[KJtimes=김승훈 기자]LG상사[001120]와 코스닥 상장사 동아엘텍[088130]에 대해 증권사가 실적개선을 기대하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 22일 NH투자증권은 LG상사에 대해 올해 2분기에 개선된 영업이익을 낼 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 이 회사의 2분기 영업이익이 449억원으로 지난해 같은 기간보다 48% 늘어날 것으로 추정한다고 설명했다. 김동양 NH투자증권 연구원은 “유가가 반등하고 석탄과 구리가 기존 가격 수준을 유지해 자원사업의 시황이 개선되고 있다”며 “올 하반기에도 프로젝트를 기획·발굴하고 컨소시엄을 구성하는 종합 솔루션인 오거나이징 사업 부문의 수익 확대와 물류사업 성장 등으로 실적모멘텀을 유지할 것”이라고 내다봤다. 같은 날, SK증권은 동아엘텍의 실적이 계속해서 개선될 것으로 예상했다. 그러면서 지난해 기준 매출 비중은 디스플레이 검사장비가 76%, 증착장비가 24%였지만 올해는 비중이 뒤바뀔 것이라고 전망했다. 이지훈 SK증권 연구원은 “동아엘텍은 디스플레이 검사장비와 유기발광다이오드(OLED) 증착 장비를 생산하는 업체”라며 “중국 업체의 투자에 따른 수혜로 올해 매출과 영업이익이 2061억원과 2
[KJtimes=김승훈 기자]빙그레[005180]와 현대로템[064350]에 대해 증권사가 실적 개선이 기대된다는 분석을 내놨다. 21일 SK증권은 빙그레가 성수기에 진입함에 따라 실적이 점차 개선될 것으로 전망했다. 그러면서 다만 내수경기 침체와 소비부진을 반영해 실적 추정치를 내린 만큼 목표주가도 9만원에서 8만2000원으로 하향 조정했다고 밝혔다. 김승 SK증권 연구원은 “빙그레는 빙과류와 유제품 등 하절기가 성수기인 제품을 주력으로 하고 있다”며 “지난해 중동호흡기증후군(메르스)의 기저효과와 주요 빙과류 가격 인상 효과 등에 힘입어 실적이 점차 좋아질 것”이라고 예상했다. 김 연구원은 “우유 업계와 빙과업계의 발목을 잡던 원유(原乳) 공급과잉 상황도 낙농협회의 자발적인 원유 감축 운동 등으로 최악의 상황을 지나고 있다”면서 “업체 간 경쟁 강도가 완화하고 있다는 점도 긍정적”이라고 평가했다. 그는 “올해 2분기 별도 기준 빙그레의 매출과 영업이익은 2426억원과 201억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 1.6%, 4.5% 증가할 것”이라고 내다봤다. 같은 날, 현대증권은 현대로템에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만2000원을 유지했다. 이는 이
[KJtimes=김승훈 기자]CJ EM[130960]과 한화테크윈[012450]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 21일 미래에셋대우는 CJ EM에 대해 투자 의견 ‘매수’와 목표주가 11만원을 유지했다. 이는 이 회사가 방송 성수기를 맞이했고 중국 등 해외 매출 증가도 기대된다는 분석에 따른 것이다. 미래에셋대우는 CJ EM의 경우 계절적으로 사업 성수기에 진입하고 있고 향후 주가 수준을 올려줄 수 있는 중국 등 해외사업 전략이 구체화되고 있지만 주가는 조정을 받고 있으며 방송 부문을 중심으로 국내에서 실적 안정성을 확보한 상황에서 해외 매출 기회가 발생하는 점은 긍정적이라고 평가했다. 문지현 미래에셋대우 연구원은 “'또 오해영, 디어 마이 프렌즈 등 드라마가 시청률 호조를 보여 TV 광고 및 주문형비디오(VOD) 매출에 긍정적으로 기여하고 있다”며 “'신서유기2, 쇼미더머니5 등 예능 프로그램도 방송 및 디지털 광고 매출에 긍정적 작용을 하고 있다”고 분석했다. 문 연구원은 “3분기는 영화 시장의 성수기로서 이정재, 이범수, 리암 니슨 주연의 인천상륙작전이 개봉할 예정”이라면서 “유승호 주연의 봉이 김선달, 정우성과 황정민이 주
