[KJtimes=김승훈 기자]대웅제약[069620]과 풍산[103140]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 10일 NH투자증권은 대웅제약의 목표주가를 10만5000원에서 12만원으로 상향 조정했다. 이 회사의 올해 2분기 영업이익을 작년 같은 기간 대비 78.3% 증가한 111억원으로 추정한다는 분석에 따른 것이다. 구완성 NH투자증권 연구원은 “대웅제약은 2분기 전 사업부문이 고르게 성장한 데다 연구개발(R&D)과 마케팅 비용 통제로 양호한 실적을 냈으며 올해 매출은 작년 대비 30% 이상 고성장할 것”이라며 “최근 대웅제약의 주가는 메디톡스 소송으로 과도하게 하락한 상태인데 R&D 모멘텀이 풍부한 만큼 지금이 매수 기회”라고 강조했다. 구 연구원은 “3분기에는 나보타 신공장에 대한 식품의약품안전처의 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP) 승인과 유럽 허가 신청이 기대된다”면서 “HL-036(안구건조) 미국 2상 임상시험계획(IND) 신청, 4분기에는 중국에서 나보타 3상 임상시험계획(IND) 신청이 예상된다”고밝혔다. 같은 날, NH투자증권은 풍산의 목표주가를 5만원에서 5만5000원으로 상향 조정하고
[KJtimes=김승훈 기자]두산인프라코어[042670]과 에쓰오일(S-Oil)[010950]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 10일 KB증권은 두산인프라코어에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 9700원에서 1만500원으로 올렸다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 ‘어닝 서프라이즈’(깜짝 실적)를 기록할 것으로 보인다는 분석에 따른 것이다. 같은 날, 현대차투자증권은 에쓰오일의 목표주가를 2만원에서 13만3000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 2분기 실적은 부진하겠지만 하반기에는 개선세를 보일 것이라는 분석에 기인한다. 정동익 KB증권 연구원은 “2분기 매출과 영업이익은 1조8004억원과 2042억원으로 작년 같은 기간보다 각각 11.2%, 17.7% 늘어날 것으로 전망되고 영업이익 전망치는 컨센서스를 13.3% 웃도는 수준”이라며 “두산인프라코어의 자체 실적이 예상치를 뛰어넘는 가운데 두산밥캣도 양호한 실적을 기록할 것”이라고 분석했다. 정 연구원은 “두산인프라코어는 지난달 27일 글로벌 2위의 지게차 업체인 독일 키온 그룹과 디젤 및 LPG 엔진 6만9000대를 내년까지 공급하기로 하는 계약을
[KJtimes=김승훈 기자]포스코[005490]와 이마트[139480]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 7일 대신증권은 포스코에 대해 투자의견을 ‘매수’로,' 목표주가는 7만3000원으로 유지했다. 이는 이 회사가 KB금융 보유지분을 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각을 추진하는 데 따른 물량부담 우려는 거의 없을 것이라는 분석에 따른 것이다. 앞서 포스코는 전날 보유 중인 KB금융지주 지분 772만7030주에 대한 기관 블록딜 수요예측에 나섰다고 밝혔다. 한 주당 매각 할인율은 이날 종가 대비 1.2∼2.9%이며 매각 주관사는 메릴린치와 도이치증권이다. 같은 날, 유진투자증권은 이마트에 대해 매수 투자의견과 목표주가 27만원을 유지했다. 이는 이 회사가 올해 상반기 실적을 회복함에 따라 주가 반등이 시작될 것이라는 전망에 기인한다. 이마트는 전날 공시를 통해 올해 상반기 별도기준 총매출액이 작년 같은 기간보다 7.0% 늘어난 5조9702억원으로 집계됐다고 밝혔다. 사업부별로는 할인점 총매출액이 작년보다 3.2% 늘었고 트레이더스(31.7%), 온라인몰(25.3%) 등도 총매출이 증가했다. 최정욱 대신증권 연구원은 “포스코가 차익 시현에
