[KJtimes=김승훈 기자]현대그린푸드[005440]와 휠라코리아[081660]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 6일 한화투자증권은 현대그린푸드에 대해 투자의견과 목표주가를 종전처럼 ‘매수’와 2만3500원으로 각각 제시했다. 이는 이 회사의 올해 하반기 실적이 성장할 것이라는 분석에 따른 것이다. 같은 날, 대신증권은 휠라코리아의 목표주가를 9만6000원에서 10만4000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 국내외 사업부의 실적개선이 예상된다는 분석에 기인한다. 남성현 한화투자증권 연구원은 “하반기는 현대그린푸드의 실적이 구조적으로 개선되는 구간으로 판단된다”며 “단체급식 사업부 개선, 주요 자회사인 에버다임과 H&S의 실적 증가, 식자재 유통 부문의 성장 등이 기대된다”고 분석했다. 남 연구원은 “현대그린푸드의 3분기 연결기준 매출과 영업이익이 6368억원과 308억원으로 작년 같은 기간보다 각각 19.1%, 58.8% 증가할 것”이라면서 “특히 단체급식 사업부의 성장이 두드러질 것인데 이에 대한 판단 근거는 단가 인상, 일부 사업장의 마진 개선 등”이라고 지목했다. 유정현 대신증권 연구원은 “2년간 적자를 기록한 휠라의 국내 사
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]가 내년까지 실적 개선이 기대된다는 분석이 나왔다. 6일 NH투자증권은 SK하이닉스에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만7000원을 유지했다. 그러면서 이 회사의 연간 영업이익이 올해 13조5000억원에서 내년 14조4000억원으로 증가할 것이라며 메모리 가격 변동성 또한 점차 낮아질 것이라고 밝혔다. 이세철 NH투자증권 연구원은 “올해 하반기 D램(DRAM) 수요는 서버 D램 수요 증가와 스마트폰 신제품 출시로 탄탄할 전망”이라며 “낸드(NAND) 시장은 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 확대 속 공급사들의 낸드 공급 증가로 수급 균형이 예상된다”고 분석했다. 이 연구원은 “영업이익은 2분기 3조1000억원에서 3분기 3조8000억원으로 증가할 전망이고 4분기 영업이익도 4조1000억원으로 분기 최초로 4조원대에 이를 것”이라면서 “내년에 D램은 수급 균형, 낸드는 공급 부족이 각각 예상되는데 시장 우려와 달리 반도체 업황은 안정적일 것”이라고 내다봤다.
[KJtimes=김승훈 기자]기아자동차[000270]가 통상임금 소송에서 패소했지만 '불확실성 해소' 측면에서 긍정적이라는 분석이 나왔다. 1일 하이투자증권은 기아자동차에 대해 투자의견을 중립에서 ‘매수’로 상향 조정하는 한편 목표주가는 4만2000원을 유지했다. 그러면서 통상임금 소송에서 노조 측이 승소했지만 기아차 측의 부담이 줄었다는 점은 긍정적이라며 오래 끌어온 불확실성의 해소라는 측면에서 분명히 긍정적이라고 평가했다. 고태봉 하이투자증권 연구원은 “2011년 집단소송 이후 통상임금 이슈는 늘 기아차 주가의 발목을 잡아왔다”며 “소송이 지연되면서 초기보다 통상임금 범위가 확대되고 이자 우려가 커지면서 금액 부담이 증폭됐다”고 진단했다. 고 연구원은 “드디어 주식시장에서 기아차의 초점을 ‘과거’의 통상임금에서 ‘현재’의 신차효과·영업개선·성장전략 등으로 이동할 수 있게 됐다”면서 “오랜 시간 기아차의 주가를 내리누르던 통상임금 문제가 악재로서의 역할을 마감했다”고 분석했다.
