[KJtimes=김승훈 기자]현대건설[000720]과 LS[006260]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정했다. 9일 삼성증권은 현대건설의 목표주가를 종전 4만5000원에서 5만4000원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 이는 최근 수주가 건설업종 내에서 독보적이라는 분석에 따른 것이다. 윤석모 삼성증권 연구원은 “지난 7일 현대건설 컨소시엄이 쿠웨이트에서 수주한 29억3000만 달러(3조6000억원) 규모의 알주르 액화천연가스(LNG) 수입 터미널 공사는 올해 한국 건설사가 수주한 첫 조 단위 해외 수주”라고 언급했다.윤 연구원은 “이란시장에서도 현대건설은 신규 수주 가시성이 비교적 높은 상황이고 2억 달러 규모의 이란 병원 프로젝트는 조만간 계약 성과로 이어질 것”이라면서 “지난해 디스카운트 요인이던 미청구공사채권 증가, 해외 원가율 악화 가능성, 미흡한 신규 수주
[KJtimes=김승훈 기자]KTG[033780]가 배당과 주가 차익을 동시에 노릴 수 있는 종목이라는 평가가 나왔다.9일 KDB대우증권은 KTG에 대해 이같이 평가하고 목표주가 14만원을 유지하면서 장기 투자가들에게 매수를 권고했다. 그러면서 지난해에는 담배 세금 인상 영향으로 유통 재고 이익이 일시적으로 3000억원가량 생겨나 이익이 큰 폭으로 증가했으나 이런 기저 효과를 제외하면 실질적인 실적 증가세가 이어질 것이라고 설명했다. 백운목 KDB대우증권 연구원은 “KTG의 경우 올해는 실질적으로 이익 상승 동력이 있는 해”라며 “국내 담배시장 점유율 상승, 면세 담배가격 인상, 수출 증가, 환율 상승효과 등이 상승 동력으로 작용할 것”이라고 분석했다.백 연구원은 “올해 매출액과 영업이익은 지난해보다 각각 1.2%, 10.5% 감소할 것으로 예상되지만 실제 올해 실적은 좋다”면서
[KJtimes=김승훈 기자] LS그룹주가 실적 대비 저평가돼 있다는 진단이 나왔다. 8일 현대증권 LS그룹주에 대해 이 같은 진단을 내리고 LS[006260]에 대해선 목표주가 6만3000원과 투자의견 ‘매수’를 제시했다. 또 LS산전[010120]에 대해선 목표주가 7만원과 투자의견 ‘매수’ 의견을 냈다. 현대증권은 동 가격 안정화에 따른 실적 개선, 전기차 충전 인프라와 같은 전장 부품 기술력 등을 고려할 때 양사 주식을 적극적으로 매입해 볼만한 시점이라고 강조했다.전용기 현대증권 연구원은 “최근 산업재 섹터에 속한 기업들이 배당을 하지 못하거나 줄인 것과 대조적으로 LS산전과 LS는 최근 수년간 주당 배당금을 유지해왔다”며 “실적 측면에서도 LS산전은 지난해 영업이익에서 감액이 없었고 올해는 18% 이익 성장이 기대되며 LS도 현재의 시장 기대치를 웃도는 실적 달성이 가능할 것
[KJtimes=김승훈 기자]매일유업[005990]과 두산중공업[034020]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 4일 HMC투자증권은 매일유업에 대해 원유재고의 점진적 완화 등 수급 정상화 기대감이 유효하다며 목표주가를 4만9000원으로 제시했다. 다만 투자의견은 ‘중립(마켓퍼폼)’으로 유지했다.조용선 HMC투자증권 연구원은 “원유재고는 여전히 부담스럽다”며 “하지만 점진적인 완화 양상을 보이고 있고 중국에 분유 수출 등을 통해 성장 모멘텀도 확대 중”이라고 분석했다.조 연구원은 “매일유업은 원유재고 과잉으로 영업이익 훼손이 지속되고 있다”면서 “평년 수준의 수익성 회복 여부가 앞으로 주가 흐름의 핵심 변수로 작용할 것”이라고 지적했다. 같은 날, 대신증권은 두산중공업에 대해 올해가 턴어라운드(실적개선)의 원년이 될 것이라며 투자의견 ‘