[KJtimes=김승훈 기자]롯데쇼핑[023530]에 대해 신한금융투자가 목표주가를 하향조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 21일 신한금융투자는 롯데쇼핑의 목표주가를 27만원에서 23만원으로 내리고 투자의견은 ‘단기매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 불확실성이 커지고 있다는 분석에 기인한다. 박 희진 신한금융투자 연구원은 “예상보다 더딘 실적 개선과 대외 변수의 불확실성을 감안해 목표주가를 내렸고 향후 추이를 보면서 대응하는 것이 좋다”며 “올해 2분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 9% 증가한 2205억원으로 예상한다”고 밝혔다. 박 연구원은 “마트 부문은 가습기 살균제를 판매한 옥시와 관련한 이슈로 100억원가량의 비용을 반영하는 것을 계획 중”이라면서 “마트 부문의 손익 개선 속도가 더딘 점을 감안하면 추가로 비용이 반영될 가능성이 제기된 것은 아쉽다”고 지적했다. 그는 “홈쇼핑도 9월 28일부터 6개월간 프라임 타임(오전·오후 8~11시) 송출이 중단되는 영업 규제를 받는다”며 “영업 정지로 인해 취급고는 6000억원이 줄고 영업이익은 약 330억원이 감소할 것”이라고 추정했다.
[KJtimes=김승훈 기자]한미약품[128940]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있는 분위기다. 20일 NH투자증권은 한미약품에 대한 목표주가를 110만원으로 유지하고 ‘매수’ 투자의견을 제시했다. 이는 이 회사의 베이징법인이 연구.개발(RD) 기반의 성장세를 이어갈 것이라는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 북경 한미의 경우 지난 2006년부터 지난해까지 연평균 21.2%의 매출 성장세를 보였고 8620만 위안(7.6%) 규모의 RD 투자도 추진했다고 설명했다. 이승호 NH투자증권 연구원은 “지난해 중국의 규제 강화로 다른 업체와 마찬가지로 북경 한미 역시 허가 신청을 철회했다”며 “그러나 임상 시험과 허가 신청 단계 품목 50∼70개 임상 시험을 재추진할 계획이고 신제품 허가는 2018년부터 예상된다”고 밝혔다. 이 연구원은 “북경 한미는 연구와 전임상 단계 RD 파이프라인(신약후보물질)을 10개 정도 확보했다”면서 “RD 판권도 소유한 데다 현지 제약사의 신약 RD 파이프라인에 대한 관심이 고조되고 있어 다국적 제약회사 대상으로 기술 수출도 추진할 계획”이라고 덧붙였다. 같은 날, 대신증권은 한미약품의 목표주가 100만원
[KJtimes=김승훈 기자]삼성물산[028260]이 지주회사로 바뀌면 이익 모멘텀이 발생할 것이라는 분석이 나왔다. 20일 교보증권은 삼성물산에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 회사에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 15만원을 유지했다. 교보증권은 삼성물산의 경우 올해 연간 매출과 영업이익을 각각 29조2000억원과 50억원으로 예상한다며 매출은 지난해보다 4.3% 감소하고 영업이익은 흑자로 돌아설 것이라고 전망했다. 백광제 교보증권 연구원은 “삼성물산은 그룹 지배구조 개편으로 이익 모멘텀이 발생할 것”이라며 “특별한 무리 없이 지주회사로 전환하면 삼성물산은 삼성전자 사업 부분 20% 이상과 대부분 계열사의 지분을 확보할 것”이라고 분석했다. 백 연구원은 “현물출자나 합병 같은 이벤트가 발생하면 지분 가치가 희석될 수 있겠지만 주주 구성상 삼성물산에 불리한 합병은 힘들 것”이라면서 “또 삼성물산이 올해 흑자 전환할 것”이라고 예상했다. 그는 “삼성물산의 올 2분기 매출은 7조3000억원으로 지난해 같은 기간보다 3% 줄지만 영업이익은 1150억원으로 4.9% 증가할 것”이라며 “카타르 계약 취소에 따른 비용 부담으로 건설 부문 영업이익이 감소하겠지만 상사
