[KJtimes=김바름 기자]키이스트[054780]의 목표주가가 기존 4350원에서 4700원으로 올라갔다. 16일 키움증권은 키이스트의 목표주가를 이처럼 상향조정하고 그 이유에 대해 매니지먼트부터 콘텐츠 제작·플랫폼까지 한류사업 확장에 최적인 비즈니스모델을 구축했다고 설명했다. 키움증권은 키이스트의 지난해 지역별 매출 비중이 한국 36%, 일본 41%, 중국 22%로 안정적이라고 평가했다. 그러면서 이 회사의 올해 매출을 지난해보다 38% 증가한 1221억원, 영업이익은 81% 증가한 143억원으로 전망했다.홍정표 키움닷컴 연구원은 “키이스트는 배우 중심 매니지먼트 회사로 설립된 이후 2012년 드라마 제작을 본격적으로 시작했고 지난해 일본 채널 사업 강화를 통해 수직 계열화를 완성했다”고 설명했다.홍 연구원은 “키이스트는 한국에서 자체 제작 드라마에 신인 배우를 출연시켜 인
[KJtimes=김바름 기자]SK하이닉스[000660]의 주가가 실적 개선세를 고려하면 과도한 저평가 구간에 있다는 분석이 나와 주목을 받고 있다. 16일 KDB대우증권은 SK하이닉스 주가가 전 고점 대비 12% 하락했는데 노트북 판매 부진에 따른 PC용 D램의 고정가격 하락 때문이라고 설명했다. 또 SK하이닉스의 1분기 매출액과 영업이익이 전년보다 각각 26%, 36% 증가하며 시장 기대치에 맞아떨어질 것으로 예상했다.황준호·장준호 대우증권 연구원은 “3월부터 모바일 D램의 비중 상승에 따라 PC D램은 생산이 줄고 가격도 안정될 것”이라며 “올해 출시되는 전략 스마트폰은 대부분 성능과 전력소모가 개선된 모바일 D램인 LPDDR4를 채택할 전망이고 LPDDR4는 연말까지 빠듯한 수급이 예상된다”고 언급했다.
[KJtimes=김바름 기자]삼성전자[005930]의 1분기 영업이익이 어느 정도나 될까. 13일 대신증권이 이에 대한 전망을 내놔 눈길을 끌고 있다. 대신증권은 삼성전자의 1분기 영업이익 전망치를 종전 4조8000억원에서 5조4000억원으로 상향 조정하면서 투자의견 매수와 목표주가 160만원을 유지했다. 또 연간 영업이익 전망치도 22조8000억원에서 24조6000억원으로 높였다.목표주가를 그대로 유지하는 이유에 대해선 올해 분기 이익 최대 규모가 6조7000억원으로 2013년 분기 평균(9조2000억원)보다 낮을 것이라는 전망을 꼽았다. 김경민 대신증권 연구원은 “IM(IT·모바일) 부문은 스마트폰 출하량이 9100만대로 추정되고 제품 믹스·재고조정 효과와 마케팅 비용 감소로 이익이 증가할 것으로 본다”며 “또 부품 부문은 1분기가 전통적인 비수기이지만 작년 4분기 대비 이익이 소폭 하락하는데
[KJtimes=김바름 기자]증권사들이 13일 목표주가를 상향조정한 종목들은 어떤 것들이 있을까. 우선 삼성전기[009150]가 눈에 띈다. 이날 KDB대우증권은 삼성전기의 올해와 내년 영업이익 전망치를 종전보다 각각 19.9%, 10.8% 상향 조정하고 목표주가도 8만5000원에서 9만7000원으로 14.1% 올려 잡았다. 이는 삼성전기가 매출처 다변화와 비(非)스마트폰 산업으로의 판매 증가, 갤럭시S6 출시에 따른 수혜 등에 힘입어 지속적인 실적 개선이 가능할 것이라는 전망에 따른 것이다. 박원재 대우증권 연구원은 “2012년 3% 수준이던 중화지역 매출액 비중은 지난해 14%에 이어 올해는 20% 수준까지 상승할 전망”이라며 “갤럭시S6 엣지에 대한 시장 반응이 예상보다 좋아 수혜도 기대된다”고 분석했다. 박 연구원은 “스마트폰 이외 산업으로의 판매 증가도 본격화될 가능성이 크다”면서 “삼성SDS 지분 매각으로 확보한 현금으로 적극적인 인수합병에 나선다면 새로운 산업으로 영역 확대가 빨라질 것”이라고 내다봤다. 그런가 하면 오리온[001800]의 목표주가도 상향조정됐다. 같은 날 삼성증권은 오리온의 목표주가를 118만원으로 기존보다 5% 높이고
