[KJtimes=김승훈 기자]팅크웨어[084730]의 통신 내비게이션 시장 진출 성공이 주가에 매우 큰 호재로 작용할 것이라는 분석이 나왔다. 20일 교보증권은 팅크웨어에 대해 이같이 분석하고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만7000원을 유지했다. 그러면서 현재 X1드라이브 판매호조 및 블랙박스 수출 증가로 2분기부터 실적이 빠르게 개선되고 있는 국면이라며 여기에 통신 내비게이션 시장 진출 성공으로 향후 주가 전망은 한층 더 밝아졌다고 설명했다. 김갑호 교보증권 연구원은 “KT가 팅크웨어와 제휴해 토털 내비게이션 서비스를 선보인다고 밝혔다”며 “팅크웨어가 KT의 내비게이션 품질개선에 참여하기로 하면서 ‘올래네비’를 담당하게 될 것으로 보인다”고 추정했다. 김 연구원은 “일반적으로 통신 내비게이션은 통신사업자가 내비게이션 소프트웨어 제공자에게 가입자당 로열티를 지급하고 서비스를 제공받는다”면서 “이런 방식으로 실적이 인식된다면 회사의 수익구조가 바뀔 수 있을 정도로 금액이 크기 때문에 강력한 주가 상승 동력이 된다”고 분석했다.
[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 대우조선해양[042660]에 대해 ‘투자에 신중을 기해야 한다’는 취지의 리포트를 줄줄이 내보내고 있는 가운데 동부증권이 이 회사의 목표주가를 기존보다 60% 낮춰 그 배경에 관심이 모아지고 있다.17일 동부증권은 대우조선해양의 목표주가를 기존 2만4000원보다 60.4% 낮춘 9500원으로 제시했다. 투자의견도 ‘매수’에서 ‘보유’로 내렸다. 그러면서 그 이유로 불확실성 우려가 크다는 점을 꼽았다. 김홍균 동부증권 연구원은 “대우조선해양의 최대주주인 산업은행과 채권단이 파악하는 영업손실 규모가 최대 3조원 수준인 것으로 보도되고 있다”며 “이를 2분기 실적에 반영한 결과 올해 영업이익률이 18.4% 하락할 것으로 추정된다”고 설명했다.김 연구원은 “주당순자산가치는 지난해 말 2만5985원에서 올해 말 1만659원으로 급감하고 올해
[KJtimes=김승훈 기자]에프엔씨엔터[173940]가 ‘유재석 효과’를 톡톡히 보고 있다. 유재석 영입 소식에 이틀째 급등하고 있는 모양새다.17일 코스닥시장에서 에프엔씨엔터는 오전 9시 25분 현재 전날보다 13.33% 오른 3만600원에 거래됐다. 에프엔씨엔터테인먼트(에프엔씨엔터)는 전날인 16일 “지난 5년간 소속사 없이 홀로 방송 활동을 해온 유재석과 전속계약을 맺었다”고 밝혔다. FT아일랜드, 씨엔블루, AOA 등이 소속된 기획사 에프엔씨엔터는 최근 정형돈을 비롯해 송은이, 이국주 등도 영입했다.증권가에서도 ‘청신호’가 켜지고 있다. 이날 교보증권은 에프엔씨엔터에 대해 유재석 영입에 따른 낙수효과를 기대할 수 있다고 분석했다. 유재석의 영입이 실적 개선에 직접적으로 미치는 영향은 크지 않을 수 있지만 간접적으로 실적 규모를 한 단계 끌어올릴 수 있다는 전망
[KJtimes=김승훈 기자]쿠쿠전자[192400]와 BGF리테일[027410], GS리테일[007070] 등의 목표주가가 올랐다.17일 NH투자증권은 쿠쿠전자의 목표주가를 28만5000원에서 33만원으로 올리고 ‘매수 후 보유’ 전략을 제시했다. 중국 내수 시장에서의 매출 증가 가능성이 크다는 이유에서다.NH투자증권은 쿠쿠전자의 내년 매출액과 영업이익 예상치를 기존보다 각각 2.9%, 13.6% 상향 조정하고 예상 주당순이익(EPS) 1만560원에 목표 주가수익비율(PER) 31.2배를 적용해 새로운 목표주가를 산정했다고 설명했다.또 쿠쿠전자의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1548억원과 217억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 21.0%, 42.8% 증가한 것으로 전망했다.김혜용 NH투자증권 연구원은 “쿠쿠전자는 중국 시장의 성장성이 점차 가시화할 것이며 면세점을 통해 시작된 매출 확대가 중국 내수 시장으로까지 확대