[KJtimes=김승훈 기자]동아에스티[170900]의 리베이트 수사로 위험(리스크)이 부각하고 있다는 진단이 나왔다. 7일 NH투자증권은 동아에스티에 대해 이 같은 진단을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립(Hold)’으로, 목표주가를 12만원에서 10만원으로 각각 내렸다. NH투자증권은 동아에스티의 올해 2분기 개별기준 매출액은 1321억원, 영업이익은 30억원으로 추정된다면서 리베이트 관련 검찰 수사에 따른 전문의약품(ETC) 영업 위축과 실적 부진 장기화가 우려된다고 분석했다. 구완성 NH투자증권 연구원은 “수출부문은 2014년 3분기 이후 11개 분기 중 최악의 실적을 기록할 것으로 추정된다”며 “2분기 박카스 수출 비수기, 그로트로핀 입찰 시기 지연, 항결핵제 매출 이연 때문”이라고 지적했다. 구 연구원은 “인건비와 마케팅 비용 감소에도 연구개발비 증가로 판매관리비 부담은 줄지 않았을 것으로 추정된다”면서 “임상 진행 상황에 따라 신약 가치도 보수적으로 산정했다”고 밝혔다. 한편 지난 5월 17일 동아에스티는 바르는 손·발톱무좀 치료제 신약 ‘주블리아(성분명 에피나코나졸)’의 품목허가를 식품의약품안전처로부터 받았다고 밝혔다. 이날
[KJtimes=김승훈 기자]포스코ICT[022100]와 휠라코리아[081660]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 6일 SK증권은 포스코ICT에 대해 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 7800원에서 9400원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 사상 최대의 영업이익을 올릴 것이라는 전망에 따른 것이다. 같은 날, 현대차투자증권은 휠라코리아에 대해 투자의견 '매수'를 유하면서 목표주가는 10만2000원에서 10만원으로 소폭 내렸다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적 개선세가 두드러질 것이라는 분석에 따른 것이다. 현대차투자증권은 전반적으로 의류업체들의 2분기 실적이 부진한데 휠라의 국내 부분은 실적 개선이 두드러지게 나타날 것이라고 진단했다. 최관순 SK증권 연구원은 “포스코 ICT의 2분기 매출과 영업이익은 2351억원과 167억원으로 작년 같은 기간보다 각각 8.9%, 61.4% 늘 것”이라며 “올해 영업이익은 사상 최대치를 경신할 것”이라고 내다봤다. 최 연구원은 “올해 포스코의 자본지출(CAPEX)이 30% 이상 증가할 것으로 예상되는 만큼 스마트 팩토리 등 그룹 내 매출이 확대될 전망”이라면서 “스마트 팩토리의 경우 구축
[KJtimes=김승훈 기자]현대로보틱스[267250]와 오스템임플란트[048260]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 이유에 관심이 모아진다. 6일 KB증권은 현대로보틱스에 대해 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 40만원에서 47만원으로 올렸다. 이는 이 회사의 수급 이슈가 마무리 국면에 있다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 이와 관련 목표주가 상향 조정은 영업가치와 투자지분 가치 산정에 사용하는 어닝 기준을 변경하고 현물출자로 인해 늘어나게 될 자회사 지분율 등을 반영한 데 따른 것이라고 설명했다. 같은 날, 삼성증권은 오스템임플란트의 목표주가를 6만5000원에서 6만9000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 2분기 중국 사업 정상화로 좋은 실적을 낼 것이라는 분석에 따른 것이다. 삼성증권은 오스템임플란트의 2분기 연결 매출액이 1003억원으로 작년 같은 기간보다 31.2% 늘고 영업이익은 99억원으로 86.6% 증가해 시장 전망치를 웃돌 것으로 전망했다. 아울러 해외 매출액이 분기 최초로 500억원을 돌파할 것이며 특히 중국 매출액이 151억원으로 75.0% 증가해 고성장 궤도에 재진입할 것이라고 분석했다. 정동익 KB증권 연구원은