[KJtimes=김승훈 기자]현대미포조선[010620]과 LG이노텍[011070]에 대해 증권사가 실적개선을 기대한다는 분석을 내놨다. 17일 NH투자증권은 현대미포조선에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 8만5000원을 유지했다. 그러면서 이 회사는 올해 2분기에 실적개선 추세를 이어갈 것이며 주가 조정기는 마지막 매수 기회가 될 것이라고 전망했다. 유재훈 NH투자증권 연구원은 “현대미포조선은 원가 개선, 공정효율 향상, 고수익 가스선 매출 증가 등으로 지속적인 실적 호조세를 보일 것”이라며 “석유화학제품 운반선 수요는 올해 하반기부터 개선돼 내년에 정상화될 수 있다”고 판단했다. 유 연구원은 “2분기 매출액은 1조1109억원으로 지난해 같은 기간보다 8.5% 감소하지만 영업이익은 592억원으로 282.1% 증가하고 영업이익률도 5.3%로 개선될 것”이라면서 “신규 수주는 1억8000만달러로 부진하지만 하반기부터 수주가 늘어나며 신규 수주 규모는 올해 13억 달러에서 내년에 30억 달러 수준으로 증가할 것”이라고 예상했다. 같은 날, NH투자증권은 LG이노텍에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지했다. 이는 올해 2분기에 적자를 내고서 하반기에 개선세로 돌아설 것
[KJtimes=김승훈 기자]삼성전자[005930]와 무림PP[009580]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 17일 IBK투자증권은 삼성전자에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 165만원을 유지했다. 이는 이 회사의 미국 클라우드 회사 조이언트(Joyent) 인수가 클라우드 서비스와 관련한 역량 강화로 이어질 것이라는 분석에 따른 것이다. 조이언트는 스토리지, 서버 등 인프라 운영과 최적화 기술에 강점을 가진 클라우드 서비스 전문업체다. 이승우 IBK투자증권 연구원은 “이번 인수로 미국과 유럽에서의 삼성페이, S-헬스, 녹스(Knox) 등 삼성의 클라우드 서비스를 강화할 수 있을 것”이라며 “장기적으로는 아마존에 지불하는 클라우드 관련 비용을 절감할 수 있는 이중 포석으로 분석된다”고 평가했다. 이 연구원은 “무엇보다 사물인터넷(IoT)의 확산과 데이터 소유권에 대한 중요성이 커지고 있는 상황에서 자체 데이터 관리 역량의 강화가 기대된다”고 밝혔다. 같은 날, HMC투자증권은 무림PP에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지했다. 그러면서 이 회사의 경우 실적 턴어라운드(개선)와 배당, 저평가주 매력까지 3박자를 갖춘 종목이라고 설명했다. 반면
[KJtimes=김승훈 기자]LG전자[066570]가 올해 2분기 큰 폭의 이익 증가에도 MC(스마트폰) 부문 부진으로 당분간 주가 상승을 기대하기 어려울 것이라는 전망이 나왔다. 17일 NH투자증권은 LG전자에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 회사에 대해 목표주가 8만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. NH투자증권은 LG전자의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 14조4000억원과 6080억원으로 지난해 같은 기간보다 3%, 149% 늘어날 것으로 추정하며 MC 부문이 G5 판매 저조로 부진한 실적을 낼 것이라고 설명했다. 고정우 NH투자증권 연구원은 “상대적으로 실적 기여가 큰 TV 부문과 HA(가전·에어컨) 부문은 제품혼합 효과 등으로 견조한 실적을 낼 것”이라며 “LG전자의 불황기 신성장 동력인 VC(전장부품) 부문의 실적 성장 스토리는 유효하다”고 평가했다. 고 연구원은 “하지만 LG전자 주가는 MC 부문 실적 방향성에 더 민감하게 반응한다”면서 “현재 스마트폰과 관련해선 성장성을 의심받고 있어 단순 기대와 전망만으로는 추세 전환을 기대하기는 역부족”이라고 지적했다. 그는 “다만 MC 부문 실적 부진 우려는 주가에 반영된 데다 주가순자산비율(PBR