[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 17일 목표주가를 ‘하향조정’한 종목은 오리온[001800]과 대한항공[003490], 아시아나항공[020560] 등으로 나타났다. 이날 HMC투자증권은 오리온의 목표주가를 종전 145만원에서 140만원으로 내렸다. 다만 ‘매수’ 투자의견은 유지했다. 중동호흡기증후군(메르스)으로 국내 제과시장 축소 리스크가 확대됐고 중국 매출 성장률도 기대치를 하회할 것이라는 전망에 따른 것이다. 조용선 HMC투자증권 연구원은 “8개 분기 연속 국내 제과 부문의 매출 악화가 불가피할 것”이라며 “다만 지난 6월 홈플러스 인수 검토 계획 발표이후 주가가 크게 빠졌으나 최근 이를 둘러싼 리스크는 사실상 해소됐다”고 분석했다. 같은 날 삼성증권은 대한항공의 목표주가를 종전 5만1000원에서 4만9000원으로 내렸다. 올해 2분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)를 하회할 것이라는 분석에 따른 것이다. 그러면서 이 회사의 2분기 매출은 지난해 같은 기간보다 5% 감소한 2조7420억원으로 추정했다. 박은경 삼성증권 연구원은 “대한항공의 화물 부문이 부진하다”며 “이 회사의 영업이익은 828억원으로 시장 기대치를 20% 밑돌 것”이라고 예상
[KJtimes=김승훈 기자]정유업종과 건설업종이 이란 핵협상 타결로 청신호가 켜졌다는 분석이 나와 주목을 끌고 있다. 15일 현대증권은 이란 핵협상 타결로 국제유가가 약세를 보일 수 있지만 중장기적으로 볼 때 정유·화학주에는 긍정적이라고 평가했다. 이번 협상 타결로 이란산 원유 수출 증가로 공급 초과에 대한 우려가 부각되고 있으나 정유 및 화학산업에는 실보다 득이 더 많다는 판단이다. 백영찬 현대증권 연구원은 “저유가에 따른 긍정적인 수요 증가 효과와 누적적인 공급 축소에 따른 수급 균형의 개선이 나타날 것이기 때문”이라며 “국제유가가 일정 부분 약세를 나타낼 수는 있겠지만 폭락으로만 이어지지 않는다면 정유·화학 산업에는 긍정적일 것이기 때문에 ‘비중 확대’를 여전히 권고한다”고 설명했다.백 연구원은 이란 핵사찰까지 완전히 종료된
[KJtimes=김승훈 기자]서부TD[006730]가 최근 면세점 사업자 선정 결과에 따른 수혜주로 떠오르고 있다. HDC신라면세점이 들어설 용산역 아이파크몰 앞에 국내 최대 규모의 호텔을 건설하고 있는 것이 호재로 작용하는 분위기다. 증권사들도 이 종목에 대한 ‘청신호’를 계속 보내는 중이다.15일 신영증권[001720]은 서부TD[006730]에 대해 매수 의견(목표주가 3만5000원)을 유지했다. 용산역 앞에 짓고 있는 호텔 건물 일부를 매각하기로 한 계약을 취소한 것이 호재라는 진단에 따른 것이다. 서정연 신영증권 연구원은 “전날 서부TD는 용산 호텔 3개동 중 1개동을 선매각하기로 했던 사항을 취소하는 공시를 했다”며 “이 계약은 용산 호텔 건립에 필요한 투자금 4500억원 중 2563억원을 조달하기 위한 것이었다”고 설명했다.서 연구원은 “호텔 건물의 약 30%를 건설 전 미리 매각, 완공
[Kjtimes=김승훈 기자]삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]에 대해 ‘저점 매수 기회로 활용할 것’이란 권고가 나왔다. 15일 HMC투자증권은 중국 기업의 미국 마이크론 테크놀로지 인수 추진 소식으로 주가가 전날 급락한 이들 종목에 대해 “저점 매수 기회로 활용할 것”을 권고했다.앞서 지난 14일 중국 쯔광그룹(紫光集團)이 마이크론에 인수액 230억달러(주당 21달러)를 제시했다는 외신 보도가 나오자 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 반도체 산업의 경쟁 심화 우려로 크게 하락했다.노근창 HMC투자증권 수석연구위원은 “제안했다는 인수가가 만족스러운 수준이 아니어서 마이크론 대주주들이 거절할 가능성이 크고 미국 정부도 다양한 이유로 메모리 반도체 산업의 기술 유출을 막을 가능성이 크다”며 “인수 가능성은 낮다”고 진단했다.노 수석연구위원은 “"이번 인수