[KJtimes=김승훈 기자]넥센타이어[002350]의 올해 2분기 실적이 부진할 것이라는 전망이 나왔다. 6일 NH투자증권은 넥센타이어에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목의 목표주가를 1만9000원에서 1만7000원으로 내리고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 그러면서 목표주가 하향은 미국 시장에서의 경쟁이 심화되고 장기 성장동력인 체코공장의 가동은 내년 하반기로 지연될 가능성을 고려한 것이라고 설명했다. 조수홍 NH투자증권 연구원은 “2분기 매출과 영업이익은 4953억원과 444억원으로 시장 기대치(컨센서스)를 밑돌 것으로 추정된다”며 “환율 하락에 따른 외형성장 정체와 원재료 투입가격 상승 등이 영업이익 감소 요인”이라고 꼽았다. 조 연구원은 “천연고무 등 원자재 가격 추이를 고려할 때 원재료 투입 단가는 3분기부터 하락할 것으로 예상된다”면서 “2분기 실적 부진에도 하반기 실적 개선이 기대되는 이유”라고 밝혔다. 그는 “체코공장은 생산지역 다변화와 유럽시장 공략 강화라는 관점에서 중장기 성장을 기대할 수 있게 하는 요인”이라며 “최근 주가는 2년간의 박스권 하단 수준으로 2분기 실적 부진보다는 하반기와 내년 실적 개선 가능성을 겨냥한 저점매수 전략을
[KJtimes=김승훈 기자]롯데케미칼[011170]과 현대리바트[079430]가 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 5일 IBK투자증권은 롯데케미칼의 목표주가 50만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 3분기 이후 업황 회복이 예상되고 신규 투자로 연간 이익도 증가세에 있다는 분석에 따른 것이다. IBK투자증권은 롯데케미칼의 2분기 매출액의 경우 3조6657억원으로 작년 같은 기간보다 6.5% 증가하고 영업이익은 6092억원으로 12.2% 감소할 것으로 추정한다며 1분기에 급등했던 벤젠과 부타디엔 제품 가격 정상화와 비축재고 소진에 따른 스프레드 하락이 2분기 부진의 원인이라고 분석했다. 같은 날, 한화투자증권은 현대리바트에 대해 적극적으로 매수할 기회라고 평가했다. 이는 이 회사가 실적은 긍정적인데도 성장성에 대한 과도한 우려로 주가가 부진한 모습이라는 분석에 기인한다. 전유진 IBK투자증권 연구원은 “3분기부터는 유가 반등에 따른 제품가 상승과 재고 재축적 수요로 업황이 양호할 것”이라며 “롯데케미칼이 올해부터 3∼4년 동안 말레이시아 석유화학 자회사 타이탄과 여수나프타분해설비(NCC), 미국 에탄크래커(ECC), 여수
[KJtimes=김승훈 기자]금호산업[002990]과 엔씨소프트[036570]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향’하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 5일 SK증권은 금호산업에 대해 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 1만5000원에서 1만8000원으로 올렸다. 이는 이 회사의 올해 상반기 신규 수주가 이미 작년 연간 물량에 육박한다는 분석에 따른 것이다. 같은 날, 이베스트투자증권은 엔씨소프트의 목표가를 종전의 55만원에서 60만원으로 올리는 한편 투자의견은 ‘매수’를 그대로 유지했다. 이는 이 회사의 <리니지M>이 예상을 뛰어넘는 슈퍼히트'를 기록 중이라는 분석에 기인한다. 이베스트투자증권은 리니지M의 경우 지난달 21일 서비스를 시작한 이후 7월 2일까지 누적 가입자 700만명, 일평균 매출 90억원 등 폭발적인 흥행을 보이고 있으며 하루 평균 매출 전망을 35억원에서 90억원 수준으로 수정했다고 설명했다. 김세련 SK증권 연구원은 “상반기 신규 수주는 1조4000억원으로 이미 작년 연간의 1조4000억원에 육박하는 수준이어서 올해 연간 최소 2조원 달성이 가능할 것”이라며 “따라서 공사 진행에 따른 매출 성장세가 기대된다”고 분석했다.
