[KJtimes=김승훈 기자]한국금융지주[071050]와 솔브레인[036830]에 대해 증권사가 호평가를 내놓으면서 그 배경에 관심이 쏠린다.

16일 하이투자증권은 한국금융지주의 목표주가를 10만원에서 11만원으로 상향 조정하고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사가 올해 3분기에 사상 최고 수준의 이익을 낼 것으로 기대된다는 분석에 따른 것이다.

하이투자증권은 주식시장의 불확실성이 증권사 실적에 영향을 미치겠지만 채권금리 하락에 따른 채권평가이익과 자회사의 안정적인 실적, 카카오뱅크 지분 매각 등을 고려하면 한국금융지주는 증권업종 내에서 상대적인 매력이 있다고 평가했다.

같은 날, KB증권은 솔브레인의 목표주가를 5만7000원에서 6만5000원으로 올리고 투자의견은 중립을 제시했다. 이는 이 회사가 안정적인 실적 성장이 예상된다는 분석에 기인한다. 

KB증권은 최근 솔브레인 주가는 반도체 업황 부진에 따른 매출 성장 둔화와 소재 국산화 가능성에 대한 기대감이 교차하며 변동성이 커지고 있지만 향후 3년간 연평균 1900억원 내외 수준 영업이익 달성과 영업이익률 17.4%로 안정적인 실적 성장이 가능할 것이라고 전망했다.

강승건 하이투자증권 연구원은 “한국금융지주는 금리 하락에 따른 채권평가이익과 카카오뱅크 지분 매각에 따른 이익 등을 고려할 때 3분기에 사상 최고 이익을 시현할 가능성이 있다”며 “현재 이 회사의 주가는 대내외 불확실성 때문에 펀더멘털(기초여건)에 비해 매우 낮은 수준”이라고 분석했다.

김동원 KB증권 연구원은 “반도체 업체들의 재고조정과 감산 영향 등에 따른 반도체 소재 매출 감소에도 디스플레이 및 2차전지 부문 실적 개선과 중장기 소재 국산화 가능성 등을 고려했다”고 설명했다.

김 연구원은 “올해 2분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 6% 증가한 458억원으로 시장 전망치(442억원)를 소폭 상회했다”면서 “중저가 갤럭시 시리즈 판매 호조, 중화권 스마트폰 업체들의 OLED 탑재 확대 등 영향으로 삼성디스플레이 리지드 OLED 가동률이 오르면서 TG 부문 매출이 증가했기 때문”이라고 덧붙였다.