[KJtimes=김승훈 기자]신세계[004170]가 면세점 사업 입찰권을 따내는 데 실패했지만 내년 신규 매장이 대규모로 늘어 매출이 증가할 것이라며 매수 의견을 유지됐다. 14일 하나대투증권은 신세계에 대해 이 같은 의견을 내놓고 최근 조정으로 시내 면세점 기대감에 의한 주가 상승분은 제거된 상태여서 주가 회복에 대비한 저점 매수가 유효하다고 설명했다. 현재 누가는 삼성생명 지분 가치를 제외하면 주가수익비율(PER) 8.7배밖에 되지 않는다는 것이다. 박종대 하나대투증권 연구원은 “내년 초부터 영업 면적 확대에 의한 실적 동력이 클 것으로 예상한다”며 “오는 2016년 영업 면적은 2014년 대비 40% 이상 증가해 중장기 실적 개선 여력을 키울 전망”이라고 봤다. 박 연구원은 “김해점 신규 오픈과 강남점·센텀점 확장 오픈이 내년 2월 계획돼 있고 하반기 동대구점과 하남
[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 14일 목표주가를 상향조정한 종목은 어떤 게 있을까. 우선 롯데케미칼[011170]이 눈에 띈다. 이날 IBK투자증권은 롯데케미칼의 목표주가를 기존 33만원에서 36만원으로 올려 잡았다. 2분기에 호실적을 기록할 것으로 보인다는 이유에서다. IBK투자증권은 롯데케미칼의 경우 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3조5480억원과 5003억원이 될 것으로 추정된다며 이는 2011년 1분기 이후 분기 최대 실적이라고 설명했다. 이지연 IBK투자증권 연구원은 “올레핀 부문의 주요 제품 스프레드(제품과 원재료 가격 차이)가 전 분기 대비 큰 폭으로 증가했기 때문”이라며 “최근 석유화학 업체들이 큰 주가 변동성을 보이고 있지만 견조한 실적 흐름은 유지될 것”이라고 내다봤다. 이 연구원은 “중국 증시 급등락에 따라 중국에 수출하는 비중이 높은 석유화학업체의 주가 변동성이 커졌다”면서 “하지만 당분간 나프타 분해설비(NCC) 공급 물량이 수요보다 적기 때문에 화학제품 스프레드는 견조하게 유지될 것”이라고 지적했다. 대한제강[084010]과 한국철강[104700]의 목표주가도 올라갔다. HMC투자증권은 대한제강의 목표주가를 종전
[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 14일 목표주가를 ‘하향조정’한 종목은 현대중공업[009540]과 POSCO[005490], 현대미포조선[010620] 등으로 나타났다. 이날 유안타증권은 현대중공업의 목표주가를 기존 16만원에서 13만원으로 낮추고 투자의견은 ‘보유’로 유지했다. 이는 2분기 흑자 전환하겠지만 실적 우려가 지속될 것이라는 전망에 따른 것이다. 유안타증권은 조선 사업부가 선방하고 있지만 해양 및 플랜트 사업부가 크게 부진하고 하반기 전망도 밝지 않다며 올해 현대중공업 수주 전망치도 170억달러에서 162억달러로 소폭 하향 조정했다. 이재원 유안타증권 연구원은 “현대중공업의 2분기 연결 기준 영업이익은 828억원으로 전 분기 대비 흑자 전환할 것으로 예상되며 6개 분기만에 첫 영업이익 흑자”라면서도 “흑자 기조로 돌아섰음에도 신규 수주 부진으로 2016~2017년 실적 우려감이 계속되고 있다”고 지적했다. 이 연구원은 “1~5월 누적 수주실적은 연간 수주목표 229억5000만 달러의 25%인 58억달러(7월 초 현재 70~80억달러 추정)에 불과하다”고 분석했다. 같은 날, 교보증권은 포스코의 목표주가를 기존 34만원에서 30만원
