장, 텔레시스 등 연결 자회사의 구조조정 이후 실적 개선세 등을 고려하면 현 주가는 저평가 상태”라고 평가했다.