[KJtimes=김바름 기자]메리츠화재[000060]와 성우하이텍[015750]의 목표주가가 하향조정돼 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 13일 동부증권은 메리츠화재의 목표주가를 기존 16만600원에서 13만200원으로 18.9% 낮추는 한편 투자의견도 매수에서 보유로 하향 조정했다.지난해 4분기 자동차보험 시장점유율이 5.1% 수준까지 하락했고 보험대리점(GA) 및 전속채널의 매출조차 감소했으며 영업력이 더 떨어질 수 있다는 점을 주의해야 한다는 게 동부증권의 지적이다. 이병건 동부증권 연구원은 “희망퇴직으로 400억원 이상의 비용이 추가 반영될 것으로 예상된다”며 “구조조정이 그동안의 경영 현실에서 기인한 만큼 당분간 의미 있는 실적 개선을 기대하기는 어려워 보인다”고 판단했다.같은 날 KDB대우증권은 자동차부품업체인 성우하이텍에 대한 올해 영업이익 전망치를 기존보다 1
[KJrimes=김바름 기자]““스마트폰 카메라가 진화한다.” 스마트폰 카메라의 고(高)사양화가 진행되고 있다. 그러면서 증권가에선 관련 부품주에 주목해야 한다는 분석이 제기되고 있다. 실제 카메라폰은 지난 2000년대 들어 국내에서 출시된 이후 업그레이드를 거듭했다. 초기 모델은 ‘35만화소에 20장이나 촬영할 수 있다’고 해도 큰 이슈가 될 정도였다. 하지만 지금은 1000만화소 시대에 접어들었다. 일례로 삼성전자는 2013년 전략 스마트폰에 13MP(메가픽셀) 카메라를 탑재한데 이어 지난해에는 16MP까지 적용했다. 최근에는 전면 카메라가 관심사다. 앞뒤에 장착한 듀얼카메라의 전면 카메라가 초기에 주로 영상통화용이던 것이 지금은 셀카용으로 활용도가 높아졌다는 이유에서다. 이에 따라 삼성전자의 신제품에는 전면 카메라에 5MP가 채택됐다. 업계에선 LG전자나 중화권 업체들도 화소 수 업그레이드 가능성이 크다고 관측하고 있다. 12일 KDB대우증권은 LG전자는 지난 2012년말 모바일 부문 회복을 위한 스마트폰의 카메라 화소 수를 13MP까지 끌어올렸고 애플은 지난해 아이폰6 플러스의 메인카메라에 광학식 손떨림 보정(OIS) 기능을 추가하며 고성능화
[KJtimes=김바름 기자]삼성전기[009150]의 목표주가가 9만원대에 육박했다.12일 KB투자증권은 삼성전기의 올해 실적이 전망치를 웃돌 것으로 예상된다며 목표주가를 기존 7만5000원에서 8만9000원으로 올리고 투자의견을 매수로 유지했다. KB투자증권은 삼성전기의 1분기와 2분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 각각 266.8%, 299.7% 증가할 것으로 전망했다. 올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 7조8000억원, 2460억원으로 개선될 것으로 예상했다.김상표 KB투자증권 연구원은 “삼성전자의 프리미엄 스마트폰 시장 점유율 상승으로 삼성전기의 실적 개선 추세가 3분기까지 지속할 것”이라며 “중화권 매출액 증가와 베트남 공장 가동도 실적 개선 요인으로 작용할 것”이라고 내다봤다. 김 연구원은 “최근 가파른 주가 상승으로 밸류에이션 부담이 커진 것은 사실”이라면서 “하지
