[Kjtimes=김봄내 기자]동부그룹이 구조조정 작업의 탄력이 붙었다. 지난해 11월 3조원 규모의 자구계획을 발표한 후 속도를 내고 있다. 동부하이텍이 내주 투자자들에게 인수의향 타진하고 동부특수강과 당진항만 인수도 이달 중 마무리될 것으로 관측되고 있다.

11일 업계와 금융권에 따르면 동부하이텍 매각을 추진 중인 산업은행과 공동 매각 주관사인 노무라증권은 다음 주중 투자자들을 대상으로 인수 의향을 타진할 계획이다. 동부하이텍은 동부그룹의 시스템 반도체 파운드리(수탁제조) 계열사다.

동부하이텍 매각과 관련, 인수 의향을 보이는 곳은 국내외 재무적 투자자(FI) 등 3∼4개 펀드인 것으로 알려졌다. 동부하이텍 매각안내서(티저레터)는 국내외 20여 개 업체에 발송됐으나 인수 의향을 보인 투자자 중 LG나 SK하이닉스 같은 제조업 기반의 대기업은 포함되지 않은 것으로 전해졌다.

애초 동부하이텍은 특수목적법인을 설립해 패키지 매각을 하는 방식을 추진하려다 복수의 원매자가 있다는 판단에 따라 산업은행 측이 개별 매각으로 방향을 선회했다.

현재 동부하이텍은 공개매각을 추진할 수 있는 상황은 아니기 때문에 투자자들을 대상으로 제한적인 접촉을 하는 것으로 전해지고 있다. 이에 따라 공개적으로 이뤄지는 예비입찰은 아니고 복수의 인수 희망자를 대상으로 의향을 확인하는 작업이 진행될 것으로 금융권에선 보고 있다.

한편 동부특수강과 동부제철 당진항만은 이르면 이달 안에 인수 작업이 완료될 것으로 관측되고 있다. 이 같은 관측은 산업은행이 사모펀드(PEF)를 설립해 동부특수강과 당진항만 지분 100%를 각각 1100억원과 1500억원에 인수하기로 지난달 말 동부그룹과 합의한데 기인한다.

산업은행과 동부그룹은 언아웃(earn out) 조항을 계약서에 넣었다. 향후 제3자에게 매각할 때 애초 인수 가격보다 높게 팔 경우 차액을 동부그룹에 사후 정산해주는 방식이다.

현재 동부특수강 매각에는 현대제철, 세아특수강, 포스코 등이 관심을 보이는 것으로 알려졌다.

현대제철은 일단 인수 의향을 부인하고 있지만 동부특수강의 자동차 부품용 소재(선재) 라인이 일관 제철사업의 마지막 부품 공정으로 경쟁력이 있을 것이라는 내부 판단도 하는 것으로 전해졌다. 특수강에 주력하는 세아특수강은 동부특수강 인수에 관심을 표시했다.

동부특수강에 철강을 100% 공급하는 포스코도 관심을 두기 시작했다. 지난 9일 권오준 포스코 회장은 “동부 패키지 인수 여부와 동양파워 인수 문제는 별개 사안이며 독립적으로 검토할 것”이라고 말했다.

업계에선 포스코가 지난달 말까지 실사를 마친 동부제철 인천공장-동부당진발전 패키지 인수 작업도 이달 말 결론이 날 가능성이 크다고 전망하고 있다.