[KJtimes=김승훈 기자]현대해상[001450]과 상아프론테크[089980]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 1일 한화투자증권은 현대해상의 목표주가를 4만1500원에서 4만7000원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘중립(HOLD)’으로 제시했다. 이는 이 회사의 7월 실적은 선방한 수준이라는 평가에 따른 것이다. 같은 날, 유진투자증권은 상아프론테크에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 2만2000원을 유지했다. 이는 이 회사가 배터리·에너지저장장치(ESS) 부품 공장을 증설해 생산 능력을 키웠다는 분석에 따른 것이다. 성용훈 한화투자증권 연구원은 “현대해상의 7월 당기 순이익은 542억원으로 전월보다 5.0% 줄었지만 작년 같은 기간 대비로는 20.9% 증가했다”며 “손해보험주가 올해 위험손해율 개선세에 힘입어 연초 이후 충분한 랠리를 펼쳐왔다”고 설명했다. 성 연구원은 “단기적인 상승 여력이 그리 높지는 않을 것”이라면서 “또 자동차 보험료 인하 효과가 지표에 서서히 반영되기 시작할 시점이고 ‘문재인 케어’로 불리는 비급여 대책도 우려 요인”이라고 지적했다. 한병화 유진투자증권 연구원은 “상아프론테크는 전기차·ESS용 배터리 부품을
[KJtimes=김승훈 기자]코오롱생명과학[102940]과 JB금융지주[175330]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 30일 신영증권은 코오롱생명과학에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 20만원을 제시했다. 이는 이 회사의 자회사 티슈진이 11월 상장을 앞두고 있어 가치평가(밸류에이션) 상승이 가능하다는 분석에 따른 것이다. 신영증권은 올해 4분기부터 인보사의 국내 판매가 실적에 반영되면서 내년 매출액이 올해 대비 23% 늘어난 1406억원, 영업이익은 2832% 증가한 74억원으로 실적 반등이 가능할 것으로 내다봤다. 같은 날, KB증권은 JB금융지주에 대해 최근 주가 하락은 과도한 수준으로 판단된다며 투자의견을 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 다만 이 회사의 집단담보대출을 둘러싼 성장성 우려를 고려한다며 목표주가는 8800원에서 8000원으로 내렸다. 엄여진 신영증권 연구원은 “티슈진이 개발한 골관절염 유전자세포치료제 ‘인보사’가 올해부터 판매가 시작된다는 점을 고려하면 티슈진의 지분 14.4%를 보유한 코오롱생명과학은 충분히 매력적인 장기투자 대상이 될 수 있다”며 “인보사는 최초의 퇴행성관절염 세포유전자치료제로 10월부터 국내에서
[KJtimes=김승훈 기자]한국철강[104700]의 주가 상승 여력이 제한적이라는 분석이 나왔다. 30일 NH투자증권은 한국철강에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견 ‘중립’과 목표주가 4만7000원을 유지했다. 그러면서 국내 철근시장은 높은 수준의 주택분양 수와 중국 철근 가격 상승으로 호황을 구가하고 있으나 철근시장의 전망은 긍정적이지만은 않다고 지적했다. 변종만 NH투자증권 연구원은 “중국의 철강산업 구조조정과 환경규제 강화, 원료가격 반등은 철근 가격 상승을 지지하는 요인”이라며 “중국 철근 유통가격은 작년에 62.7% 오른 데 이어 올해 26.8% 상승했다”고 분석했다. 변 연구원은 “하지만 철근 수요의 선행지표라고 할 수 있는 국내 주택분양이 2015년을 고점으로 감소하고 있고 올해 국내 철근 수요는 작년 1155만t과 유사한 1130만t에서 정체될 것”이라면서 “"집값 상승을 억제하려는 정부의 부동산 정책도 철근 수요에는 부정적인데 올해 실적은 매출액 7162억원, 영업이익 544억원”이라고 추정했다.