[KJtimes=김승훈 기자]삼성물산[028260]에 대해 계열사 주가 호조에 따른 지분가치 상승과 작년 2분기 이후 안정적 실적 회복에 따른 영업가치 회복이 맞물리며 투자 매력이 부각되고 있다는 평가가 나왔다. 5일 교보증권은 삼성물산에 대해 이 같은 평가를 내놓고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 17만5000원을 유지하고 업종 내 최선호주로 꼽았다. 그러면서 이 회사는 올해 2분기 매출 7조4000억원, 영업이익 2010억원으로 작년 같은 기간보다 4.7%, 5.9% 증가한 실적을 기록할 것으로 보이며 전 사업 부문에 걸쳐 고른 이익 회복세를 나타내고 있다고 분석했다. 백윤제 교보증권 연구원은 “현재 삼성물산 영업이익에 대한 시장 추정치는 1960인데 올해 연간 매출액을 작년보다 3.6% 늘어난 29조원, 영업이익을 468% 증가한 7930억원으로 추정했”며 “상사부문의 이익 회복과 삼성그룹 37조원 규모 투자 계획 등 매출 비중이 높은 건설 부문의 장기 성장 전망이 개선된 데 따른 것”이라고 밝혔다. 백 연구원은 “최근 주가 상승에도 삼성물산의 주가는 주당순자산가치 대비 52.8% 할인된 수준으로 지분가치 20% 할인을 고려해도 25% 이상의 상승 여력이
[KJtimes=김승훈 기자]게임빌[063080]과 에스에프에이[056190]에 대해 증권사가 부정적 전망을 내놓으면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 3일 유진투자증권은 게임빌에 대해 종전처럼 투자의견을 ‘중립’으로, 목표주가를 5만3000원으로 각각 제시했다. 이는 이 회사가 올해 2분기에도 적자 추세를 이어갈 것이라는 분석에 따른 것이다. 같은 날, 동부증권은 에스에프에이의 목표주가를 6만원에서 5만3000원으로 하향 조정했다. 그러면서 이 회사가 기대했던 6세대 증착기 수주에 실패함에 따라 실적 추정치를 낮춘다고 밝혔다. 정호윤 유진투자증권 연구원은 “게임빌의 2분기 영업손실은 43억원으로 작년 같은 기간 대비 적자전환이 예상되는데 4월에 출시한 <워오브크라운>으로 매출은 다소 증가하겠지만 의미 있는 이익을 만들 만한 흥행은 기록하지 못했다”며 “게임빌은 하반기 이후 아키에이지 비긴스, 로열블러드, A.C.E 등 기대작 출시를 예정하고 있다”고 설명했다. 정 연구원은 “이를 기반으로 실적 개선을 기대해 볼 수 있겠지만 영업적자를 벗어날 수준으로 흥행할지, 언제 출시할지 등이 불확실해 투자를 진행하기 이르다”면서 “기대작들의 출시 시기
[KJtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]과 상아프론테크[089980]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 3일 현대차투자증권은 정부의 기저발전 감축 정책이 한국전력[015760] 이익에 미치는 영향은 당장은 제한적일 것이라며 과도한 우려로 주가가 저평가 영역에 있다는 진단을 내놨다. 같은 날, 메리츠종금증권은 상아프론테크의 목표주가를 1만6000원에서 1만7500원으로 상향 조정하고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 이는 이 회사의 올해 2분기 영업이익이 작년 같은 기간보다 50% 넘게 늘면서 사상 최대를 기록할 것이라는 분석에 따른 것이다. 강동진 현대차투자증권 연구원은 “한국전력이 예상보다 낮은 원전 가동률로 2분기 실적은 시장 전망치를 밑돌겠지만 기저발전 감축 정책 우려가 실제 이익에 미치는 영향은 단기간에 발생하지 않을 것”이라며 “당장 정책 변화에 따른 요금 인상이 없어도 올해 이익은 작년보다 개선될 것”이라고 내다봤다. 강 연구원은 “신고리 5, 6호기가 취소된다고 하더라도 전력 수급에 미치는 것은 2021년부터로 일부 비용으로 반영될 수 있다”면서 “하지만 이는 일회성 요인이며 결국 전력정책 변화는 요금 정책 변화도 수