[KJtimes=김바름 기자]광동제약[009290]의 목표주가가 기존 1만4000원에서 1만6000원으로 상향조정되면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 12일 SK증권은 광동제약의 목표주가를 이처럼 조정하고 그 이유에 대해 코리아이플랫폼 인수로 외형 확장을 기대할 수 있다고 설명했다. 그러면서 올해 광동제약의 연결 기준 매출과 영업이익을 지난해보다 각각 6.4%, 8.4% 늘어난 5559억원, 548억원으로 추정했다. 광동제약은 기업 간(B2B) 전자상거래 회사인 코리아이플랫폼의 주식 410만주(지분율 56%)를 코오롱글로벌 등으로부터 407억원 가량에 인수하기로 했다.하태기 SK증권 연구원은 “소모성자재구매대행(MRO) 회사인 코리아이플랫폼을 인수하면서 광동제약은 연결 기준 매출 1조원 시대를 열게 됐다”며 “코리아이플랫폼의 2013년 매출액이 5006억원인 점을 고려하면 인수 후 광동제약의 연결
[KJtimes=김바름 기자]삼성전자[005930]의 목표주가가 기존 160만원에서 185만원으로 15.6% 상승했다.12일 유진증권은 삼성전자에 대해 새 스마트폰 갤럭시S6의 판매 호조가 예상된다며 목표주가를 이처럼 상향조정하는 한편 투자의견은 매수를 유지했다.유진증권은 삼성전자의 올해 1분기 영업이익이 전분기보다 4.7% 증가한 5조5400억원을 기록할 것으로 전망했다. 다만 같은 기간 매출액으로는 비수기 진입 영향으로 전분기보다 3.2% 감소한 51조600억원을 예상했다.이정 유진투자증권 연구원은 “삼성전자의 올해 1분기 실적은 성공적인 갤럭시S6 출시와 반도체 및 디스플레이 패널(DP) 부문 개선 등을 발판으로 시장 예상치를 웃돌 것으로 보인다”며 “이번 분기 실적은 삼성전자 스마트폰 부문 경쟁력이 회복되고 있으며 특히 갤럭시S6 출시 효과가 본격적으로 반영되는 2분기 실적
[KJtimes=김바름 기자]증권사들이 11일 목표주가를 상향조정한 종목들은 어떤 것들이 있을까. 우선 삼성전자[005930]가 눈에 띈다. 키움닷컴은 삼성전자의 실적이 1분기를 저점으로 상향 추세를 나타낼 것으로 전망하고 목표주가를 165만원에서 180만원으로 올렸다. 키움닷컴은 삼성전자의 1분기 영업이익을 전년 동기보다 35% 감소하고 전분기보다 4% 늘어난 5조5200억원으로 예상했다. 이에 따라 이 회사의 올해 영업이익 추정치를 26조900억원에서 28조3800억원으로 9% 상향 조정하면서 목표주가도 올렸다. 김병기 연구원은 “스마트폰과 디스플레이 사업에서 예상보다 빠른 회복세가 있고 반도체 부문도 비수기를 무색하게 하는 견조한 수익성 창출이 가능할 것”이라며 “연간 실적이 1분기를 저점으로 올라갈 것”이라고 분석했다. 김 연구원은 “올해 실적의 변수는 갤럭시S6의 흥행 여부, 시스템LSI 사업부의 반등 강도, OLED사업의 이익 회복 속도인데 모두 긍정적인 방향으로 전개 중”이라고 설명했다. 서울옥션[063170]도 목표주가가 상향조정됐다. SK증권은 서울옥션의 실적 성장이 이어질 것으로 보고 이 회사 목표주가를 8000원에서 1만500원으
[KJtimes=김바름 기자]동아원[008040]의 주가가 이틀째 약세를 보이고 있어 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 실제 11일 동아원은 유가증권시장에서 동아원 주가는 오전 10시 11분 현재 전날보다 3.44% 내린 2945원을 나타냈다. 이 회사의 주가는 전날에도 7.01% 급락 마감했다. 금융투자업계에선 동아원이 이 같은 주가흐름을 나타내는 것에 대해 신용등급 강등 위기의 영향에 따른 것으로 보고 있다. 또 재무구조 개선을 위한 자산매각 관련 프로젝트를 수행 중이라고 공시한 것이 주가에 악재로 작용한 것으로 분석되고 있다.나이스신용평가는 전날 동아원의 장기 신용등급(BBB)을 하향검토 등급감시(credit watch) 대상에 올렸다고 밝혔다. 나이스신평은 동아원의 지난해 당기순손실은 776억원으로 부채비율이 2013년 말 366.0%에서 작년 말 816.1%로 높아질 것이라며 당기순손실의 구체적 원인