[KJtimes=김승훈 기자]동국제약[086450]과 선데이토즈[123420]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 4일 SK증권은 동국제의 목표주가를 6만5000원에서 7만3000원으로 상향조정했다. 이는 이 회사가 올해도 영업실적이 대폭 개선될 것이라는 분석에 따른 것이다. 동국제약은 전날 공시를 통해 지난해 매출액이 전년보다 15.1% 늘어난 2565억원으로 창사 이래 최대치를 기록했으며 영업이익은 341억원으로 1년 전보다 29.7% 늘었다고 밝혔다. 하태기 SK증권 연구원은 “동국제약의 지난해 4분기 영업실적은 전망치를 크게 웃돌았는데 이는 화장품을 포함한 헬스케어 사업의 성장 덕분”이라며 “지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 725억원과 112억원으로 전년 같은 기간보다 26.6%와 92.8% 증가했다”고 분석했다.하 연구원은 “전문의약품(ETC), 일반
[KJtimes=김승훈 기자]기업은행[024110]이 경기 방어적 이익과 고배당 매력을 여전히 갖고 있다는 분석이 나왔다.4일 NH투자증권은 기업은행에 대해 이 같은 분석을 내놓고 목표주가 1만7000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 기업은행의 주당 배당금이 450원으로 시장 기대치에 못 미치지만 실망스러운 수준은 아니며 여전히 업종 내 고배당 종목이라고 밝혔다. 최진석 NH투자증권 연구원은 “기업은행 배당수익률은 지난해 말 종가 기준 3.6%로 2011년을 제외하면 2003년 이후 가장 높고 업종 내에서도 최고 수준”이라며 “올해 배당성향은 지난해보다 3%포인트 높아질 것”이라고 내다봤다.최 연구원은 “기업은행의 올해 순이익은 1조2000억원으로 지난해보다 8.1% 증가할 것”이라면서 “탁월한 순이자마진 안정성과 대출성장도 추정치를 웃돌 가능성이 있고 공정거래
[KJtimes=김승훈 기자]두산인프라코어[02670]에 대해 증권사간 엇갈린 분석이 나왔다.3일 동부증권은 두산인프라코어에 대한 투자의견 중립과 목표주가 3500원을 유지했다. 그러면서 이 회사가 공작기계 매각으로 유동성 리스크는 완화되겠지만 낮은 매각대금이 걸림돌이라고 지적했다. 김홍균 동부증권 연구원은 “초기 1조원 중후반의 기대치를 감안했을 때 1조원대 초반으로 매각가가 결정된 것은 아쉬움이 있다”며 “지난해 말 연결기준 순차입금은 5조522억원이어서 이번 매각대금으로 차입금을 상환해도 3조9000억원 수준의 순차입금은 여전히 남게 된다”고 설명했다.김 연구원은 “2012년 발행한 신종자본증권 5억 달러와 지난해 두산인프라코어 밥캣홀딩스의 프리IPO로 확보한 7055억원의 상환까지 감안하면 추가적인 노력이 필요하다”고 진단했다.반면 이날 현대증권
[KJtimes=김승훈 기자]유한양행[000100]이 증권가의 호평을 받고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 3일 하이투자증권은 유한양행에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 38만원을 유지했다. 이는 원료의약품(API)의 급격한 매출 성장이 기대된다는 분석에 기인한다. 구완성 하이투자증권 연구원은 “유한양행은 4분기 어닝 쇼크(실적 충격) 이후 저조한 주가 흐름을 보이고 있다”며 “광고선전비와 연구개발비 증가로 영업이익이 시장 기대치를 100억원 정도 밑돌았다”고 진단했다. 구 연구원은 “하지만 화성 공장이 1월부터 가동되고 있고 에이즈, C형간염 치료제 등 API 수출 물량이 1분기에 집중될 것으로 예상된다”면서 “지난해 3분기와 같은 급격한 API 매출 성장이 예상된다”고 내다봤다. 그는 “유한양행은 120억원을 투자해 미국 바이오회사 ‘소렌토’와 합작법인 ‘이뮨온시아’를 설립하기로 했다”며 “실적 측면에서만 주목받던 회사에서 이제는 R&D(연구개발)를 잘하는 회사로 변모하는 과도기에 있다”고 평가했다. 구 연구원은 “유한양행이 현재 실적 측면에서 많은 우려를 낳고 있지만 표적항암제, 당뇨 지속형 주사제에 이어 면역항암제까지 기술 트렌드를 정확하게