[KJtimes=김승훈 기자] CJ대한통운[000120]이 2분기 시장 기대에 부합하는 실적을 내는 데 이어 하반기 수익성 개선과 외형성장이 이어질 것이라며 기대감이 상승하고 있다는 진단이 나왔다. 3일 삼성증권은 CJ대한통운에 대해 이 같은 진단을 내놓고 이 회사의 2분기 매출액과 영업이익은 1조6600억원과 619억원으로 작년 같은 기간보다 각각 9.5%, 3.7% 증가할 것으로 내다봤다. CJ대한통운은 인도의 종합물류 3위 업체인 다슬 로지스틱스와 중동 중량물 물류 1위 업체인 이브라콤을 인수하기로 했다. 김영호 삼성증권 연구원은 “택배 부문은 매출이 5092억원으로 작년 같은 기간보다 14% 증가하고 글로벌 부문은 해외 자회사 간 시너지 효과를 통한 신규 수주 확대 등으로 16.5% 성장한 5610억원에 달할 것”이라고 예상했다. 김 연구원은 “일시적 물량 부진 이슈 해소와 서브터미널 자동화를 통한 택배 취급고 확대로 시장 점유율 제고와 수익성 개선이 기대된다”면서 “신선물류와 소비재물류를 중심으로 한 계약물류(CL) 사업 부문 성장도 예상된다”고 판단했다. 그는 “내년 6월 곤지암 메가허브터미널이 완공되면 제품 구성 개선을 통해 자연적으로 비용 절감
[KJtimes=김승훈 기자]오뚜기[007310]가 하반기에 라면 등 면제품 사업부문을 중심으로 실적 성장이 기대된다는 분석이 나왔다. 30일 IBK투자증권은 오뚜기에 대해 이 같은 분석을 내놓고 목표주가를 기존 87만원에서 95만원으로 상향 조정했다. 그러면서 이 회사의 2분기 실적은 매출액 5059억원, 영업익 425억원으로 각각 작년 같은 기간보다 3.7%와 5.1% 증가할 것으로 예상하고 면 제품류 부문은 진짬뽕 역기저 효과로 매출액이 3.6% 줄겠고 시장점유율은 4.2%포인트 올라간 25.5%가 될 것이라고 내다봤다. 김태현 IBK투자증권 연구원은 “2005년 이후 장기간 정체됐던 국내 라면 시장이 2015년 중화풍 프리미엄 라면 출시 붐 이후 다시 성장국면을 맞으면서 2분기에 부진했던 오뚜기의 면 제품류 실적이 개선되고 점유율도 올라갈 것”이라고 분석했다. 김 연구원은 “오뚜기의 경우 경쟁사보다 비빔면 등 여름용 제품 경쟁력이 높지 않았는데 최근 ‘함흥비빔면’, ‘콩국수 라면’ 등 여름을 겨냥한 신제품을 내놓아 취약했던 계절성이 보완될 것”이라면서 “두 신제품의 월평균 매출액은 각각 15억원과 3억원으로 소비자 반응과 판매량 모두 양호하다”고 판단
[KJtimes=김승훈 기자]LG디스플레이[034220]와 인선이엔티[060150]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 30일 NH투자증권은 LG디스플레이의 목표주가를 3만9000원에서 5만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 종전대로 유지했다. 이는 이 회사의 주가가 올해 3분기부터 저평가 상태에서 탈피해 본격적으로 상승할 것이라는 전망에 따른 것이다. NH투자증권은 2분기 연결 실적의 경우 매출액 6조9000억원, 영업이익 8601억원으로 추정되며 탄탄한 실적 흐름을 유지할 것이라고 분석했다. 같은 날, 교보증권은 인선이엔티에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만원은 종전대로 유지했다. 그러면서 이 회사가 올해 2분기 역대 최대 분기 실적에 육박하는 실적을 냈다며 실적 호조와 함께 주가 가치평가(밸류에이션) 재평가가 이뤄질 공산이 크다고 전망했다. 교보증권은 인선이엔티의 2분기 연결 매출액과 영업이익의 경우 422억원, 70억원으로 최대 실적을 기록했던 작년 2분기 실적에 육박했고 지난달 연휴로 실질 영업일수가 열흘가량 부족했는데 연휴가 없었다면 최대 분기 실적을 기록했을 것이라고 분석했다. 그러면서 올해 연간 매출액과 영업이익이 작년보다
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