[KJtimes=김바름 기자]GS홈쇼핑[028150]이 모바일 부문에서 성장을 기대할 만하다고 분석이 나왔다. 11일 유안타증권은 GS홈쇼핑에 대한 분석(커버리지)을 시작하면서 투자의견과 목표주가를 각각 매수와 24만5000원으로 제시했다.유안타증권은 모바일 채널 확대 효과에 따라 GS홈쇼핑의 올해 외형 성장은 업계 최고 수준을 나타낼 것으로 내다봤다. 또 올해 GS홈쇼핑의 별도기준 연간 취급고를 지난해보다 15.6% 늘어난 3조9854억원으로 예상했다.김태홍 유안타증권 연구원은 “GS홈쇼핑은 독보적인 성장 잠재력이 있는 모바일 시장에 역량을 집중하는 전략을 택했다”면서 “모바일 관련 인프라 구축에 투자가 이어져 앞으로 채널 효율화를 통한 수익 성장이 기대된다”고 분석했다.김 연구원은 “다만 모바일 부문에 투입하는 비용(재투자) 증가가 이익 하락의 주요 원인으로 작용
[KJtimes=김바름 기자]엔씨소프트[036570]가 올해 1분기 시장 예상치에 맞는 실적을 올리고 이 회사 신작에 대한 기대감도 커질 것이라는 전망이 나왔다.11일 NH투자증권은 엔씨소프트에 대해 이 같은 전망을 내놓고 올해 신작 기대감이 주가에 반영되기 시작할 것이며 현재 주가는 신작 기대감이 제기된 수준으로 올해 실적 기준 주가수익비율(PER) 14.0배에 거래되고 있다고 설명했다. 정재우 NH투자증권 연구원은 “엔씨소프트의 1분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 9.5% 늘어난 1950억원, 영업이익은 42.4% 증가한 634억원으로 전망한다”며 “시장 컨센서스에 들어맞을 것”이라고 언급했다.정 연구원은 “1분기 리니지1 게임의 매출액이 625억원으로 전 분기보다 감소할 것”이라면서도 “그러나 인건비와 마케팅비가 줄어드는 효과가 생길 것”이라고 분석했다.
[KJtimes=김바름 기자]삼성증권이 10일, 애플이 내달 출시하는 시계형 단말기 ‘애플 워치’가 올해 2100만대 팔려 아이패드의 첫해 판매량을 넘어설 것으로 전망해 눈길을 끌고 있다. 삼성증권은 애플 워치 판매량을 올해 2100만 대, 내년 3300만 대로 추산하고 이에 따라 스마트워치 시장도 지난해 500만 대에서 올해 2800만 대, 내년 5800만 대로 급성장할 것으로 예상했다.조성은 삼성증권 연구원은 “애플 워치를 사야 하는 이유가 이동성과 손목시계 기능면에서 최소한 2010년 아이패드 출시 당시 아이패드를 사야 하는 이유보다는 더 현실적이고 직관적”이라며 “또한 애플이 2010년 아이패드 출시 때보다 현재 더 두터운 아이폰 사용자층을 확보했다는 점에서 애플 워치가 아이패드보다는 많은 수요를 창출할 것”이라고 분석했다. 조 연구원은 “애플 워치가 아이폰과 일상생
[KJtimes=김바름 기자]한미약품[128940]이 지난해 매출액의 20% 규모인 1525억원을 RD에 투자한 가운데 올해 그 성과가 가시화될지 여부에 관심이 쏠리고 있다. 이런 가운데 투자 성과가 올해부터 나타날 것이라는 전망이 나와 주목을 끌고 있다. 10일 하이투자증권은 한미약품에 대해 매수의견 매수, 목표주가 15만원을 제시했다. 이는 한미약품이 기업 분석(커버리지)을 시작하면서 지난해 공격적인 연구개발(RD) 투자의 성과가 올해부터 나타날 것으로 전망에 따른 것이다. 하이투자증권은 이에 따라 한미약품의 올해 예상 매출액을 전년보다 12.3% 증가한 8547억원, 예상 영업이익을 87.8% 늘어난 645억원으로 제시했다.양준엽 연구원은 “임상 결과가 발표될 바이오 신약과 개발 중인 표적 치료제 등을 고려하면 높은 투자 성향을 주가 할인이 아닌 할증 요소로 보는 게 합당하다”며
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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