[KJtimes=김승훈 기자]이노션[214320]에 대해 HMC투자증권이 업종의 최선호주로 제시해 그 이유에 관심이 모아지고 있다.3일 HMC투자증권은 이노션을 종전처럼 미디어 업종의 최선호주로 제시하면서 제네시스 브랜드 마케팅에 따른 수혜 등을 이유로 들었다. 아울러 올해 광고시장 규모를 지난해보다 3.4% 성장한 11조900억원으로 추정한다며 미디어 업종에 대해 ‘비중 확대’ 의견을 제시했다황성진 HMC투자증권 연구원은 “모바일 광고는 30% 수준의 고성장세를 보일 전망이고 CJ 케이블채널과 JTBC의 드라마·예능 경쟁력 강화로 케이블TV와 종편 부문도 8% 수준의 성장세가 나타날 것”이라며 “부진했던 지상파TV도 기저효과와 올림픽 등 이벤트 효과로 1%대의 성장세로 돌아설 것”이라고 분석했다.
[KJtimes=김승훈 기자]LIG넥스원[079550]이 올해 사상 최대 수주와 실적을 달성할 것이라는 분석이 나왔다.2일 교보증권은 LIG넥스원에 대해 이 같은 분석을 내놓고 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 15만원을 유지했다. 그러면서 정부의 적극적인 방산수출 확대 정책으로 수출 가능성이 커진 상황이며 최근 국제정세에서 미사일 계통의 방어체계가 부각되는 점도 긍정적이라고 설명했다.이강록 교보증권 연구원은 “LIG넥스원은 올해 매출액 2조1000억원에 영업이익 1636억원을 거둘 것”이라며 “이는 전년보다 각각 11.6%와 45.8% 늘어난 것으로 창사 이래 최대 실적이 될 것”이라고 내다봤다. 이 연구원은 “LIG넥스원은 2012년과 2014년 하반기에 두 차례 수주한 ‘천궁’ 양산이 지난해 3분기부터 본격적으로 매출로 인식되기 시작했으며 방산물자 국산화 비율도 올라가 연구개발 매출
[KJtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]과 SK이노베이션[096770]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 2일 KDB대우증권은 한국전력의 목표주가를 기존의 7만원에서 8만원으로 올렸다. 이는 '깜짝 배당'을 발표한 이 회사가 앞으로도 주주 친화적 배당 정책을 이어갈 가능성이 크다는 분석에 따른 것이다. 류제현 KDB대우증권 연구원은 “한국전력은 지난 달 29일 공시를 통해 1조9900억원가량을 올해 배당하기로 결정했다고 밝혔다”며 “부지 매각 이익을 제외하면 배당성향이 53%에 달하는 배당 서프라이즈”라고 분석했다. 류 연구원은 “한국전력의 고배당은 경영진의 적극적인 주주환원 정책과 정부 주도의 배당성향 확대를 통한 대기업 배당 확대 유도 등에 따른 것”이라고 판단했다.그는 “한국전력 조환익 사장은 지난 달 28일 한 방송