[KJtimes=김승훈 기자]롯데쇼핑[023530]이 지주회사 전환 이슈로 순자산가치 재평가 기대감이 있지만 실적 부진은 여전히 부담스러운 상황이라는 진단이 나왔다. 30일 유안타증권은 롯데쇼핑에 대해 이 같은 진단을 내놓고 이 회사의 올해 총매출이 30조1000억원, 영업이익은 7462억원으로 작년보다 각각 0.1%, 20.6% 줄어들 것으로 예상했다. 차지운 유안타증권 연구원은 “롯데쇼핑이 지주사 전환 이후에도 당분간 영업 정상화는 쉽지 않을 것이고 중국인 관광객 감소로 국내 백화점 실적 부진이 불가피하다”며 “본점 기준 중국인 매출 비중은 작년 20%에서 올해 3월 이후 10% 이하로 줄었고 상반기 국내 백화점 기존점 신장률은 작년 같은 기간보다 5% 하락했다”고 지적했다. 차 연구원은 “하반기에도 부진한 실적이 이어질 것으로 보이고 중국 할인점은 사실상 영업정지 상태로 6월 말 기준 112개 점 중 74점은 영업정지, 13점은 임시휴업 중”이라면서 “비상경영 체제 돌입과 동시에 구조조정이 진행 중이나 정치적 이슈 해소 없이는 국내외 실적 부진이 지속할 것”이라고 평가했다. 한편 전날인 29일 재계 5위 재벌그룹인 롯데가 지주회사 체제 전환을 위한 첫발
[KJtimes=김승훈 기자]현대미포조선[010620]과 더마코스메틱업체인 네오팜[092730]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 25일 케이프투자증권은 현대미포조선에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 14만원을 유지했다. 이는 이 회사가 최대 2조원의 현금을 확보할 수 있을 것이라는 분석에 따른 것이다. 이 종목의 전날 종가(9만9000원) 기준 시가총액은 1조9800억원 수준이다. 케이프투자증권은 현대미포조선의 경우 지분 가치가 2조원이고 자체 사업 가치는 7000억원으로 시가총액이 최소 2조7000억원 이상이 가능하며 수주 실적이 양호해 3분기에 잔고 증가도 기대할 수 있다고 분석했다. 같은 날, 메리츠종금증권은 네오팜에 대해 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 그러면서 이 회사가 모든 브랜드 성장 속에 중국 현지 진출 가능성이 커 큰 폭 성장이 기대된다고 밝혔다. 메리츠종금증권은 네오팜의 경우 올해 3분기 마케팅 비용 집행에 따른 우려로 조정을 받았으나 중장기적으로 양호한 실적 모멘텀과 높은 배당성향, 업종 내 상대적으로 낮은 수준인 주가수익비율(PER) 17배 등을 감안하면 투자매력이 높다고 설명했다. 최진명 케이프투자증권 연
[KJtimes=김승훈 기자]롯데하이마트[071840]와 휴맥스[115160]에 대해 한화투자증권과 IBK투자증권 등 증권사가 이들 종목에 대한 실적을 기대하면서 그 이유에 관심이 모아진다. 25일 한화투자증권은 롯데하이마트에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만5000원을 종전대로 유지했다. 이는 이 회사가 올해 하반기에도 실적 성장 추세를 이어갈 것이라는 분석에 따른 것이다. 같은 날, IBK투자증권은 휴맥스에 대해 목표주가 1만7000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 북미 매출 본격화로 올해 4분기에 최대 실적을 낼 것이라는 분석에 기인한다. IBK투자증권은 휴맥스 매출의 경우 하반기에 상반기보다 33.5% 늘어나 ‘상저하고’ 양상을 보일 것이라며 수익성이 높은 북미 지역 케이블TV 셋톱박스(STB) 매출이 늘어나기 때문이라고 분석했다. 남성현 한화투자증권 연구원은 “롯데하이마트가 2분기에 이어 하반기에도 실적 성장세를 이어갈 것으로 판단된다”며 “3분기 매출과 영업이익은 1조1791억원과 738억원으로 각각 작년 같은 기간보다 5.1%, 11.1% 증가할 것”이라고 내다봤다. 남 연구원은 “제조사와의 협상력 제고, 건조기 같은 신규
