[KJtimes=서민규 기자]택배업체인 로젠택배 매각 작업이 난항을 겪고 있는 분위기다. 업계 일각에선 이번 매각 작업 자체가 무산될 수도 있다는 관측도 나오고 있다. 그 이유로는 적정가를 놓고 매각자 측과 인수후보 간의 의견 차가 크다는 점이 꼽히고 있다.
업계에선 만일 이번 매각작업이 무산되면 지난 2013년 미래에셋PE로부터 로젠택배 지분 100%를 1580억원에 인수해 기업가치를 키워온 베어링PEA의 투자금 회수에 더 많은 시간이 걸릴 것으로 분석하고 있다.
23일 금융권과 관련업계에 따르면 로젠택배의 매각자 측은 새로운 인수 후보를 물색하면서 기업공개(IPO) 방안을 검토하고 있다. 베어링 프라이빗에쿼티 아시아(PEA)와 매각 주관사 JP모간은 이번 주를 시한으로 UPS와 단독 협상을 진행 중이다.
업계 한 관계자는 “양측이 이번 주 안에는 어떻게든 결론을 내린다는 방침 아래 협상을 계속하고 있다”며 “하지만 가격에 대한 양측의 입장 차로 결렬 가능성이 커 보인다”고 관측했다.
업계 또 다른 관계자는 “매각자 측이 UPS와 협상을 진행하면서 새로운 인수 후보를 찾기 시작한 것으로 알고 있고 IPO도 병행 추진한다는 방침”이라면서 “최근 한국투자증권 등을 통해 IPO 가능성을 타진했다”고 귀띔했다.
현재 베어링PEA는 매각 대상인 로젠택배 지분 100%의 가격으로 최소 4000억원을 기대하고 있다. 그러나 UPS는 2000억∼3000억원대를 고수하고 있는 것으로 알려졌다.
매각자 측은 지난 3월 글로벌 물류업체인 DHL, UPS와 스틱인베스트먼트 등 3곳을 적격인수후보(숏리스트)로 선정한 뒤 두 달이 넘도록 본입찰 일정을 잡지 못했다. 그러다가 DHL과 스틱인베스트먼트가 중도 포기를 선언하면서 UPS와 협상을 진행해 왔다.
한편 로젠택배는 CJ대한통운, 한진택배, 현대로지스틱스에 이어 국내 4위 규모의 택배업체다. 지난해 매출 3513억원, 영업이익 258억원의 실적을 냈다. 이는 전년보다 각각 33.3%, 24.4% 증가한 수준이다.