[KJtimes=김승훈 기자]대우증권[006800]에 대해 증권사의 상반된 분석이 제기됐다.2일 한국투자증권은 대우증권에 대해 미래에셋증권과의 합병을 감안해도 최근 주가 조정이 과도해 밸류에이션(평가가치) 매력이 있다고 진단했다. 다만 대표적인 증권주로서 모멘텀 투자 비중이 높은 특성은 최근 트레이딩을 중심으로 실적에 대한 우려가 일고 있는 상황에서는 부적합하다며 투자의견 ‘중립’을 유지했다.이철호 한국투자증권 연구원은 “지난 주말까지 올해 들어 대우증권의 주가는 16% 하락했는데 밸류에이션 면에서 주가의 추가 조정은 낮을 것”이라며 “같은 기간 미래에셋증권의 주가도 9% 하락해 양사의 시가총액 합계는 5조원이고 합병 기준 주가수익비율(PER)은 10.0배”라고 추산했다.이 연구원은 “미래에셋컨소시엄에서 미래에셋증권이 참여할 비율의 확정, 상장된
[KJtimes=김승훈 기자삼립식품[005610]과 현대백화점[069960]에 대해 증권사들이 주목하고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 29일 SK증권은 삼립식품에 대한 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 35만원을 신규 제시했다. 이는 자회사를 통해 향후 실적 고성장을 이룰 것이라는 분석에 따른 것이다. SK증권은 삼립식품의 경우 SPC그룹의 핵심 회사 중 하나로 유일한 상장사라며 삼립GFS, 밀다원, 그릭슈바인 등 자회사를 통한 외형·이익 성장을 이뤄내고 있다고 평가했다.김승 SK증권 연구원은 “삼립GFS는 캡티브 시장(그룹 계열사 간 내부 시장) 내 식자재 유통과 물류 통합을 통해 1조원의 매출을 확보할 수 있을 것”이라며 “삼립식품은 삼립GFS의 매출 증가로 인해 2020년까지 실적 고성장이 가능할 것”이라고 예상했다.김 연구원은 “밀다원, 그릭슈바인, 에그팜 등의 자회사는 주요 원자재
[KJtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]과 롯데쇼핑[023530]의 목표주가가 올랐다.29일 키움증권은 한국전력의 목표주가를 종전 7만원에서 7만5000원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’로 유지하는 한편 수익성 개선도 이어질 것으로 기대했다. 이는 이 회사가 실적 개선세와 배당 확대 등이 지속될 것이라는 분석에 따른 것이다. 김상구 키움증권 연구원은 “한전은 지난해 별도 순이익 10조1657억원 중 1조9901억원을 배당에 사용할 예정”이라며 “토지 매각 차익을 부채 상환에 우선 사용할 것이란 전망과 달리 배당 규모를 크게 늘렸다”고 평가했다.김 연구원은 “한전의 배당성향은 장기적으로 정부 목표인 40%에 수렴할 것으로 전망되며 이는 한전 밸류에이션(평가가치)에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라면서 “현 정부는 공기업의 정상화, 재무구조 개선 등에 공을 들이고 있으
[KJtimes=김승훈 기자]한화테크윈[012450]에 대해 올해 실적 개선 기대감이 충분하다는 분석이 나왔다.29일 유진투자증권은 한화테크윈에 대해 이 같은 분석을 내놓고 목표주가를 종전 5만5000원에서 5만7500원으로 상향 조정했다. 그러면서 이 회사의 올해 1분기 매출과 영업이익은 6053억원과 111억원을 기록할 것으로 예상했다.이상우 유진투자증권 연구원은 “한화테크윈 특수부문 사업의 핵심아이템인 K9 자주포는 한국 방위산업에서 수출실적이 있는 소수 아이템 중 하나”라며 “K9 자주포의 품질·가격경쟁력은 올해 이후 해외 수출의 지속성을 보여줄 것”이라고 분석했다. 이 연구원은 “이는 그동안 항공방산보다 저평가되던 육상방산에도 수출 경쟁력이 확인되는 셈”이라면서 “방산업체의 평가기준에서 ‘수출’은 절대적 요소이며 수출 기대감만 반영되는 종목들과
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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