[KJtimes=김승훈 기자]현대모비스[012330]와 NHN엔터테인먼트[181710]에 대해 현대증권과 삼성증권이 이들 회사의 목표주가를 각각 상향조정하면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 16일 현대증권은 현대모비스의 목표주가를 31만원에서 34만원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 이는 이 회사가 2분기 호실적이 예상된다는 분석에 기인한다. 채희근 현대증권 연구원은 “현대기아차의 중국 생산 개선과 내수 증가로 현대모비스의 2분기 실적은 당초 예상대로 호조세를 기록할 것”이라며 “올해 2분기 매출과 영업이익은 지난해 같은 기간 대비 각각 9.4%, 12.3% 증가한 9조6300억원과 7798억원”이라고 예상했다. 채 연구원은 “친환경차와 스마트카에 대한 시장의 관심도 주가에 긍정적인 영향을 줄 것”이라면서 “4~5월 테슬라의 신형 전기차 ‘모델3’과 미세먼지 이슈로 친환경차·스마트카에 대한 시장 기대가 커지면서 관련 부품사들의 주가가 크게 상승했는데 현대모비스는 그 같은 흐름에서 상대적으로 소외됐다”고 분석했다. 그는 “테슬라나 비그룹사로부터의 수주 가능성이 경쟁사들보다 작지만 그룹 내에서 친환경차와 스마트카에 대해 핵심 역할을 맡고 있어
[KJtimes=김승훈 기자]"제주항공[089590]과 한신공영[004960]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 16일 유진투자증권은 제주항공에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만9000원, 업종 내 최선호주(Top Picks) 의견을 유지했다. 그러면서 3분기부터는 이익 모멘텀이 뚜렷할 것으로 내다봤다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 일본 지진 피해 여파 등으로 시장 기대치를 밑돌 것이라는 분석에 따른 것이다. 방민진 유진투자증권 연구원은 “제주항공의 2분기 별도 기준 매출은 1631억원, 영업이익은 96억원으로 시장 기대치를 밑돌 것”이라며 “일본 지진 여파로 운임의 개선폭이 제한적이며 기재 반납 등 비용 이슈가 2분기까지 지속될 것”이라고 판단했다. 방 연구원은 “저비용 항공시장의 성장성이 유효하고 기재 도입 계획과 운임 경쟁력으로 저비용 항공 점유율 1위를 유지하는 점, 수익성 개선 여지 등을 감안하면 하반기에는 매출 성장과 마진율이 정상화될 것”면서 “1분기에 이어 2분기 실적에 대한 시장 기대치가 높지 않다는 점과 이를 반영해 온 주가 수준을 감안할 때 하방 리스크(위험)는 제한적"이라고 진단했다. 같은 날, NH투자증
[KJtimes=김승훈 기자]현대제철[004020]의 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 전분기보다 51% 증가할 것으로 예상된다는 분석이 나왔다. 16일 HMC투자증권은 현대제철에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 회사에 대해 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 7만3000원으로 각각 유지했다. 박현욱 HMC투자증권 연구원은 “2분기 실적 증가 모멘텀이 돋보이고 2분기 연결 영업이익을 4060억원으로 본다”며 “8월 말부터 중국 철강 가격이 재반등할 것인데 이에 따라 하반기 별도 영업이익은 상반기보다 23% 증가할 것”이라고 예상했다. 박 연구원은 “별도 기준 2분기 영업이익도 3622억원으로 지난해 같은 기간보다는 15% 줄지만 전분기보다는 42% 늘 것”이라며 “판재 부문 실적이 견조하고 봉형강 부문 실적이 크게 개선될 것”이라고 진단했다.