[KJtimes=김승훈 기자]금호산업[002990]이 금호타이어[073240] 인수 관련 불확실성을 해소하지 않으면 기초여건(펀더멘털) 개선이 주가에 반영되기 어려울 것이라는 전망이 나왔다. 25일 교보증권은 금호산업에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목에 대한 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 그러면서 금호타이어 매각 이슈만 없으면 충분히 주가 우상향을 기대할 수 있어 투자자 신뢰를 회복하기 위한 금호산업의 적극적인 노력이 필요하다고 강조했다. 백광제 교보증권 연구원은 “금호산업은 지난해 법정관리를 졸업하면서 ‘금호타이어 인수에 동원되지 않을 것이며 인수에 참여할 의지도, 자금 여력도 없다’고 강조했다”며 “그러나 최근 상표권 협상 과정과 매각 진행 상황을 보면 금호타이어 인수 의지가 강해 보인다”고 지적했다. 백 연구원은 “본업성장 가시성과 아시아나항공 관련 지분법·상표권 이익 증대 기대감으로 상승한 금호산업 주가도 최근 상승분을 모두 반납했다”면서 “이는 우선매수 청구권 부활 등 그룹 계열사의 금호타이어 인수 지원 관련 불확실성이 커졌기 때문”이라고 진단했다. 그는 “금호산업은 올해 상반기 신규수주만 1조4000억원을 달성해 누적 잔고가 5조원에
[KJtimes=김승훈 기자]두산중공업[034020]이 하반기에는 실적 호조를 보이겠지만 내년 이후 사업 방향성이 불투명하다는 분석이 나왔다. 24일 현대차투자증권은 두산중공업의 목표주가를 3만원에서 2만3000원으로 내렸다. 그러면서 이 회사의 3분기 연결기준 매출액은 작년 같은 기간보다 15.5% 늘어난 3조5343억원, 영업이익은 55.9% 증가한 2407억원이라고 각각 추정했다 박종렬 현대차투자증권 연구원은 “두산중공업의 경우 실적이 상반기까지는 부진했다”며 “하지만 하반기에는 실적 개선과 종속법인들의 호조세 지속으로 연결실적 개선 폭은 확대될 것이라고 예상했다. 박 연구원은 “그러나 정부의 에너지정책 변화에 따른 국내 신규 원자력과 석탄 화력 부문의 불확실성 등으로 내년 이후 사업 방향성은 불투명하다”면서 “이런 불확실성을 고려해 내년 실적과 목표주가를 하향 조정하는데 악재가 해소되기 전까지 시장 대비 초과수익률을 기록하기는 어려울 것”이라고 분석했다. 한편 두산중공업은 지난 7일 영국 현지 자회사 두산엔퓨어가 영국 상하수도 사업자 서번 트렌트 워터와 300억원 규모의 ‘하수 슬러지(침전물) 에너지화’ 플랜트 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 두산중공
[KJtimes=김승훈 기자]에스엠(SM)[041510]과 후성[093370]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향’조정하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 24일 한화투자증권은 에스엠에 대해 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 3만2000원에서 3만6500원으로 올렸다. 이는 이 회사의 실적이 내년 상반기까지 증가할 것이라는 분석에 따른 것이다. 같은 날, 유진투자증권은 후성에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지한 채 목표주가를 1만2600원에서 1만5000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 전기차 소재 부문 증설로 성장력을 확보했다는 분석에 기인한다. 후성은 전기차 배터리용 전해액 소재(LiPF6)를 생산하고 있다. 지인해 한화투자증권 연구원은 “그룹 멤버의 군 제대로 ‘동방신기’가 컴백하고 ‘슈퍼주니어’도 활동을 넓혀갈 계획”이라며 “신인 그룹까지 아티스트 라인업이 풀가동되면서 당장 올해 하반기 실적이 상반기보다 늘어날 것”이라고 분석했다. 지 연구원은 “SK텔레콤의 전략적 제휴로 자회사의 경쟁력 제고도 기대되고 에스엠 주가는 늘 실적에 수렴해왔는데 현재 주가는 상당히 매력적”이라면서 “목표주가 3만6500원은 중국 모멘텀이 부각되기 전인 2011년 밸류
[KJtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]과 서진시스템[178320에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 24일 삼성증권은 한국전력[015760]에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만4000원을 유지했다. 이는 이 회사가 저평가돼 있어 주가 상승 여력이 충분하다는 분석에 따른 것이다. 삼성증권은 해외 경쟁사 대비 할인율을 적용해도 한국전력의 적정 PBR은 0.45배라며 현재 주가 수준에서 추가 상승 여력은 충분하다고 분석했다. 같은 날, 교보증권은 서진시스템에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만8000원을 종전대로 유지했다. 이는 이 회사가 올해 3분기에 실적 관련 우려를 불식시킬 것이라는 분석에 기인한다. 교보증권은 서진시스템의 경우 하반기에는 LED 조명, 반도체 장비 하네스 등의 실적이 가세하는 만큼 비용 불확실성만 제거하면 과거와 같은 고수익성을 빠르게 회복할 수 있을 것으로 예상했다. 양지혜 삼성증권 연구원은 “한국전력의 주가가 지난달 이후 8%가량 상승했으나 자기자본이익률(ROE) 6%를 고려하면 현재 주가순자산비율(PBR) 0.38배에서 거래되고 있는 것은 저평가된 것”이라고 진단했다. 양 연구원은 “해외 국영 발
[KJtimes=김승훈 기자]OCI[010060]와 대웅[003090]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 21일 교보증권은 OCI의 목표주가를 기존 11만5000원에서 14만원으로 상향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 하반기 폴리실리콘 가격 상승과 재무구조 개선에 힘입어 실적이 크게 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다. 교보증권은 올해 폴리실리콘 수급은 수요가 35만7000t으로 공급 34만3000t보다 1만t가량 많을 것으로 전망하고 여기에 11월 미국의 세이프가드 조치 이후 추가 관세 인상에 따른 모듈 가격 상승 기대, 중국의 미국산 폴리에 대한 보복 관세 조치 가능성, 내년 상반기 중국·인도 설치 수요 증가로 더 늘어날 여지가 많다고 분석했다. 같은 날, 골든브릿지투자증권은 대웅에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 1만7000원에서 1만9000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 자회사 지분 가치 상승의 혜택을 보고 있다는 분석에 기인한다. 골든브릿지투자증권은 대웅의 100% 자회사 대웅바이오의 영업실적이 고성장하고 있어 지주사인 대웅이 주목받고 있으며 대웅바이오는 2분기
[KJtimes=김승훈 기자]넥센타이어[002350]와 NHN엔터테인먼트[181710], 롯데칠성[005300] 등에 대해 대신증권과 KTB투자증권, KB증권 등 증권사가 각각 부정적 전망을 내놨다. 21일 대신증권은 넥센타이어의 목표주가를 1만8000원에서 1만6500원으로 내리고 ‘매수’ 투자의견을 유지했다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았다는 분석에 따른 것이다. 이날 KTB투자증권은 NHN엔터테인먼트의 목표주가를 9만6000원에서 8만원으로 내렸다. 이는 이 회사의 올해 하반기 마케팅비 감소 폭이 제한적일 것이라는 분석에 기인한다. 같은 날, KB증권은 롯데칠성의 목표주가를 기존 215만원에서 180만원으로 낮추고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 맥주 사업 확대에 따른 초기 비용 부담으로 올해 실적 부진이 불가피하다는 전망에 따른 것이다. 전재천 대신증권 연구원은 “넥센타이어의 2분기 영업이익은 작년 같은 기간 대비 38% 감소한 440억원, 지배순이익은 32% 줄어든 290억원으로 시장기대치를 밑돌았다”며 “1분기에 단행한 판매가 인상 효과보다 원재료 투입단가 상승효과가 더 크게 반영됐다”고 분석했다. 전 연
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