[KJtimes=김승훈 기자]신세계[004170]가 시내 면세점 사업 입찰에서 고배를 마셨지만 연내 재도전 기회가 있다며 매수 의견이 유지돼 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 13일 LIG투자증권은 신세계에 대해 이 같은 의견을 내놓고 그 이유로 오는 9월 기존 대기업 4개의 면세 특허권 재입찰이 나와 패자 부활전을 예고하고 있으며 신세계의 면세점 운영 능력, 주변 환경 요소 등을 고려할 때 재도전 가치가 충분하다고 밝혔다.이지영 LIG투자증권 연구원은 “올해 백화점업만으로도 지난해보다 40% 증가한 1조6400억원의 매출이 예상된다”며 “이 사실만으로도 현재 주가가 충분히 설명 가능한 수준”이라고 판단했다.이 연구원은 “신세계는 삼성생명 지분가치를 제외하고 주가수익비율이 8.5배에 불과한 저평가 상태”라면서 “아직 남은 면세점 기대감과 내년 대규모 (백화점) 출점 계
[KJtimes=김승훈 기자]서부TD[006730]가 최대 수혜주로 떠오르면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 13일 신영증권은 서울 시내 면세점 사업자로 HDC신라면세점이 선정됨에 따라 용산역 인근에 국내 최대 규모 호텔을 짓는 서부TD에 대해 이 같은 전망을 내놓으면서 목표주가를 3만원에서 3만5000원으로 올렸다.LIG투자증권도 이 회사의 목표주가로 4만원을 제시하고 ‘매수’ 의견을 유지했다. 용산 면세점 확정으로 이 일대 개발이 가속화될 가능성이 커 서부TD가 보유한 부동산 가치가 오를 것이라는 설명이다. 신영증권은 서부TD의 경우 용산 아이파크몰에서 400ｍ 떨어진 자기 부지에 1730실을 갖춘 호텔 3개동을 건설해 2017년에 영업을 시작할 예정이라며 이번 HDC신라면세점 확정으로 더 큰 관심을 불러일으킬 것“이라고 밝혔다.서정연 신영증권 연구원은 “서부TD의 용산 호텔은
[KJtimes=김승훈 기자]하나투어[039130]가 증권사들의 주목을 받고 있다. 유안타증권과 IBK투자증권 등이 대표적이다. 13일 유안타증권은 13일 SM면세점의 서울 시내면세점 신규 사업권 확보로 76.5%의 지분을 보유한 하나투어가 문화관광 유통그룹으로 진화할 것으로 전망했다. 그러면서 이 회사의 투자의견을 보유에서 ‘매수’로 목표주가를 13만4000원에서 18만6000원으로 상향 조정하고 레저업종 내 최선호 종목으로 제시했다. SM면세점은 종로구 공평동 하나투어 본사 건물에 면세점 영업면적 9978㎡를 확보해 신규 시내면세점 전체 면적의 21%를 차지하고 있다. 박성호 유안타증권 연구원은 “동화면세점의 영업면적당 매출액에서 20%를 할인한 가격을 적용해 SM면세점이 영업면적(㎡)당 매출액 4800만원을 기록한다고 가정할 때 정상 매출규모는 4789억원 수준으로 평가할 수 있다”며 “오는 2018년께 정상 매출 수준에 접근 가능할 것”이라고 판단했다. 박 연구원은 “국내 1위 아웃바운드(내국인의 해외여행) 여행사 이점에 더해 중국 비자발급센터와 국내 비즈니스 호텔 등 인바운드(외국인의 국내여행) 여행업 체인을 갖추고 있는데다 국내 문화콘텐츠
[KJtimes=김승훈 기자]호텔신라[008770]의 목표주가가 빠른 속도로 올라가고 있다. 13일 삼성증권은 호텔신라의 목표주가를 종전 15만원에서 18만원으로 올리는 한편 투자의견도 종전 ‘매수’에서 ‘적극매수’로 한 단계 상향 조정했다.삼성증권은 HDC신라의 서울시내 면세점 사업권 획득에 따라 지배주주 관점에서 늘어나는 호텔신라의 영업이익은 480억원으로, 기존 내년 영업이익 추정치인 2800억원의 17%에 해당할 것이라고 분석했다. 양일우 삼성증권 연구원은 “HDC신라의 매출을 1조2000억원으로 예상되고 호텔신라의 지분율이 50%이기 때문에 지배주주 관점에서 매출 증가액은 6000억원”이라면서 ”현재 시장의 면세산업에 대한 부정적 전망은 과도하다고 판단되며 주가 상승 탄력성이 예상보다 클 수 있다“고 내다봤다.이날 IBK투자증권도 서울 시내 면세점 사업자로 선정
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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