[KJtimes=김승훈 기자]제일기획[030000]의 지분 매각을 둘러싼 불확실성이 제거됐다는 분석이 나왔다. 15일 HMC투자증권은 제일기획에 대해 이 같은 분석은 내놓고 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 2만2000원으로 유지했다. 그러면서 매각 가능성에 대한 우려로 하락한 밸류에이션(평가가치) 배수도 예전 수준으로 회귀할 전망이라고 설명했다. 제일기획은 전날 프랑스 광고회사 퍼블리시와의 매각 협상이 결렬됐으며 현재 진행 중인 사항도 없다고 밝혔다. 황성진 HMC투자증권 연구원은 “다시 펀더멘털(기초체력)에 집중해야 할 시점이고 올해 실적은 해외 부문의 성장과 국내 광고 경기의 회복세, 스포츠 이벤트 효과 등으로 개선될 것”이라면서 “2분기 매출과 영업이익은 7756억원과 425억원으로 각각 지난해 같은 기간보다 4.4%, 0.7% 늘 것”이라고 예상했다. 한편 전날인 미래에셋대우는 제일기획에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 ‘단기 매수’와 1만9000원으로 유지했다. 이는 이 회사가 매각 무산으로 불확실성이 해소됐다는 분석에 따른 것이다. 하누리 미래에셋대우 연구원은 “제일기획은 전날 공시를 통해 기존 주요 주주와 글로벌 에이전시들과 협력이 결렬됐고
[KJtimes=김승훈 기자]현대홈쇼핑[057050]과 만도[204320]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 15일 대신증권은 현대홈쇼핑의 목표주가를 16만50000원에서 17만6000원으로 상향 조정했다. 이는 이 회사가 지속적인 성장세를 보일 것이라는 전망에 따른 것이다. 대신증권은 지난 1분기 국내 홈쇼핑 업계가 부진한 가운데 현대홈쇼핑은 전 채널에서 양호한 성장을 했으며 특히 성장이 어려운 TV 취급고가 지난해 대비 5.5%, PC 취급고는 20% 증가하는 등 경쟁사와 차별화됐다고 설명했다. 유정현 대신증권 연구원은 “지난 4~5월에도 이런 흐름은 계속된 것으로 보이는데 이는 구조적 성장이 어려운 홈쇼핑 업계에서 현대홈쇼핑이 지위를 공고히 하는데 크게 기여할 것”이라며 “다만 높은 외형 성장률이 지속하는 것과 달리 2분기 영업이익 증가율은 1분기보다 다소 둔화할 것”이라고 예상했다. 유 연구원은 “5월 들어 TV채널 점유율 확대를 위해 프로모션 비용이 다소 늘어난 데다 IPTV 사업자 송출 수수료 인상 등이 있었기 때문”이라면서 “그러나 비용 지출에도 지난해 2분기에는 백수오 환불액 82억원이 반영됐던 점을 고려하면
[KJtimes=김승훈 기자]제일기획[030000]과 효성[004800]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 14일 미래에셋대우는 제일기획에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 ‘단기 매수’와 1만9000원으로 유지했다. 이는 이 회사가 매각 무산으로 불확실성이 해소됐다는 분석에 따른 것이다. 하누리 미래에셋대우 연구원은 “제일기획은 전날 공시를 통해 기존 주요 주주와 글로벌 에이전시들과 협력이 결렬됐고 현재 제3자와 특별한 (매각) 진행 사항이 없음을 밝혔다”며 “스포츠단 법인 분리 가능성, 중국 기업, 국내 대형 사모펀드 등과 협상 가능성에 대해서도 일단 부인한 것”이라고 해석했다. 하 연구원은 “유가증권시장 공시 제도에 따라 인수.합병(MA) 공시를 3개월 내에 번복하면 불성실공시에 해당한다”면서 “제일기획은 매각 작업이 적어도 최소한 3개월 동안 중단되는 것으로 해석돼 단기 불확실성도 해소될 것”이라고 전망했다. 그는 “현재 주가는 유사 종목인 이노션 등과 비교할 때 평가가치가 낮은 수준이어서 상대 격차가 좁혀질 것으로 예상되고 2분기 실적은 계절적 성수기로 진입해 전 분기 대비 개선되는 추세로 파악된다”며 “중·장기적인 회사의 방향성을
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